Un chapitre plus calme, situé pendant la pause de trois jours entre les étapes de l’examen, qui suit la manière dont les mages rivaux occupent leur temps libre à Äußerst. Frieren revisite un vieux restaurant, Denken rétablit ses relations avec Richter, et une lettre désignant Sense comme le prochain surveillant avertit que les candidats ne tarderont pas à devenir des rivaux.
Avec la première étape désormais achevée et une accalmie de trois jours avant la suivante, les candidats encore en lice se dispersent dans toute Äußerst pour passer le temps. Frieren, Fern et Stark se retrouvent à leur auberge, et après que l’irritabilité de Fern a éclaté face aux habitudes paresseuses de Stark, Frieren offre à tous un repas dans un restaurant qu’elle fréquentait autrefois avec les héros. Ailleurs, Denken parvient à convaincre un Richter réticent de sortir dîner en lui citant précisément l’établissement où il avait l’habitude de se rendre avec sa défunte épouse, et Richter, attendri, accepte finalement de l’accompagner.
En dégustant leur plat, Frieren se remémore comment le chef Lecker jura autrefois que sa cuisine ne changerait jamais, et comment Himmel le défia de faire de cette promesse sa récompense. En goûtant de nouveau ce mets, elle constate que son goût a légèrement évolué, mais décide qu’elle n’a plus besoin de rechercher quelque chose de meilleur. Pendant ce temps, Übel bloque Land dans une ruelle et lui explique qu’elle ne peut imiter la magie d’autrui que lorsqu’elle ressent véritablement de l’empathie à son égard, ce qui le rend méfiant quant à la proximité avec laquelle elle souhaite désormais l’étudier.
L’après-midi se fragmente en de petites scènes. Kanne taquine Lawine à propos de la robe à froufrous que sa famille l’a forcée à porter, puis toutes deux croisent Frieren et Stark devant une boulangerie, alors qu’ils peinent à trouver une friandise qui plaira à Fern. Wirbel emprunte Stark pour venir éliminer un Fresser à la demande de l’association de magie, et les guerriers tissent des liens après coup autour de sa viande. Kanne remercie Frieren en lui offrant une corbeille de douceurs, un petit geste qui rappelle à Frieren combien Himmel cherchait toujours à être rappelé par des attentions du quotidien.
Un oiseau messager apporte ensuite les modalités de l’épreuve suivante. Lawine explique que l’examen comporte habituellement trois étapes et prévient que les candidats seront désormais des rivaux. La lettre nomme Sense comme surveillante, un fait qui inquiète Kanne et Lawine, car aucune des quatre sessions qu’elle a précédemment dirigées n’a vu passer le moindre candidat.
L’adaptation attribue des noms originaux à plusieurs lieux d’Äußerst, dont l’auberge de l’Hirondelle, le restaurant de la Cloche et la Boulangerie du Soleil. Richter reçoit des morceaux de sucre plutôt que les bonbons enveloppés du manga, et une brève scène supplémentaire montre un chaton et sa mère s’enfuir devant Land, laissant entendre que le corps aperçu en ville pourrait être l’un de ses clones. L’épisode expose également le texte intégral de la lettre relative à l’examen, que le manga ne fait que résumer.

La transformation que tout le monde connaît, la question de suivi que personne n'osait poser. Pourquoi nous avons fait un morceau de R&B tout en douceur sur cette lueur dorée dont Dragon Ball ne parle jamais....

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....
L’épisode 22, « Les ennemis du futur », est un chapitre plus calme qui se déroule pendant la pause de trois jours entre les étapes de l’examen à Äußerst. Frieren revisite un vieux restaurant, Denken rétablit ses relations avec Richter, et une lettre désignant Sense comme le prochain surveillant avertit que les candidats ne tarderont pas à devenir rivaux.
Dans l’épisode 22, un oiseau messager apporte une lettre nommant Sense comme surveillant de la prochaine épreuve. Cette nouvelle inquiète Kanne et Lawine, car aucune des quatre épreuves précédemment supervisées par Sense n’avait permis à un seul candidat d’être reçu.
Dans l’épisode 22, Frieren offre un repas à Fern et Stark dans un restaurant qu’elle fréquentait autrefois avec les héros. En goûtant un plat dont le chef Lecker jura autrefois que sa cuisine ne changerait jamais, elle constate que le goût a légèrement évolué, mais décide qu’elle n’a plus besoin de rechercher quelque chose de meilleur.
Dans l’épisode 22, Übel accule Land dans une ruelle et lui explique qu’elle ne peut imiter la magie d’un autre mage que lorsqu’elle éprouve une véritable empathie pour lui. Cette confession rend Land méfiant quant à la proximité avec laquelle elle souhaite désormais l’étudier.
Dans l’épisode 22, Denken persuade un Richter réticent de sortir dîner en lui proposant justement le restaurant où il avait l’habitude de manger avec sa défunte femme. Touché par cette attention, Richter accepte finalement de l’accompagner.
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