Trois minutes au compteur et un mentor trop rapide pour être touché offrent à Izuku son premier véritable test du Full Cowl. Pendant ce temps, la théorie d'un détective sur les Nomus pointe vers un vilain qu'All Might a enterré il y a bien longtemps, Stain entre dans le repaire de la Ligue et la ville de Hosu s'embrase.
Gran Torino fixe les conditions : si Izuku Midoriya parvient réellement à se déplacer pendant que le One For All traverse son corps, il opère à un tout autre niveau qu'au championnat de U.A. Trois minutes pour porter un seul Smash. Le vieil homme brise immédiatement son élan d'énergie en le frappant sous des angles qu'il ne peut pas anticiper, et Izuku est contraint de se cacher sous une table juste pour réactiver le Full Cowl. Lorsque son mentor s'élance vers le canapé, Izuku le lui projette et gagne les quelques secondes dont il a besoin. Il saute, manque de peu sa cible, puis découvre Gran Torino déjà derrière lui. Sa nouvelle mobilité lui permet d'effectuer un saut pour se dégager et de porter un autre coup, mais l'esquive se fait sans peine et un coup de tête l'envoie contre le mur.
Le temps s'écoule et Izuku s'énerve de la brièveté avec laquelle il peut maintenir cet état. Son maître lui fait remarquer qu'il a déjà dépassé sa prestation d'hier, et note en privé que le garçon lui a effleuré la joue et l'a forcé à esquiver pour de bon, ce qui pourrait signifier que quelque chose de remarquable se prépare. Le petit-déjeuner se retrouve malheureusement étalé sur le sol, si bien qu'Izuku est envoyé en chercher d'autre.
À travers le pays, ses camarades de classe effectuent leurs stages. Ochaco Uraraka renforce son corps sous la direction de Gunhead. Fourth Kind recadre sévèrement Eijiro Kirishima et Tetsutetsu Tetsutetsu autour d'un café tiède. Katsuki Bakugo regrette tout pendant que Best Jeanist lui coiffe les cheveux et lui fait la morale sur l'importance de ressembler à un professionnel élégant. Momo Yaoyorozu et Itsuka Kendo suivent Uwabami dans une autre série de petits boulots annexes, cherchant toujours la leçon qui s'y cache.
À U.A., le détective Tsukauchi apporte à All Might les éléments que la police a rassemblés sur les Nomus. La créature était autrefois un voyou de bas étage, modifié pour porter plusieurs Alters à la fois, son cerveau ayant été tellement réprimé par le processus que toute pensée indépendante a disparu. Même avec l'ADN de plusieurs donneurs en elle, soutient Naomasa, les Alters ne devraient pas se superposer, ce qui ne laisse qu'une seule explication : quelqu'un là-bas est capable de transmettre des pouvoirs à d'autres personnes. All Might prend sa forme de héros et exprime la peur qu'il évitait jusqu'alors : il est de retour.
Au repaire, Stain a déjà terrassé Tomura Shigaraki et Kurogiri, qualifiant la Ligue de faibles sans repères et sans convictions. Paralysé par l'Alter du Tueur de Héros, Tomura ne peut pas ordonner à Kurogiri de le téléporter, et alors que la lame s'approche de la main qui lui couvre le visage, sa colère éclate. Il saisit le couteau, le désintègre et déclare qu'un monde vénérant All Might peut le regarder détruire le symbole d'abord et tout le reste ensuite. Stain recule d'un bond, satisfait qu'ils partagent au moins une faim commune de détruire le présent, et décide de laisser mûrir ces convictions tordues. Tomura lui refuse une place au sein de la Ligue alors même que Kurogiri implore un nouvel examen de la situation, et Stain demande simplement à être renvoyé à Hosu pour pouvoir achever d'y purger les faux héros.
À Hosu, Tenya Ida comprend la logique : quatre héros tombent dans chaque ville où passe Stain, et seul Tensei a été touché ici, le tueur doit donc revenir. Il compte bien être celui qui l'attendra. Gran Torino, craignant qu'Izuku ne prenne de mauvaises habitudes en s'entraînant dans un salon, décide de l'emmener traquer de vrais criminels à Tokyo, et Izuku réalise que le train passera par Hosu en chemin. En patrouille, Manual lit dans le jeu de son stagiaire et l'avertit qu'un professionnel ne doit jamais utiliser un Alter à des fins personnelles ; Tenya acquiesce à voix haute tandis que la rancœur continue de le brûler. Tomura et Kurogiri suivent Stain dans la ville, et au lieu de coopérer avec lui, Tomura lâche trois nouveaux Nomus sur Hosu avec l'ordre de le tuer.
Izuku envoie un message à Tenya depuis le train et ne reçoit aucune réponse. Un passager signale une explosion, puis un Nomu pénètre brutalement à l'intérieur, ayant déjà terrassé le professionnel qui a essayé de l'arrêter. Gran Torino projette la créature à travers le mur jusque dans les rues en contrebas, laissant Izuku lui crier après alors que des incendies éclatent le long de l'horizon. Manual et Tenya se précipitent vers le chaos, mais Tenya repère le Tueur de Héros au fond d'une ruelle et s'écarte. Il arrive au moment où Stain s'apprête à achever le héros pro Native, le sauvant en attirant l'attention sur lui. Son coup de pied rencontre un katana, son casque s'enlève, et Stain lui dit de partir avant de devenir lui aussi une cible. Tenya répond qu'il est l'homme qui a estropié son frère, et qu'il le fera tomber à la place d'Ingenium en tant que successeur de ce nom. Stain lit la vengeance sur son visage et lui dit de se préparer à mourir.
Le quinzième épisode de la deuxième saison s'inspire des premières pages du chapitre 47, des chapitres 49 et 50, ainsi que d'une seule page du chapitre 57. Il marque la première apparition de l'Alter Entrave sanguine de Stain et ouvre à la fois l'incident de Hosu et la confrontation des élèves avec le Tueur de Héros, sur une musique oscillant entre Singin' to the Sky et 'Cause You're My Hero.
La diffusion développe le contenu des stages avec des scènes supplémentaires et avance le relooking de Katsuki par Best Jeanist par rapport à sa place dans le manga. Le combat d'entraînement du troisième jour entre Izuku et Gran Torino est montré plutôt que simplement évoqué, et la séquence où Gran Torino expulse le Nomu du train à grande vitesse dure un peu plus longtemps.
Gran Torino défie Izuku Midoriya de réussir un seul Smash en trois minutes tout en maintenant le Full Cowl. Izuku ne parvient pas à toucher sa cible mais montre suffisamment de progrès, en effleurant la joue de son mentor, pour que Gran Torino perçoive une véritable avancée.
Naomasa Tsukauchi dit à All Might que le Nomu était un voyou de bas étage reconstruit pour porter plusieurs Alters à la fois, ce qui devrait être impossible sans quelqu'un capable de transmettre des Alters à d'autres personnes, un détail qui convainc All Might que son vieil ennemi est de retour.
Lorsque Stain immobilise Tomura Shigaraki avec son Alter et le menace avec un couteau, Tomura se libère en désintégrant la lame avec Decay et déclare qu'il a l'intention de détruire All Might en tant que symbole avant toute autre chose.
Tenya Ida fausse compagnie à son mentor Manual après avoir aperçu le Tueur de Héros Stain au fond d'une ruelle, arrivant juste à temps pour sauver le héros professionnel Native en attirant l'attention de Stain sur lui.
Tenya Ida affronte Stain en écartant un katana d'un coup de pied pour sauver Native, puis se révèle comme le frère d'Ingenium et jure de faire tomber Stain à la place de Tensei.
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