Le second cour s'ouvre alors que la terreur couve à Berlint : des étudiants radicaux prévoient d'assassiner un ministre de Westalis en visite à l'aide de chiens équipés d'explosifs. Tandis que Loid travaille sur l'affaire pour WISE, Anya suit un énorme chien blanc dont les visions du futur l'entraînent tout droit dans la cachette des terroristes.
À la faveur de la nuit, des hommes chargent des chiens en cage dans une camionnette tandis que leur chef, Keith Kepler, déclare que les préparatifs sont terminés. Le lendemain matin, le ministre des Affaires étrangères de Westalis, Brantz, atterrit en Ostanie pour préparer un sommet Est-Ouest, tandis que les Forger se dirigent vers l'animalerie Kemono Park pour choisir la récompense promise à Anya. Anya recule devant les chiens de garde intimidants que préfère Loid, et avant que la famille ne puisse rejoindre un événement d'adoption à proximité, un contact de WISE transmet de nouveaux ordres ; Loid s'éclipse en prétextant un mal de ventre.
WISE a découvert un complot contre Brantz ourdi par un groupe d'étudiants de l'université de Berlint mais n'arrive pas à faire parler Kris, leur membre capturé. Loid le fait craquer en se faisant passer pour le chef arrêté Keith et en présentant Kris comme le cerveau du plan, le paniquant au point qu'il révèle des cachettes et dévoile la méthode : des explosifs fixés sur des chiens, lâchés lors du déplacement du ministre. Les perquisitions ne donnent rien, mais une piste de location de voiture amène Sylvia à briefer Loid sur le projet Apple, une expérience ostanienne abandonnée depuis longtemps qui élevait des animaux d'une intelligence exceptionnelle à des fins militaires et qui est la source probable des chiens des terroristes.
Au centre d'adoption, Anya croise le regard d'un immense chien blanc et voit soudain sa propre famille du point de vue de l'animal, un aperçu de l'avenir. Concluant que Yor ne comprendrait jamais, elle suit l'animal dans un bâtiment en face, surprend la cellule de Keith complotant pour rallumer la guerre et restaurer la domination d'Ostania, et se fait prendre à écouter à la porte. Le chien blanc la sauve de la tentative de Keith de la faire taire, et quand l'annonce des perquisitions disperse le groupe, la fillette et le chien s'enfuient ensemble, Anya réalisant que son sauveteur peut voir l'avenir tout comme elle peut lire les pensées. Leur voie de fuite les ramène vers Keith et son subordonné Kurt, mais alors que Kurt s'apprête à la tuer, Yor intervient, prête à se venger en croyant à tort qu'Anya a été enlevée pour un mariage forcé.
La cellule étudiante de Keith Kepler prépare l'assassinat du ministre Brantz à l'aide de chiens porteurs de bombes.
Loid piège le détenu Kris en se faisant passer pour Keith pour lui soutirer le complot.
Sylvia relie les chiens des terroristes au projet Apple, une expérience abandonnée sur l'intelligence animale.
Un chien blanc précognitif montre à Anya une vision, l'attire dans la cachette ennemie et lui sauve la vie.
Yor intercepte Keith et Kurt juste au moment où ils acculent Anya.
Adaptant les chapitres 18 et 19, l'épisode ouvre le second cour avec Yuusuke Kubo au storyboard et à la réalisation et Honoka Katou au scénario, diffusé le 1er octobre 2022 au Japon. Il inverse les deux scènes d'ouverture du manga, plaçant l'équipe de Keith avant l'arrivée de Brantz, et ajoute une scène de petit-déjeuner des Forger absente de la source.
Le design de production fait un clin d'œil à l'Allemagne réelle : l'avion de Brantz ressemble à l'appareil gouvernemental Konrad Adenauer et porte l'inscription BUND, suggérant que Westalis est le parallèle de l'Allemagne de l'Ouest en tant que république fédérale. Les dossiers du projet Apple élargissent également la liste des sujets de test du manga, en y ajoutant des corbeaux et des cochons.
Dans l'épisode 13, PROJECT APPLE, des étudiants radicaux menés par Keith Kepler préparent l'assassinat d'un ministre de Westalis en visite en utilisant des chiens porteurs de bombes, Loid travaille sur l'affaire pour le WISE, et Anya suit un mystérieux chien blanc jusque dans la cachette des terroristes.
Non, l'épisode 13 n'est pas basé sur une histoire vraie. Il adapte les chapitres 18 et 19 du manga, bien que sa conception de production emprunte des détails du monde réel, notamment l'avion d'un ministre modelé sur un véritable appareil du gouvernement allemand.
Keith Kepler est le chef d'une cellule étudiante de l'université de Berlint qui projette d'assassiner le ministre des Affaires étrangères de Westalis, Brantz, en utilisant des chiens équipés d'explosifs.
Le Projet Apple est une ancienne expérience militaire ostanienne abandonnée depuis longtemps qui élevait des animaux dotés d'une intelligence inhabituelle. Sylvia l'identifie dans l'épisode 13 comme la source probable des chiens porteurs de bombes des terroristes.
Lors d'un événement d'adoption d'animaux, Anya croise le regard d'un grand chien blanc et voit une vision de sa propre famille à travers ses yeux, puis suit le chien à l'intérieur d'un bâtiment où elle surprend la cellule de Keith en train de comploter et se fait prendre en train d'écouter à la porte.
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