Un matin dans la tête de Twice s'ouvre sur un monde sous-terrain en mutation, où un homme portant un masque de médecin de peste décide que les petits voleurs sont une maladie nécessitant un traitement. À U.A., le mot apprentissage commence à circuler, et un visage surgit d'un mur pour saluer Izuku.
Jin Bubaigawara fume à la fenêtre d'un repaire encombré, faisant des commentaires sur les gens ordinaires en bas tandis qu'une voix rivale en lui conteste chaque observation. C'est sa routine : une cigarette et un peu d'observation des gens.
Une émission de télévision montre Daikaku Miyagi discutant de la place des héros dans la société actuelle. Twice approuve le présentateur du journal et la voix n'est pas d'accord. La discussion se tourne vers l'inquiétude entourant le successeur d'All Might : Endeavor est qualifié de brutal, et son image en souffre en conséquence, un constat que partage Miyagi. Twice écrase sa cigarette, s'habille et part alors que la dispute continue. La phrase fétiche d'All Might rassurait quiconque menait une vie normale, et maudissait tous les autres.
En passant devant un magasin, Twice regarde un vilain traverser la vitre en tirant un comptoir avec la caisse enregistreuse toujours boulonnée dessus. Le commerçant appelle à l'aide, un héros qui arrive est frappé par derrière avec une massue, et quatre criminels se présentent comme la Team Reservoir Dogs avant de s'enfuir dans une camionnette.
Giran appelle pour prendre des nouvelles de Dabi, mais les personnalités de Twice se fracturent tellement qu'il ne peut pas tenir de conversation, et Giran raccroche après avoir transmis que Tomura veut rassembler tout le monde. La Ligue s'est dispersée pour échapper à l'attention de la police et recruter. Dabi trouve un groupe dans une ruelle, le juge indigne et le brûle vif, leur disant que les déchets peuvent tout aussi bien alimenter son feu.
Avant de se briser complètement, Twice met son masque, qui, selon lui, le rend à nouveau uni, et raconte son histoire. Son Alter copie les gens ; il s'est un jour cloné une armée de serviteurs qui se sont retournés contre lui. Après neuf jours de combat, il était le seul survivant, et il ne peut pas être certain d'être l'original. Les héros sauvent les bonnes personnes, alors il a rejoint la Ligue pour appartenir à un groupe, et il cherche d'autres personnes aussi brisées que lui.
Il trouve ensuite la Team Reservoir Dogs démembrée et fusionnée dans leur camionnette en feu. Overhaul se tient au-dessus de l'épave avec ses hommes, dégoûté que des hommes adultes se contentent de braquer un magasin alors qu'un groupe devrait viser plus haut. Les gens comme eux, dit-il, sont malades et nécessitent un remède. Les deux côtés de la fracture évoluent au fur et à mesure que les nouvelles générations trouvent leurs marques, et Twice répète que se connaître soi-même est ce qui importe.
À U.A., Izuku soulève des poids dans sa chambre et constate que le bras blessé par Muscular ne lui fait plus mal. Tenya aligne la classe pour le terrain de sport, où Neito Monoma les taquine sur les deux échecs de la Seconde A par rapport au parcours sans faute de la Seconde B. Shoto s'excuse et Eijiro qualifie la rivalité de fabriquée. Pony Tsunotori mentionne que Vlad King a prévu des cours communs, et Neito exploite son japonais hésitant pour la pousser à se moquer de la Seconde A. Hitoshi Shinso leur demande de libérer le passage, et Hanta et Kyoka remarquent à quel point il s'est renforcé depuis le championnat de U.A.
Nezu s'adresse à l'ensemble des élèves, en commençant par le sommeil et ses effets sur la fourrure et les cheveux avant de se tourner vers les perturbations de l'été et la menace croissante du désordre. Il insiste sur la place que les élèves de U.A. occuperont dans la société et sur l'importance des stages d'apprentissage pour la filière héroïque. All Might se rappelle que Nezu avait évoqué à la fois la recherche d'un successeur pour le One For All et la proposition d'un poste d'enseignant. Vlad King présente Hound Dog, qui hurle de manière incohérente dans le micro, puis conclut en appelant à la modération avec une référence explicite à une bagarre entre deux élèves la nuit précédente.
En classe, Shota dit à tout le monde de redevenir des élèves. Tsuyu pose des questions sur les stages d'apprentissage et il s'exécute, les décrivant comme un travail de héros en dehors de l'école, plus proche de la réalité que les stages en agence ayant suivi le championnat de U.A. Ochaco fait remarquer que tout cet effort pour se faire recruter semble gâché si des stages arrivaient de toute façon, et Shota fait la distinction avant de céder la parole à Present Mic.
À Heights Alliance, Hanta et Minoru taquinent Katsuki avec de la poussière sur un rebord de fenêtre et il s'en prend au nettoyage d'Izuku. Purgeant sa punition à domicile, Izuku écoute le récit de la journée d'école qu'il a manquée et interroge Tenya sur les stages, pour s'entendre dire que la classe a reçu l'ordre de ne rien lui dire ni à Katsuki. En sortant les poubelles, il rencontre un visage dépassant d'un mur qui lui donne des directions, s'enfonce, puis réapparaît dans le sol. Lorsqu'on lui demande ce que c'est, le visage admet qu'il n'a pas encore décidé, promet qu'Izuku le saura bientôt, et disparaît à travers le sol au milieu d'une phrase.
Trois jours plus tard, Izuku soumet ses excuses écrites et revient, s'excusant profusément auprès de la classe et de Tenya et promettant de rattraper son retard, ce qu'Eijiro applaudit. Shota arrive pour approfondir le sujet des stages et fait venir trois élèves possédant l'expérience nécessaire pour les expliquer : les trois meilleurs de la filière héroïque, le Big 3.
Twice explique l'origine de son psychisme fracturé : il s'est cloné une armée, elle s'est révoltée, et après plus d'une semaine de combat, il ne sait plus s'il est l'original.
Overhaul fait ses débuts en exécutant la Team Reservoir Dogs et en présentant les criminels comme une maladie nécessitant un remède.
Nezu s'adresse aux élèves sur le désordre à venir et sur l'importance des stages d'apprentissage héroïques.
Izuku rencontre le visage de Mirio Togata traversant un mur, et Shota présente le Big 3 à la Seconde A.
L'épisode adapte une partie du chapitre 115 ainsi que la fin du chapitre 121 et l'intégralité du chapitre 122, et marque la transition entre l'arc de l'Examen de licence provisoire et l'arc Shie Hassaikai. Les Alters Overhaul et Perméabilité font tous deux leur première apparition.
Des réactions supplémentaires des élèves accompagnent le discours de Nezu. Sont coupés de l'adaptation : les brefs échanges entre Nezu et Vlad King lorsque le proviseur descend de la scène, la narration interne d'All Might lorsqu'il se rappelle la proposition d'enseignement de Nezu, et le flashback d'Eraser Head expliquant l'importance du championnat de U.A.
L'épisode 62, intitulé Une saison de rencontres, introduit Overhaul, qui tue le groupe de vilains Team Reservoir Dogs et déclare que les criminels comme eux sont malades et ont besoin d'un remède. À Yuei, Izuku Midoriya croise Mirio Togata traversant un mur en se dématérialisant et Shota Aizawa présente le Big 3 à la classe 1-A.
L'épisode 62 marque la transition entre l'Arc de l'Examen du Permis Provisoire de Héros et l'Arc Shie Hassaikai, adaptant une partie du chapitre 115 ainsi que la fin du chapitre 121 et l'intégralité du chapitre 122.
Overhaul fait ses débuts dans l'épisode 62 en tant que chef du Shie Hassaikai, en exécutant le groupe de vilains Team Reservoir Dogs et en déclarant que les criminels comme eux sont malades et ont besoin d'un remède. L'épisode marque également la première apparition de l'Alter de Perméation.
Twice explique que son Alter clone des personnes, qu'il s'est un jour dupliqué en une armée de serviteurs qui se sont retournés contre lui, et qu'après neuf jours de combat il ne peut plus être certain d'être l'original, raison pour laquelle il a rejoint l'Alliance des super-vilains pour trouver sa place.
Nezu s'adresse au corps étudiant de l'U.A. au sujet de l'effet du sommeil sur la santé, des perturbations de l'été, de la menace croissante du désordre et de l'importance des stages en agence alors que les élèves se préparent à prendre leur place dans la société.
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