L'émissaire des ténèbres

Dirigé vers son père dans la colonie délabrée de Kanama, Edward accueille Hohenheim avec un coup de poing avant que le vieil homme n'accepte de raconter toute l'histoire. En apprenant que son père est la Pierre Philosophale même que leurs ennemis convoitent, Edward refuse toujours de se servir de lui ou de rejoindre son combat, bien que le récit rapporté par Pinako des dernières paroles de Trisha émeuve l'immortel jusqu'aux larmes. Se préparant à ce qu'il pense être sa dernière bataille, Edward transmute un manteau rouge tout neuf et mène son groupe hors de la ville.

Sur la route, Alphonse apparaît, mais Ling sent le danger et avertit les autres de reculer. Pride jaillit de l'armure, frappant avec des lances d'ombre, et révèle qu'il habitait le corps vide d'Alphonse depuis le début. Alors que l'homonculus se fixe sur Greed, Edward plonge Kanama dans l'obscurité pour priver les ombres de lumière, bien que cette manoeuvre l'aveugle également. Greed comprend que le véritable réceptacle de Pride se trouve caché à proximité dans les buissons plutôt qu'à l'intérieur de l'armure.

Les sens animaux de Heinkel le mènent jusqu'au jeune Selim Bradley, le corps réel de Pride, et le combat se disperse à travers la forêt sombre. Darius découvre que le flair aiguisé de Gluttony a pisté le groupe et l'affronte sous sa forme de chimère. Lorsque Gluttony écrase le bras de Greed, Ling prend le contrôle pour utiliser son don de détection des homonculus et abat la créature, avant que Gluttony ne s'enfle pour prendre sa forme monstrueuse. Avant qu'il ne puisse frapper, une silhouette jaillit des buissons et le découpe avec un bras métallique armé d'une lame, et Ling reconnaît avec joie Lan Fan, de retour enfin avec un membre automail.

Hohenheim confirme à Edward qu'il est la Pierre Philosophale que leurs ennemis recherchent et l'avertit qu'une éclipse lors du Jour Promis est au cœur du plan de Père, mais Edward refuse de l'utiliser ou de l'aider. Pride révèle qu'il possédait l'armure d'Alphonse et attaque le groupe, incitant Edward à plonger Kanama dans le noir pour affaiblir ses ombres. Heinkel localise le véritable corps de Pride chez l'enfant Selim, Darius combat Gluttony qui les traquait, et Lan Fan revient avec un nouveau bras automail pour sauver Ling de la forme transformée de Gluttony.

Cet épisode s'inspire des chapitres Portrait de famille, La Boîte vide et Le Serviteur des ténèbres, et son carton de titre porte la rune de sang d'Alphonse. L'épisode marque le retour de Lan Fan dans l'histoire, désormais équipée de son bras automail.