Les autres frères Elric : 1re partie

Suivant un tuyau donné par Psiren à Aquroya, les Elric se rendent à Xenotime, persuadés que l'ancienne ville aurifère déchue détient une piste vers la Pierre Philosophale. Edward soupçonne les habitants de chercher à transmuter de l'or grâce à elle. Peu après leur arrivée, ils utilisent l'alchimie pour libérer une fillette nommée Elisa coincée sous un wagonnet de mine renversé. Le soir même dans une taverne, Ed subit l'affront familier d'être pris pour le plus jeune frère, et l'oncle d'Elisa, Belsio, survient au milieu de tensions familiales liées à l'accident. Lorsque les garçons révèlent enfin leurs noms, les villageois les chassent, affirmant que les véritables Elric travaillent déjà pour un riche homme nommé Mugear.

Furieux du vol de leur identité, Ed et Al s'introduisent dans le manoir de Mugear et se retrouvent confrontés aux imposteurs. Russell Tringham, se faisant passer pour Ed, taquine le vrai sur sa taille, et leur duel équilibré révèle que Russell peut transmuter sans cercle grâce à une pierre en sa possession. Des gardes obligent les vrais frères à se retirer. À l'intérieur, Fletcher Tringham, le faux Al, souhaite abandonner la supercherie, mais Russell insiste pour terminer et s'attribuer le mérite du travail commencé par leur père.

Profondément sous le domaine, Mugear rencontre Lust dans une salle où est stockée l'eau rouge ; elle l'avertit que les Elric ne renonceront pas facilement et l'incite à battre en retraite, mais il supplie d'avoir plus de temps pour achever la pierre. Belsio, indifférent à la véritable identité des garçons, les recueille et explique comment la richesse de Mugear maintient la ville sous sa coupe. Le lendemain, Fletcher aide discrètement Al à la pharmacie, et tous deux se rapprochent en évoquant leurs frères aînés au caractère impulsif. Al le presse de stopper Russell si sa voie est mauvaise. Déterminé à découvrir la vérité, Ed s'introduit sous terre dans le manoir et atteint la source, où il identifie l'eau rouge grâce à un livre comme l'ingrédient à l'origine d'une version imparfaite de la pierre. Les vapeurs toxiques le rendent malade jusqu'à ce que Fletcher accoure et le sauve. En pleurs, Fletcher avoue que l'eau rouge est la cause de la maladie de la ville. Russell arrive pour défendre l'héritage de son père et affronte Ed en utilisant comme arme un tuyau d'eau rouge sous pression, jusqu'à ce que Fletcher se jette dans le jet et rappelle à son frère que leur père voulait que ces recherches servent à guérir, non à nuire.

L'histoire adapte le premier roman de la franchise, Fullmetal Alchemist : L'Époque du Sable. Petit impair de continuité, Ed aurait pu régler tout ce différend d'identité en montrant simplement sa montre à gousset d'Alchimiste d'État, exactement comme il l'avait fait dans l'épisode précédent.