Le vingt et unième chapitre de l’anime porte la phase des épreuves d’entrée à son apogée, alors que Frieren maîtrise le vétéran impérial Denken, tandis que Kanne et Lawine retournent une averse soudaine contre Richter, maître de la terre. Un flashback sur la jeune Frieren rencontrant Serie tisse le sens de la magie au fil de chaque duel.
Dans le terrain d’essai scellé du bassin Grobe, une pluie régulière tombe tandis que Denken et Richter se préparent face au trio de Frieren. Richter divise le terrain par un sortilège modelant la terre, érigeant un plateau qui sépare Kanne et Lawine des deux duellistes plus puissants en contrebas. Tandis qu’il et Frieren échangent leurs opinions sur la véritable finalité de la magie, l’heure recule jusqu’à la jeunesse de Frieren, lorsque Flamme lui présenta pour la première fois l’ancienne elfe Serie. On offrit à la jeune apprentie tout sort qu’elle pourrait nommer parmi un stock quasi illimité de grimoires, mais elle déclina, affirmant que la quête de la magie l’emporte sur toute récompense. Cette réponse laissa Serie peu impressionnée, toutefois elle poussa Flamme à qualifier sa disciple de mage adaptée à un âge de calme à venir.
La compétition se déroule sur deux fronts. La glace de Lawine peine à entamer Richter, dont les réserves surpassent largement les siennes, et il leur explique pourquoi les boucliers modernes échouent face à une masse pure avant de faire jaillir des pointes de pierre sous leurs pieds. Haut dans le ciel, Denken renonce à une guerre d’usure et enveloppe Frieren d’un cyclone ardent assez brûlant pour carboniser la barrière au-dessus. Elle le traverse derrière une sphère de défense, résiste à sa salve de lumière et comble l’écart pour le vaincre d’un Zoltraak tiré à bout portant.
Frieren récupère le Stille capturé de son équipe et attache à la fois Denken et Laufen contre un tronc d’arbre, apprenant ainsi que le vétéran ne cherche un brevet que pour atteindre une tombe gardée au cœur du Plateau du Nord. Elle révèle ensuite son véritable travail : une journée entière passée à déjouer la barrière supposée indestructible de Serie. Un simple cône de lumière dirigé vers le haut la fait voler en éclats, et la pluie s’engouffre dans l’arène. Depuis le poste des surveillants, Genau la place comme la dernière Grande Mage encore vivante, celle qui autrefois portait un Saint-Emblème aux côtés des héros.
Enfin, la pluie armée Kanne. Lawine cloue mains et pieds de Richter à la pierre tandis que son partenaire élève une énorme sphère d’eau, brisant ses défenses grâce à Reamstroha et le précipitant en bas des hauteurs. Libérée et à court de mana, l’équipe de Denken se détache et traque un groupe déjà battu ; le vieil homme ôte sa cape pour régler les comptes à coups de poing. À la tombée du jour, six équipes et dix-huit mages ont avancé, tandis qu’au loin, à Äußerst, un Stark exubérant savoure sa pause loin de la discipline de Fern.
L’adaptation remanie plusieurs passages. Richter déforme visiblement la structure de sa magie défensive tout en en exposant la faille, un détail absent du manga, et sa tentative ratée d’annuler la contrainte de Frieren sur l’arbre est inédite dans l’épisode. De courtes séquences montrant un Geisel et une victime présumée prisonnière des branches ont également été ajoutées pour l’écran.

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L’épisode 21, intitulé « Le monde de la magie », amène le premier tour de l’examen de mage de première classe à son point culminant. Frieren maîtrise le vétéran impérial Denken, brise la barrière de Serie pour laisser la pluie pénétrer dans l’arène, et Kanne ainsi que Lawine retournent le déluge contre Richter, maître de la terre.
Frieren brise la barrière dans l’épisode 21. Elle révèle avoir passé une journée entière à déjouer la barrière soi-disant indestructible de Serie, puis la fait voler en éclats d’un simple cône de lumière dirigé vers le haut, laissant la pluie s’abattre sur le terrain d’examen.
Dans l’épisode 21, Frieren résiste au cyclone ardent de Denken ainsi qu’à sa salve de lumière derrière une sphère de défense. Elle comble ensuite la distance et l’achève d’un Zoltraak tiré à bout portant.
L’épisode 21 inclut un flashback montrant une jeune Frieren présentée à l’ancien elfe Serie par Flamme. On lui offre de choisir n’importe quel sort parmi un stock quasi illimité de grimoires, mais la jeune apprentie refuse, affirmant que la quête de la magie l’emporte sur toute récompense.
Une fois que la barrière brisée de Frieren laisse tomber la pluie, Kanne et Lawine se servent de celle-ci contre Richter dans l’épisode 21. Lawine cloue ses mains et ses pieds au sol tandis que Kanne élève une énorme sphère d’eau, brisant ses défenses grâce à Reamstroha et le précipitant en bas des hauteurs.
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