La forme de ce pays

Armstrong intègre les Elric, Falman et Buccaneer à son plan contre Sloth. Les chars percutent l'homonculus pour le faire entrer dans un monte-charge qui le monte jusqu'à un pont extérieur, où le groupe l'arrose de carburant pour char adapté au climat froid avant qu'Armstrong ne le projette hors de la porte d'un coup de canon. Dans le blizzard, le carburant particulièrement volatil lui retire ses forces et il s'effondre. Déclarant que la bête va simplement hiberner si elle ne peut pas mourir, Armstrong emprisonne les Elric, insistant sur le fait qu'ils doivent sembler contraints et resteront enfermés jusqu'à ce qu'ils expliquent ce qu'était cette créature.

Miles rend visite à Kimblee hospitalisé pour annoncer que Briggs va reprendre la traque de Scar, et le met en garde contre l'arrogance en territoire nordique. Après le départ de Miles, le général Raven arrive avec le Docteur à la dent d'or pour rétablir la santé de Kimblee. Dans la cabane de Scar, May explique le Fluide du Dragon à Marcoh, cette énergie terrestre qui alimente l'alkahestrie, et ressent que l'alchimie d'Amestris s'appuie plutôt sur quelque chose de sinistre, comme des gens qui se tordent sous terre.

Apprenant que le tunnel creusé par Sloth s'étend bien au-delà de ce qu'on peut voir, Armstrong s'y enfonce avec les Elric, Buccaneer et Falman et exige toute la vérité. Les frères révèlent la Pierre Philosophale, les homonculus, la collusion du Commandement de Central avec Père, et les otages. Edward dessine le tunnel sous la forme d'un vaste cercle entourant tout Amestris, puis demande à Falman de réciter les incidents les plus sanglants de la nation, de Riviere en 1558 à Reole. Reliant les points, cela révèle un cercle de transmutation à cinq branches à l'échelle du pays, et Edward conclut que les homonculus ont créé Amestris elle-même uniquement pour forger une Pierre Philosophale. Comprenant que le dernier bain de sang vise Briggs, leur discussion est interrompue lorsque Raven arrive de manière inattendue, et Armstrong l'appâte pour qu'il lui offre une légion de soldats immortels.

Briggs neutralise Sloth avec du carburant pour char adapté au grand froid, le forçant à hiberner. Armstrong emprisonne les Elric pour garder les apparences. Raven amène le Docteur à la dent d'or pour soigner Kimblee. May enseigne le Fluide du Dragon à Marcoh et ressent un pouvoir sinistre sous Central. Dans le tunnel, les Elric révèlent tout, et Edward dévoile le cercle de transmutation national formé par les massacres historiques d'Amestris. Il conclut que les homonculus ont construit le pays tout entier pour fabriquer une Pierre Philosophale, Briggs étant le point final prévu. Armstrong attire Raven pour qu'il lui propose des soldats immortels.

L'épisode adapte des éléments des chapitres du manga consacrés à la reine des neiges et aux frontières en expansion. Le cercle du carton de titre est celui utilisé pour créer la Pierre Philosophale. Le nom de Reole est inscrit sous la forme Liore sur la carte de Falman. Le bref souvenir qu'Ed a d'Isaac McDougal est propre à l'anime. Le doublage date à tort l'incident de Riviere de 1588 au lieu de 1558, une erreur vraisemblable puisque Edward cite plus tard l'année correcte. Le rôle élargi de Falman dans les chapitres correspondants est réduit ici. En se portant garant de Falman comme d'un ami proche, Edward relance sa carrière, et Falman est par la suite lié à Buccaneer, finissant par reprendre son commandement et retournant plus tard sur le mur nord en tant que capitaine.