Le 45e épisode de Brotherhood met en place l'ensemble de l'échiquier pour la bataille à venir. Edward se met au service de Greed en tant que sbire afin d'apprendre le plan de Père, Olivier s'empare de la tête de la famille Armstrong, et un message secret se propage à travers Amestris en fixant la date du Jour Promis au printemps suivant.
La fureur destructrice de Greed dans le domaine exécutif force Wrath à se défendre, et des fragments épars de souvenirs du précédent Greed continuent de faire surface jusqu'à ce que le Bouclier Ultime brise la lame de Bradley et permette au fugitif de sauter par une fenêtre. Le lendemain matin au manoir familial, Olivier contraint son père à lui céder la tête de la famille Armstrong, puis l'emporte définitivement lors d'un duel contre Alex alors que leurs parents préparent en silence leurs affaires pour Xing, suivant son avertissement selon lequel Amestris s'apprête à devenir dangereuse. Elle confie à Alex que son siège au sein du Commandement Central n'est qu'un masque.
Transportant Envy à l'état larvaire dans un bocal, May atteint la ville minière de Youswell et se montre touchée par la chaleur de ses habitants. L'homonculus la provoque, lui laissant entendre que la véritable source de son pouvoir à Central constituerait un présent bien plus grandiose pour l'Empereur de Xing et pourrait même sauver ces aimables inconnus, et elle rebrousse chemin vers la capitale. Pendant ce temps, Edward, Darius et Heinkel trouvent le refuge dévasté de Mustang vide d'Alphonse mais occupé par un Ling affamé, qui a brièvement repris le contrôle de son corps. Ling révèle que Père compte ouvrir la Porte le Jour Promis, un événement qui pourrait permettre aux frères de retrouver leurs corps, avant que Greed ne reprenne le dessus et n'éloigne d'un pas nonchalant en reniant ses frères et sœurs. Edward conclut un marché, se désignant lui-même ainsi que les chimères comme les sbires de Greed en échange d'informations.
À travers tout le pays, un relais secret transmet le plan. Le message de Hohenheim parvient à Izumi par l'intermédiaire de Mason et Sig, et elle se fait arrêter afin de le transmettre à Miles et Buccaneer à Fort Briggs. De là, il circule par téléphone jusqu'à Grumman, puis par un mot glissé dans le collier de Black Hayate jusqu'à Hawkeye, et enfin, au moyen d'une cigarette en papier, jusqu'à Mustang caché dans un lit d'hôpital. Le message fixe le Jour Promis au printemps suivant, moment où le nord et l'est attaqueront ensemble. Alors que la saison change, l'ensemble des personnages entame de longs préparatifs tandis que les quatre derniers homonculus se rassemblent aux côtés de Père.
Greed rompt ses liens avec les homonculus et échappe à Bradley, puis accepte que Edward, Darius et Heinkel lui servent de sbires en échange de ce qu'il sait du plan de Père. Ling révèle que la Porte s'ouvrira le Jour Promis et pourrait restaurer les corps des frères. Olivier bat Alex pour revendiquer la direction de la famille Armstrong tout en se positionnant comme une fausse loyaliste au sein du Commandement Central. Une chaîne secrète d'émissaires transmet l'avertissement de Hohenheim à Izumi, Fort Briggs, Grumman, Hawkeye et Mustang, fixant l'assaut conjoint du nord et de l'est au printemps suivant.
L'épisode s'inspire des chapitres « Le Retour du fils prodigue », « Famille de cœur » et « Le Jour Promis », et se conclut sur le morceau « Shunkan SENTIMENTAL » de SCANDAL accompagnant des scènes de préparation nouvellement dessinées. C'est le premier épisode dont le carton de titre utilise un fond noir uni et le seul à annoncer son titre tout à la fin, reflétant son chapitre source, bien qu'Adult Swim ait décalé ce carton vers l'ouverture. La diffusion américaine a également supprimé la scène post-générique dans laquelle Mustang brûle le mot grâce à son alchimie de feu. L'accueil réservé à May à Youswell a été remanié en une simple gentillesse plutôt qu'en de la gratitude, étant donné que la première intrigue de la ville n'est jamais apparue dans cette adaptation. L'épisode marque la première utilisation du surnom Greedling et clarifie enfin le rôle de Mason à la boucherie.
Dans Le Jour Promis, un relais secret de messagers propage l'avertissement de Hohenheim à travers Amestris, fixant le Jour Promis au printemps suivant, lorsque Père a l'intention d'ouvrir la Porte, un événement qui pourrait permettre à Edward et Alphonse de retrouver leurs corps.
Ling révèle dans cet épisode que Père a l'intention d'ouvrir la Porte lors du Jour promis, un événement qui pourrait permettre aux frères Elric de retrouver leurs corps d'origine.
Dans « Le Jour promis », Olivier intimide son père pour qu'il lui cède la direction de la famille Armstrong, puis la remporte définitivement en battant son frère Alex lors d'un duel.
Le message est transmis par un relais clandestin lors du Jour Promis : de Hohenheim à Izumi via Mason et Sig, puis à Miles et Buccaneer au Fort Briggs, puis à Grumman, ensuite à Hawkeye grâce à un mot glissé dans le collier de Black Hayate, et enfin à Mustang dans son lit d'hôpital via une cigarette en papier.
Le déchaînement de Greed dans la résidence du Généralissime force Wrath à se défendre dans cet épisode, jusqu'à ce que le Bouclier Ultime brise la lame de Bradley, permettant à Greed de sauter par une fenêtre et de s'échapper.
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