
Environ trois décennies après la disparition du héros, Frieren et son apprentie se heurtent à un mur qu’un mage ne peut briser seul. Un grimoire se trouve au cœur de l’antre d’un dragon, et le guerrier dont elles ont besoin pour y accéder s’avère être une légende locale cachant un secret humiliant.
Vingt-huit ans après la mort d’Himmel, Frieren et Fern atteignent le canyon de Riegel en quête d’un grimoire dissimulé dans le nid d’un Dragon solaire. L’attaque de Fern ricoche sur la bête sans effet, et lorsque celle-ci surgit juste devant elles, toutes deux prennent la fuite. Admettant qu’un magicien n’a pas sa place dans un duel frontal contre un dragon, Frieren décide qu’il leur faut un combattant et se dirige vers un village voisin. Un échange antérieur avec Eisen ressurgit dans sa mémoire : le vieux guerrier lui avait alors indiqué son élève Stark, ne répondant à la question sur les talents du garçon que par un regard sombre.
Le village est si calme qu’il semble à peine menacé. Une vieille femme accueille le duo et les conduit auprès de Stark, racontant comment, trois ans plus tôt, le jeune homme avait affronté le dragon attaquant sans fléchir jusqu’à ce qu’il se retire, et comment la paix règne depuis lors. Elles le trouvent en train de discuter avec deux enfants, inquiet à l’idée que des étrangers puissent provoquer à nouveau la créature. Dès qu’il apprend qui est Frieren et renvoie les habitants, il demande si son maître est furieux qu’il se soit enfui pour se cacher ici.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles le dragon est toujours vivant, Stark finit par avouer. Il ne l’a jamais chassé. Arrivé il y a des années, il comptait livrer combat mais s’est figé de terreur, et la bête a simplement perdu tout intérêt. Les villageois reconnaissants l’ont proclamé héros, forgeant une réputation dont il n’a jamais pu se défaire. Fern, ouvertement écœurée, presse Frieren de chercher ailleurs. L’elfe étudie plutôt une curieuse entaille creusée dans la falaise, n’en dit mot et accorde à Stark une seule nuit pour faire son choix.
Le soir venu, le duo apprend à quel point le village l’adule. Frieren le juge honorable ; Fern le traite de lâche, et l’elfe ne conteste pas, même si elle se remémore en silence son propre premier affrontement avec un monstre. Un bruit sourd les interrompt, et Frieren en devine la source avant de gagner l’auberge. Là, elle se souvient qu’Eisen lui avait expliqué que Stark, comme lui-même, s’était autrefois enfui seul lorsque des démons avaient rasé sa maison, précisément pourquoi le guerrier avait transmis toute son expérience au garçon. Si cela est vrai, conclut Frieren, Stark est bel et bien fort. À la falaise, Fern découvre l’origine du fracas et de l’entaille : Stark forge sa Frappe de foudre avec sa hache de guerre.
Le chapitre fait apparaître le troisième membre du groupe de voyage de Frieren et met en scène l’épreuve qui le mettra à l’épreuve. La valeur de Stark ne repose pas sur la fausse légende que le village colporte, mais sur le raisonnement d’Eisen selon lequel un lâche formé pour protéger autrui peut néanmoins devenir un véritable guerrier. Le pari de Frieren, terminer le Dragon solaire si Stark parvient seulement à le maintenir immobile pendant trente secondes, prépare le combat à venir.
Le grimoire qui motive toute cette expédition contient un sortilège rendant les vêtements transparents, précieux pour Frieren uniquement car il permet de dévoiler les armes dissimulées. Sa présence dans l’antre reflète une habitude des dragons, qui bâtissent leurs nids à partir d’objets chargés de mana.
C’est le premier dragon que Fern ait jamais vu. Stark prétend que la cicatrice sur son front vient d’un combat contre un Dragon des ombres, détail que Frieren juge sans importance. Tout au long de la visite, elle soupçonne sa peur des monstres bien avant qu’il ne l’avoue, et les habitants sont à plusieurs reprises décrits comme particulièrement bienveillants. Le chapitre a été adapté en cinquième épisode de l’anime.

La transformation que tout le monde connaît, la question de suivi que personne n'osait poser. Pourquoi nous avons fait un morceau de R&B tout en douceur sur cette lueur dorée dont Dragon Ball ne parle jamais....

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....
Dans le chapitre 10, Frieren conclut qu’un mage n’a rien à faire d’affronter un Dragon solaire de front, aussi se met-elle en quête d’un combattant. Son pari est qu’elle pourra achever le dragon si Stark parvient seulement à le maintenir immobilisé pendant trente secondes.
Dans le chapitre 10, vingt-huit ans après la mort d’Himmel, Frieren et Fern atteignent le canyon de Riegel à la recherche d’un grimoire caché dans le nid d’un Dragon solaire. Après que la bête les a mis en déroute, Frieren se tourne vers un village voisin pour recruter Stark, l’élève d’Eisen, afin qu’il devienne le guerrier dont elles ont besoin.
Le chapitre 10 présente Stark, l’élève du vieil compagnon de Frieren, Eisen, qui vit dans un village où on le vénère comme le héros ayant jadis affronté un Dragon solaire. Il devient le troisième membre du groupe de voyage de Frieren.
Les villageois croient que Stark a chassé le Dragon solaire trois ans plus tôt, mais il avoue ne l’avoir jamais combattu. Paralysé par la peur, il avait fini par s’enfuir ; la bête s’était simplement désintéressée, et les habitants reconnaissants l’avaient proclamé héros, un titre dont il n’a jamais su être à la hauteur.
Le grimoire trouvé dans le nid du Dragon solaire contient un sort qui rend les vêtements transparents, précieux aux yeux de Frieren uniquement parce qu’il permet de dévoiler des armes dissimulées. Sa présence témoigne d’une habitude propre aux dragons, qui bâtissent leurs nids avec des objets chargés de mana.
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