
La défection de Nami est mise au jour, et l'homme aux yeux de faucon qui traque Zoro est démasqué comme étant Dracule Mihawk, la plus forte lame du monde. Luffy s'engage à récupérer sa navigatrice volée tandis que Zoro tourne son attention vers le défi du légendaire épéiste.
L'équipage de Krieg est encore sous le choc de la frappe qui a mis leur navire hors d'état de nuire lorsque Johnny renouvelle ses excuses pour avoir laissé Nami s'échapper à bord du Going Merry. Une scène en flash-back la montre en train d'examiner des avis de recherche, s'immobilisant devant l'un d'eux valorisé près de 20 000 000 berries ; sa réaction étrange attire la curiosité de Johnny et Yosaku, qui notent que le pirate représenté s'est récemment remis à semer le chaos. Demandant aux deux de détourner le regard, Nami déplace leur trésor sur le pont du Merry avant de les pousser tous les deux à l'eau, en se séparant avec la phrase qu'un voleur n'accorde aucune exception et que le destin, s'il le souhaite, les réunira à nouveau. Dans le moment présent, Zoro et Usopp bouillonnent de colère face à la trahison et au navire manquant. Au loin sur l'eau, un vaisseau entre dans le champ de vision de Luffy, et il annonce qu'ils la poursuivront, car personne d'autre ne servira de navigatrice.
À contrecœur, Zoro consent à la poursuite et se prépare à partir aux côtés d'Usopp, Johnny et Yosaku, laissant Luffy à terre pour régler sa dette avec Zeff. Leur départ est interrompu lorsqu'un des hommes de Krieg crie que la figure qui a déchiré leur flotte est revenue pour les détruire tous. Sur le Baratie, Zeff identifie le nouveau venu à la dérive comme Dracule Mihawk, le plus fin escrimeur de la planète. Un pirate de Krieg ouvre le feu, pourtant Mihawk détourne les balles avec son épée, et Zoro explique aux sceptiques que l'homme a dévié leur trajectoire plutôt que de simplement manquer sa cible. Voyant en Mihawk le sommet qu'il a poursuivi, Zoro lance un défi en combat singulier. Mihawk le traite de faible, insistant qu'un véritable maître n'aurait jamais besoin d'un duel pour révéler le gouffre entre eux, et se demande si la demande vient de la conviction ou de l'ignorance. Zoro répond que c'est sa propre ambition qui le pousse, ainsi qu'un serment autrefois fait à un ami.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
La couverture poursuit les Chroniques d'aventure de l'équipage de Buggy, représentant un énorme crabe assaillant et coulant le radeau de Buggy. Cet épisode présente formellement Mihawk et confirme qu'il était la figure qui a anéanti toute la flotte de Krieg et coupé le galion en deux. L'histoire se termine avec Nami dirigeant le Going Merry seule, déjà peinée d'avoir quitté l'équipage et incertaine de savoir s'ils la considéreraient un jour à nouveau comme une amie. En larmes, elle exprime un souhait de liberté et prononce le nom de Bell-mère.
Le chapitre 50, « Chacun sa route », révèle que Nami a pris le Going Merry ainsi que le trésor de l’équipage, et que l’homme aux yeux d’aigle qui traque Zoro n’est autre que Dracule Mihawk, le plus grand épéiste au monde. Luffy jure de poursuivre Nami tandis que Zoro décide de relever le défi lancé par Mihawk.
Nami pousse Johnny et Yosaku hors du navire et s’en va seule avec le trésor de l’équipage après avoir aperçu une affiche de prime représentant un pirate qu’elle reconnaît. Elle leur déclare qu’un voleur ne fait aucune exception avant de partir en larmes, prononçant le nom de Bell-mère.
L’homme aux yeux d’aigle qui a anéanti la flotte de Krieg et coupé un galion pirate en deux se révèle être Dracule Mihawk, que Zeff identifie comme le meilleur épéiste au monde.
Zoro voit en Mihawk l’apogée de l’art de l’épée qu’il recherche depuis toujours et le provoque en duel singulier, expliquant que son ambition personnelle ainsi qu’un serment prêté à un ami sont à l’origine de cette demande.
Mihawk qualifie le défi de Zoro de manifestation de faiblesse, affirmant qu’un véritable maître n’aurait jamais besoin d’un duel pour prouver l’écart qui les sépare, et se demande si la requête de Zoro procède d’une conviction sincère ou d’une simple ignorance.
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