Zoro subit sa première défaite écrasante dans cet épisode. Il défie Dracule Mihawk, salué comme le plus grand épéiste du monde, et est sèchement battu, tandis que le départ de Mihawk ouvre la voie à Krieg pour lancer son attaque sur le Baratie.
Yosaku raconte comment lui et Johnny en sont venus à perdre le Going Merry : alors que leur attention était tournée ailleurs, Nami a poussé les deux par-dessus bord, a dit qu'elle avait ses propres affaires à régler, et a fait partir le navire. Au moment où ils ont refait surface, ils ont vu le vaisseau amiral des pirates de Krieg exploser. Zoro identifie l'attaquant comme Dracule Mihawk, réputé être la plus grande lame vivante, qui confesse avoir déchiré la flotte purement pour le divertissement. Zoro le provoque aussitôt en duel, et Mihawk accepte, si certain de l'infériorité de Zoro qu'il ne sort qu'un minuscule couteau kogatana.
Bien que Zoro combatte avec trois katana, il ne parvient pas à porter le moindre coup, car Mihawk dévie chaque attaque avec la petite lame avant de le transpercer à travers la poitrine. Impressionné par la détermination de Zoro, Mihawk tire enfin son épée noire Yoru, fend deux des katana, et ne laisse intact que le Wado Ichimonji.
Battu, Zoro se tourne pour recevoir le dernier coup en travers de sa poitrine et s'effondre inconscient. L'épargnant délibérément, Mihawk l'exhorte à devenir assez fort pour le surpasser un jour, et Zoro jure de ne plus jamais perdre jusqu'au jour où il vaincra Mihawk. Satisfait du combat, Mihawk refuse de poursuivre Krieg et s'en va. Toutes les interruptions écartées, Krieg est libre de se lancer contre le Baratie. Pour poursuivre Nami, Luffy envoie Usopp et Zoro après elle tandis qu'il affronte Krieg seul, et Zeff s'engage à effacer la dette de Luffy s'il repousse l'assaut.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Non, Zoro est vaincu de manière écrasante par Dracule Mihawk dans l’épisode 24. Bien qu’il combatte avec ses trois épées, il ne parvient à porter le moindre coup avant que Mihawk ne le transperce et ne mette fin au duel d’un seul coup de sa lame noire, Yoru, bien que Mihawk lui laisse délibérément la vie sauve.
Après avoir épargné la vie de Zoro, Dracule Mihawk l’exhorte à devenir assez fort pour le surpasser un jour. Zoro relève le défi et jure de ne plus jamais perdre tant qu’il n’aura pas vaincu Mihawk.
Mihawk fait exploser le vaisseau amiral et l’ensemble de la flotte de Krieg par simple amusement, sans aucune alliance ni rancune particulière. Son intervention ouvre la voie à une attaque ultérieure contre le Baratie, une fois qu’il aura quitté les lieux.
Mihawk est si sûr de sa supériorité qu’il ne dégaine qu’un minuscule kogatana face aux trois épées de Zoro. Il en dévie chaque assaut avant de passer à sa lame noire, Yoru, pour clore le duel.
Une fois satisfait du combat et ayant choisi de ne pas poursuivre Krieg, Mihawk s’en va, laissant la voie libre. Sans nouvelle interférence, Krieg peut alors lancer son attaque en règle contre le Baratie.
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