Ombres menaçantes

Le printemps est de retour lorsqu'un train en provenance de Briggs arrive à Resembool et que Winry est introduite clandestinement dans la maison des Rockbell à l'intérieur d'un réservoir d'eau, pour y découvrir Edward et ses compagnons hors-la-loi cachés à l'étage. Entre les réglages de son bras et ses conseils directs l'incitant à fuir le pays, Winry perd son sang-froid et exige au contraire qu'il terrasse l'ennemi et rentre avec les deux frères indemnes. Il part cette nuit-là avec une promesse et en demandant une tarte aux pommes. Dans Reole reconstruite, Scar et Marcoh reviennent de leurs voyages à la tête d'un groupe d'Ishvals partageant les mêmes idées et se mettent en route pour Central, Scar insistant sur le fait que son objectif est de changer Amestris plutôt que de le sauver.

Sur le terrain d'entraînement de l'Est, Grumman accueille les troupes du Nord mais avertit Miles que le Fuhrer en personne est venu superviser l'exercice. À bord de son train pour Central, Alphonse se réveille alors que la nuit est tombée et tombe dans une embuscade tendue par un Gluttony ressuscité, puis se retrouve ligoté et assommé par Pride, qui entend garder l'alchimiste en armure docile jusqu'au Jour Promis. Mustang, rendant visite à Olivier au manoir Armstrong, lui glisse un message caché sur la véritable identité de Selim, glissé dans un bouquet qu'elle s'empresse de brûler.

À un jour de l'échéance, Hakuro avertit Bradley du coup d'État de Grumman, mais le complot est un leurre. Alors que le train du Fuhrer fait route vers la capitale, son wagon est laissé sur un pont et explose, et les soldats de l'Est rapportent que l'assassinat est accompli avant de partir renforcer Mustang. À Central, Hawkeye retrouve Breda et Fuery, qui ont déserté leurs postes. Lorsque les généraux paniquent à l'annonce de la mort de Bradley et qu'Olivier envisage de prendre le commandement, Père émerge aux côtés de Sloth pour leur rappeler à tous qu'il règne toujours.

Edward s'introduit à Resembool pour de ultimes retrouvailles avec Winry, qui lui ordonne de l'emporter et de revenir avec les deux frères rétablis. Scar et Marcoh rassemblent une compagnie d'Ishvals et marchent vers Central. Pride et Gluttony capturent Alphonse à bord de son train et le maintiennent sous contrôle pour le Jour Promis. Les forces de Grumman détruisent le wagon du Fuhrer lors d'un assassinat apparent, et alors que les généraux de Central vacillent, Père se révèle pour les maintenir au pas.

L'épisode adapte L'Ombre du poursuivant et La Boîte vide, et sa carte de titre porte l'Ouroboros. Hakuro fait sa première apparition ici sans sa blessure ultérieure à l'oreille, et son rôle de vecteur de désinformation est mis en scène différemment du manga, où une rancœur de longue date contre Grumman et Mustang le motive. L'épisode montre également clairement qu'Edward a enfin dépassé Winry en taille.