Une bagarre nocturne sur le terrain Beta fait enfin surgir au grand jour ce qu'aucun des deux garçons n'a jamais exprimé. Katsuki se reproche d'avoir causé la fin d'All Might, Izuku avoue qu'il n'a jamais cessé de lui courir après, et le combat ne prend fin que lorsque le Symbole de la Paix à la retraite les sépare.
Debout dans l'obscurité du terrain Beta, Izuku fait valoir que se battre maintenant enfreint le règlement et qu'un entraînement supervisé suffirait. Katsuki rejette cette idée, car aucun instructeur n'autoriserait un affrontement à pleine puissance, et lui dit de se mettre en garde. Une feinte prépare une explosion qui touche Izuku de plein fouet. Un drone caméra signale le combat à Shota, qui se lève pour intervenir jusqu'à ce qu'All Might lui demande de s'en charger lui-même.
Izuku tente continuellement d'apaiser la situation pendant que Katsuki le martèle de coups, en se remémorant une enfance où aucune raclée n'a jamais réussi à faire lâcher prise à Izuku. Lorsque ce dernier finit par contre-attaquer et le plaquer au sol, la main tendue est refusée. L'émotion éclate : Katsuki exige de savoir pourquoi un moins-que-rien a été celui qu'All Might a reconnu, et avoue qu'il se tient pour responsable de sa retraite. Cette révélation sidère Izuku, qui n'avait jamais soupçonné qu'une telle culpabilité était portée depuis Kamino.
Le combat semble toujours inutile aux yeux d'Izuku, mais il comprend qu'il est le seul à pouvoir encaisser ce que Katsuki exprime. Il lui donne un coup de pied au visage, fait remarquer que son Shoot Style a besoin d'un sujet d'essai, et déclare clairement qu'il ne se retiendra pas. Pour deux personnes qui se connaissent depuis toujours, c'est le premier échange sincère de sentiments entre Deku et Kacchan.
Katsuki prend le dessus, et Izuku reconnaît qu'analyser à l'excès ralentit ses réflexes, même s'il confirme avoir progressé. Katsuki affirme qu'il ne supporte pas d'avoir Izuku derrière lui comme s'il le regardait de haut. Izuku le corrige : il le regarde de bas, et l'a toujours fait, parce que Katsuki se tenait plus près du niveau d'All Might que quiconque, ce qui est précisément la raison pour laquelle il a dû travailler si dur.
L'émotion et le physique combinés font passer son plafond de cinq pour cent à huit pour cent. Il brise sa garde d'un coup de pied, en hurlant qu'il a toujours poursuivi Katsuki parce que celui-ci est incroyable. La vitesse et la force font un bond spectaculaire et les deux échangent des coups à un rythme soutenu. Izuku remarque que sa propre habitude d'insulter ses adversaires en plein combat lui vient de Katsuki, l'incarnation même de la victoire, et déclare qu'il a l'intention de battre cette incarnation pour justifier la confiance d'All Might. Il porte un coup de poing au lieu du coup de pied attendu, puis Katsuki le retourne en plein vol et les fait tous deux exploser au sol, le bloquant et lui demandant pourquoi le pouvoir d'All Might a tout de même perdu.
All Might arrive et met fin au combat. Interrogé sur la raison pour laquelle il a choisi Izuku, il répond qu'un garçon sans Alter a agi de manière plus héroïque que n'importe qui d'autre. Katsuki dit qu'il n'a jamais voulu que la force d'All Might et qu'il est devenu la cause de sa chute. All Might lui explique que son pouvoir allait de toute façon s'éteindre, l'enlace, et leur donne pour mission à tous deux d'être des héros qui gagnent et des héros qui sauvent. Une fois les sentiments exprimés, il pense qu'ils peuvent enfin se comprendre, et que cette reconnaissance mutuelle ferait d'eux les plus grands. Katsuki dit à Izuku de ne pas perdre en portant ce pouvoir, Izuku promet de continuer à progresser, et Katsuki demande qui d'autre est au courant avant de jurer que le secret restera entre eux trois. Ils repartent ensemble, le vœu de dépasser All Might étant restauré chez Katsuki et désormais orienté vers Izuku aussi, qui entend bien devenir le numéro un lui-même. All Might voit enfin deux véritables rivaux.
Une fois arrivés à Heights Alliance, Shota les ligote tous les deux et leur inflige une assignation à résidence malgré la tentative d'All Might d'apaiser les choses. Le lendemain matin, la classe apprend l'existence du duel et se moque d'eux. En passant l'aspirateur dans la salle commune, Izuku risque une question sur le Shoot Style, et Katsuki répond calmement, lui conseillant d'accélérer la mécanique de ses coups de pied.
Katsuki révèle qu'il se reproche la retraite d'All Might, une culpabilité qu'il portait secrètement depuis l'Incident de Kamino.
La poussée d'émotion d'Izuku fait passer l'intensité de son One For All de cinq pour cent à huit pour cent pendant le combat.
All Might stoppe la bagarre, absout Katsuki, et demande aux deux garçons de devenir des héros qui gagnent et des héros qui sauvent.
Katsuki est mis dans le secret du One For All et jure de le garder, et Shota punit les deux élèves en les assignant à résidence.
L'épisode adapte la seconde moitié du chapitre 117 jusqu'au chapitre 120 et les premières pages du chapitre 121, en restant sur le terrain Beta et à Heights Alliance.
Avant que le drone ne repère le combat, l'adaptation insère une scène où Katsuki déclenche des explosions et détruit les bâtiments environnants.
Davantage de flashbacks apparaissent ici que dans les chapitres correspondants.
L'épisode 61, « Deku vs. Kacchan, Part 2 », est le vingt-troisième épisode de la saison trois, au sein de l'arc de l'Examen du permis provisoire de héros, et il a été diffusé au Japon le 15 septembre 2018.
Ni Izuku Midoriya ni Katsuki Bakugo ne l'emporte clairement. Katsuki prend l'avantage et immobilise Izuku lors du dernier échange, mais All Might arrive et arrête physiquement le combat avant qu'il n'atteigne une issue claire.
Katsuki Bakugo se sent coupable parce qu'il a été enlevé lors de l'incident de Kamino, persuadé que le combat décisif d'All Might contre All For One, qui lui a coûté son pouvoir, n'a eu lieu que parce qu'il fallait le secourir.
All Might dit à Katsuki Bakugo que son pouvoir allait de toute façon s'éteindre indépendamment de Kamino, puis confie à lui et à Izuku Midoriya la mission de devenir des héros qui gagnent et des héros qui sauvent, espérant que l'honnêteté entre eux fera d'eux de vrais rivaux.
Après le combat, Shota Aizawa ligote à la fois Izuku Midoriya et Katsuki Bakugo et les place en résidence surveillée, ignorant la tentative d'All Might d'arranger les choses.
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