Caesar disparaît ! L'alliance de pirates sort en mission

Alors que la plupart de l'équipage dort, une énorme créature marine fait surface portant Breed, dont la meute de Sea Lapahns assaille le Thousand Sunny. Les défenseurs ripostent jusqu'à ce que Breed rappelle l'essaim et se révèle au sommet du navire, ayant enlevé Caesar. La contre-attaque de Luffy est bloquée par un Kung Fu Dugong brandissant un poing de Haki de l'Armement, et Breed s'échappe avec sa prise. La tentative de Law de l'immobiliser avec Room est contrecarrée lorsque les Lapahns secouent le vaisseau, et l'équipage repère un navire de la taille d'une île arborant un Jolly Roger qui ressemble à Breed.

Luffy, Law et Chopper prennent le Shark Submerge III en poursuite. Chopper note que les Sea Lapahns ressemblent aux Lapahns de Drum Island, son ancienne demeure, et Law le taquine en le traitant de tanuki. À bord de l'énorme navire, le trio combat des Lapahns, un Octopus Boxer et d'autres bêtes marines, et le Dugong d'avant revient, seulement pour reconnaître Luffy comme l'adversaire qui l'a autrefois battu à Alabasta et l'embrasser de joie.

Menotté de menottes de Seastone, Caesar supplie Breed de le libérer pour qu'il puisse rejoindre Doflamingo, mais Breed se moque de lui comme d'un bon à rien et révèle qu'il ne sert personne, ayant l'intention de bâtir un royaume d'animaux de compagnie avec l'aide de Caesar. Lorsque le scientifique refuse, Breed tourne son Peto Peto no Mi contre lui. Le Dugong, chef des Sea Animal Pirates, explique que Breed a asservi son équipage dans le Nouveau Monde. Breed met ensuite un collier à Chopper, le force en Monster Point, et utilise le déchaînement comme couverture pour aussi enchaîner Luffy et Law.

C'est le premier épisode de l'arc filler de la récupération de Caesar et le dernier diffusé en 2013. Le Peto Peto no Mi de Breed lui permet de manipuler les êtres vivants, et Luffy lit par erreur son nom au son collant comme un pouvoir de slime, un clin d'œil qui annonce le Beta Beta no Mi de Trebol. Le Kung Fu Dugong réuni devient le deuxième animal montré utilisant le Haki après Alpacacino, et Law surnomme Chopper Tanuki-ya, mêlant la blague récurrente du tanuki à son habitude d'ajouter le suffixe aux noms.