Usagi anéantie : Mamoru annonce la rupture

Un jogging matinal réunit Usagi et Mamoru, mais l'ambiance change lorsqu'ils trouvent Chibiusa abattue sur une balançoire d'aire de jeux, en manque de ses parents. Alors que Mamoru propose de la raccompagner, le contact de sa main déclenche une vision d'une ville de cristal. Une dispute éclate sur la façon dont Chibiusa s'accroche à lui, et une fois arrivés à la maison Tsukino, la famille s'affaire autour de la fillette avant de réaliser qu'elle n'a jamais rencontré Mamoru. Chibiusa, affamée et oubliée, utilise Luna-P pour hypnotiser la maisonnée, et Luna mord Usagi pour la libérer de l'emprise.

Ailleurs, Berthier rapporte à Rubeus que même sans trouver le Lapin, ils peuvent corrompre les Crystal Points pour empêcher Crystal Tokyo de jamais s'élever. Pendant ce temps, Mamoru est frappé par une vision plus complète de la ville de cristal et de la princesse Serenity au milieu de la destruction. Quand Usagi court pour l'enlacer, il la repousse et déclare qu'il ne l'aime plus et que leur relation est terminée.

Usagi cherche du réconfort auprès des autres filles au sanctuaire Hikawa, puis se rend à l'appartement de Mamoru pour s'excuser, mais l'entend répéter que c'est fini. Anéantie, elle s'effondre en larmes dans une cabine téléphonique. Berthier s'empare de la boutique Otafukuya, y installe son Droid Atsugessho pour vendre des cosmétiques spéciaux et disperse des prospectus à travers la ville, dont l'un parvient jusqu'à Usagi.

Espérant que le maquillage lui permettra de reconquérir Mamoru, Usagi entre dans le magasin et s'oppose à la vendeuse, qui abandonne son déguisement de Droid. L'attaque de Luna donne à Usagi l'occasion de devenir Sailor Moon. Le Droid crache un jet de liquide corrosif, mais Tuxedo Mask arrive, dévie son attaque avec sa canne et le distrait assez longtemps pour que Sailor Moon l'achève avec Moon Princess Halation. Alors qu'il s'en va, Sailor Moon insiste sur le fait qu'il tient encore à elle puisqu'il est venu la sauver ; il répond qu'il ne peut aimer une fille faible et poursuit son chemin en s'excusant silencieusement. Elle jure de devenir plus forte et de reconquérir son cœur.

Après le premier aperçu de Crystal Tokyo dans l'épisode précédent, ce chapitre est celui où la ville du futur est nommée à voix haute pour la première fois, et il introduit les emplacements des Crystal Points et les ennemis Droids. Dans le manga, Mamoru ne met jamais fin à la relation et ne souffre jamais de visions de Serenity au milieu des ruines, et Chibiusa n'hypnotise la famille d'Usagi qu'une seule fois. La version doublée par DiC, rebaptisée The Cosmetic Caper, a coupé une scène de rue et étouffé les bruits des véritables employés du magasin attaqués hors champ.