La septième entrée de la saison Sailor Stars ouvre son arc central. Alors qu'Usagi perd à la fois sa cousine venue du futur et son petit ami parti au loin, une guerrière dorée dans l'espace se met à traquer les Star Seeds, et trois soldats énigmatiques entrent dans la bataille.
Une année solitaire se profile pour Usagi. Chibiusa est rentrée chez elle au trentième siècle et Mamoru s'apprête à partir étudier à l'étranger pour plus de douze mois. Ses amies tentent de lui remonter le moral, mais l'ambiance change lorsqu'un groupe entièrement nouveau de gardiennes fait surface, leur objectif restant un mystère. Au même moment, un trio musical en pleine ascension, les Three Lights, fait chavirer tout le groupe, et même la studieuse Ami rougit quand les autres surprennent son béguin pour Taiki.
Usagi se précipite à l'aéroport et rejoint Mamoru à la dernière seconde. Il glisse une bague à son doigt et ils échangent un baiser d'adieu, bien que le moment soit interrompu par l'arrivée des Three Lights au milieu d'une foule de fans. L'un d'eux, Seiya, perçoit une étrange lueur émanant d'Usagi à son passage.
Très haut au-dessus de la planète, une femme vêtue d'un uniforme de Senshi doré détecte une porteuse d'un véritable Star Seed et tire cinq projectiles sur l'avion de Mamoru, qui s'embrase dans la lumière. Au sol, Yaten remarque qu'une étoile vient de s'éteindre. Plus tard, lors d'une séance photo bondée dans un parc, Usagi est séparée de ses amies et recroise Seiya ; il la reconnaît depuis l'aéroport, s'étonne qu'elle ne se souvienne pas de lui, la surnomme Odango et s'éloigne.
Une petite inconnue se présentant comme productrice accoste une actrice, puis se débarrasse de ses vêtements pour révéler une tenue ennemie et extrait le Star Seed de la femme. Lorsque la graine s'assombrit et se révèle fausse, son hôte mute en monstre, et la criminelle se présente comme Sailor Iron Mouse avant de s'échapper dans une cabine téléphonique. Usagi se transforme en Eternal Sailor Moon mais refuse de frapper la créature, y voyant encore l'humaine à l'intérieur. Trois soldats en noir apparaissent en tant que Sailor Starlights ; Star Fighter cloue le monstre au sol avec Star Serious Laser, mais Sailor Moon le protège. Sa conviction invoque l'Eternal Tiare, et Starlight Honeymoon Therapy Kiss restaure la victime avant que les nouvelles venues ne disparaissent entre les arbres.
L'épisode introduit Kou Seiya, Kou Taiki et Kou Yaten sous leur forme d'idoles, offre à Sailor Galaxia sa première apparition en pied, et fait débuter Sailor Iron Mouse, les Galactica Bracelets, le concept de Star Seed et Star Serious Laser. Il s'inspire librement de l'Acte 50 du manga mais en modifie des éléments majeurs : là, Galaxia vole le Golden Crystal de Mamoru sous les yeux d'Usagi, qui s'évanouit dans les bras de Seiya et refoule ensuite le souvenir, et le concept de Phage n'existe pas du tout.
Il nomme également Starlight Honeymoon Therapy Kiss pour la première fois et dévoile un générique d'ouverture révisé, intégrant désormais Galaxia et les Starlights, qui a servi pour le reste de la saison. Chibiusa apparaît encore sur une photo de famille après son retour vers le futur.
Usagi s'apprête à vivre une année solitaire car Chibiusa est retournée au XXXe siècle et Mamoru part étudier à l'étranger pendant plus de douze mois.
Une femme en uniforme Senshi doré, révélée plus tard comme étant Sailor Galaxia, détecte une véritable Star Seed à bord de l'appareil de Mamoru et tire cinq projectiles sur celui-ci, le faisant exploser en lumière.
Cet épisode introduit Kou Seiya, Kou Taiki et Kou Yaten sous leur forme d'idoles, qui se révèlent ensuite comme les Sailor Starlights lorsqu'elles interviennent contre le monstre Sailor Buri.
L'épisode marque les débuts de Sailor Iron Mouse, des Bracelets Galactica et du concept de Star Seed, tous liés à la chasse de Sailor Galaxia aux véritables Star Seeds.
L'anime modifie des moments majeurs de l'Acte 50 du manga, où Galaxia vole le Cristal d'Or de Mamoru devant Usagi, qui s'évanouit dans les bras de Seiya et refoule ensuite le souvenir, et où le concept de Phage n'existe pas du tout.
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