La confusion d'Usagi : Tuxedo Mask est-il maléfique ?

Espérant remonter le moral d'Usagi après des semaines d'inquiétude pour Tuxedo Mask, Minako l'emmène dans un salon à la mode qui propose des coupes gratuites pour son inauguration. Ce qu'aucune des filles ne réalise, c'est que la coiffeuse célèbre est en réalité une agente du Dark Kingdom, qui scanne les cheveux des clientes pour démasquer Sailor Moon. La sortie se termine par une révélation choquante : le Tuxedo Mask disparu est toujours en vie, mais il obéit désormais à la reine Beryl sous l'identité du maléfique Endymion.

Kunzite compte identifier Sailor Moon à l'aide d'une mèche de cheveux conservée d'un combat précédent, et le salon tenu par la coiffeuse Kariko dissimule l'appareil de balayage ADN. Un appareil à vapeur confond les cheveux d'Usagi, mélangés à ceux de Minako, avec sa cible, si bien que Kariko jette son dévolu sur Minako comme étant la princesse et exige le Silver Crystal. Quand Minako refuse, la coiffeuse et ses assistantes se transforment en youma Mitsuami. Usagi s'éclipse pour se transformer et affronte le monstre, mais alors qu'elle lève son Moon Stick, une rose le fait dévier.

Tuxedo Mask se tient à proximité, et la joie d'Usagi se glace quand il se présente comme Endymion du Dark Kingdom et ordonne au youma de s'emparer du cristal. Elle s'enfuit à travers la ville jusqu'à l'arrivée des autres gardiennes ; Mars et Jupiter combinent leurs attaques, Mercury enchaîne avec Shabon Spray, et Moon Healing Escalation restaure le groupe de Kariko. Beryl rappelle Endymion avant qu'il ne puisse combattre, et Usagi se résout à le reconquérir par son amour.

Cette entrée marque les débuts du maléfique Endymion et de ses roses noires, ainsi que la première apparition d'Usagi les cheveux détachés. La formule de Minako, Venus Power Make Up, retentit pour la première fois aux côtés de son Transformation Pen. Moon Healing Escalation bénéficie à partir de là d'une nouvelle musique et d'une animation améliorée, et les dernières minutes portent une version instrumentale de Heart Moving. Dans le manga, ses amies coiffent ses cheveux ayant poussé rapidement à la maison plutôt que dans un salon, et Mamoru se présente d'abord comme une connaissance de Motoki nommée Endou.