Le moment de la conclusion, la fin de Grimmjow

Bien qu'Ichigo Kurosaki entaille le torse de Grimmjow Jaegerjaquez, l'Arrancar saisit la lame et refuse de tomber, attaquant à nouveau alors qu'Orihime et Nel observent d'en haut. Un narrateur retrace la naissance des Gillians à partir d'innombrables Hollows fusionnés et l'ascension rare d'un Adjuchas lorsqu'une conscience domine les autres. Dans un flashback, Grimmjow l'Adjuchas aux allures de panthère dévore ses rivaux au Hueco Mundo, abattant Di Roy Rinker si facilement que Shawlong Koufang et les autres s'agenouillent et jurent de le suivre comme leur roi pour devenir des Vasto Lordes.

Dans le présent, Grimmjow plante ses deux mains dans les flancs d'Ichigo et le projette vers le ciel, enragé qu'un Humain continue de le regarder de haut. Il s'élève avec le Sonído et déclenche sa technique ultime, Desgarrón, cinq énormes serres d'énergie. Un autre flashback révèle la fin de l'ambition de ses partisans : leur pouvoir ayant stagné, ils se résignent à rester des Adjuchas et demandent à Grimmjow de consommer une partie de chacun d'eux afin qu'il puisse avancer seul, car seuls quelques-uns sont destinés à la grandeur.

Ichigo bloque la première vague de Desgarrón et est repoussé dans le désert, mais il se relève et traîne son épée à travers une serre jusqu'à ce qu'elle se brise, déclarant qu'il a lui aussi l'intention de gagner et de ramener ses amis chez eux. En tranchant une autre, il empale Grimmjow, mettant fin au combat, et rattrape l'Arrancar qui tombe alors que son propre masque de Hollow s'effrite. Se remémorant son passé solitaire, Grimmjow est doucement déposé sur le sable. Ichigo retourne à la tour, rassure Orihime, subit un plaquage reconnaissant de Nel, et tend la main pour que les deux puissent rejoindre leurs amis qui les attendent.

Les origines de Grimmjow en tant qu'Adjuchas et son lien avec sa future Fracción sont montrés en flashback. Il déclenche sa technique ultime Desgarrón contre Ichigo, qui tranche les serres et l'empale pour mettre fin à leur bataille finale. Ichigo dépose le Grimmjow vaincu sur le sable, puis rejoint Orihime et Nel.

L'épisode adapte les chapitres 284 à 286 de la première partie de l'arc du Hueco Mundo, avec l'opening After Dark et l'ending Kansha. Il réduit ou recolore le sang dans plusieurs scènes par rapport au manga et développe de nombreux flashbacks. Il est noté comme le dernier épisode de Bleach produit dans un format 4:3.