La jeune génie est-elle un monstre : L'école de soutien au lavage de cerveau de l'horreur

Usagi se lie d'amitié avec Ami Mizuno, réputée être l'esprit le plus brillant de son école avec un QI dépassant trois cents. Luna, cependant, perçoit une étrange signature énergétique autour de la jeune fille et commence à se demander si Ami ne serait pas en réalité une agente de l'ennemi plutôt qu'une alliée potentielle.

Au sein du Dark Kingdom, Jadeite informe Queen Beryl de son étude du système scolaire japonais. Pendant ce temps, Usagi redoute ses derniers résultats d'examens, et Luna s'exaspère du peu d'efforts que sa protégée consacre à la recherche de la princesse. Cette nuit-là, Luna se glisse au Game Center Crown, utilisant la borne Sailor V pour signaler à un contact caché qu'aucune piste sur la princesse n'a émergé et que Sailor Moon se révèle peu fiable. Elle signale également l'aura particulière qu'elle a perçue autour d'une camarade de classe d'Usagi.

Lorsque les classements des examens blancs sont affichés, Ami arrive en tête non seulement de son école mais de tout le pays, suscitant envie et commérages chez Naru, Umino et Kuri, qui la supposent prétentieuse. Usagi suspend son jugement et, après les cours, se lie d'amitié avec Ami malgré les objections de Luna, l'emmenant à la salle d'arcade où Ami établit un record au jeu Sailor V dès son tout premier essai. Ami se dépêche de partir à son école de soutien, laissant tomber une disquette que Motoki demande à Usagi de rapporter.

La disquette s'avère être un programme de lavage de cerveau conçu par le Dark Kingdom et distribué par le Crystal Seminar sous prétexte d'augmenter l'intelligence. Utilisant son Disguise Pen pour se faire passer pour une médecin, Usagi s'infiltre dans le séminaire et éloigne les élèves des machines. L'instructrice d'Ami se révèle être le youma Garoben, qui s'empare d'Ami et attaque. Lorsque le programme échoue à affecter Ami, un symbole de Sailor Guardian s'illumine sur son front ; Luna lui lance un Transformation Pen, et Ami devient Sailor Mercury. Son Shabon Spray inaugural embrume la pièce, permettant à Sailor Moon d'achever le monstre avec Moon Tiara Action.

Junichi Satou a réalisé l'épisode d'après un scénario de Sukehiro Tomita, et il a été diffusé pour la première fois au Japon le 2 mai 1992. L'histoire adapte le deuxième acte du manga, avec toutefois des changements : dans l'anime, Luna soupçonne à tort Ami d'espionner pour l'ennemi, tandis que dans le manga elle perçoit une amie, et l'objet de transformation d'Ami est remis en plein combat plutôt que gagné à la borne d'arcade. Il marque les premières apparitions d'Ami, de son Transformation Pen, de la formule Mercury Power, Make Up et de Shabon Spray. Dans le doublage DiC, elle devient une élève transférée de la Brighton Academy, et la version de Viz fait dire à Umino que son QI dépasse 9000, une réplique que le comédien Ben Diskin avait enregistrée comme une blague et qui a été conservée au montage final.