Grand-père perd le contrôle : Rei en danger

Le grand-père de Rei observe les étoiles sur le toit du sanctuaire quand Zoïsite arrive pour lui arracher un Cristal Arc-en-ciel. Pris au dépourvu, le vieux prêtre riposte et fait tomber le général du toit dans un vol de corbeaux, et Zoïsite s'éclipse avant que Rei ne puisse enquêter. En bas, sur les marches du sanctuaire, un étranger gueule de bois se réveille face à une Rei renfrognée et se présente comme Yuichiro Kumada, suppliant de s'entraîner sous la direction de son grand-père après être tombé amoureux d'elle au premier regard.

Bientôt, Rei se plaint que son grand-père se comporte étrangement, imposant à Yuichiro des entraînements absurdes comme se suspendre à des branches d'arbres. Quand Usagi décide de rapprocher Rei et Yuichiro, elle se déguise en diseuse de bonne aventure et prétend qu'un baiser fera tomber le couple amoureux. Rei explose, lance qu'elle a déjà Mamoru, et déclare froidement qu'elle et Usagi ne sont plus amies, la faisant pleurer même si elle ne le pense pas vraiment.

Cette nuit-là, Zoïsite revient et abat le grand-père, utilisant le Cristal Noir pour extraire son Cristal Arc-en-ciel. Tuxedo Mask fait tomber la gemme, mais Zoïsite transforme le vieil homme en youma Jiji avant de s'enfuir avec le cristal dans les bois. Yuichiro se jette entre Rei et le monstre, est projeté au sol, et Rei comprend avec horreur que la créature est son propre grand-père. Elle refuse de fuir même quand il la saisit à la gorge.

Usagi arrive, devient Sailor Moon et hésite une fois que Rei révèle l'identité du monstre. Sur le conseil de Luna, Rei immobilise le youma avec un talisman spirituel, permettant à Sailor Moon de lancer Moon Healing Escalation et de rendre son grand-père à la normale. Le danger passé, le groupe partage de doux daifuku, et Rei, reconnaissante, embrasse Yuichiro pour son courage, poussant son grand-père à le chasser en feignant l'indignation tandis qu'elle et Usagi se réconcilient.

L'épisode introduit Yuichiro Kumada et marque la première des deux fois où il protège Rei d'un monstre. Bien que l'histoire soit centrée sur Rei, elle ne se transforme ni ne combat, apparemment peu disposée à lever la main sur son propre grand-père. Grand-père Hino est remarquable comme le seul parmi les Sept Grands Youma capable de résister à sa transformation au début et même de continuer à lutter après avoir été affaibli. Le doublage DiC a adouci le contenu, renommant les daifuku en gâteaux au chocolat et coupant la scène où le monstre étrangle Rei, et l'épisode a été entièrement sauté lors de la diffusion coréenne.