La redoutée Vieille Dame Tonitrus revient à l'académie Eden et un mouchoir oublié force Anya à se sacrifier pour Damian. Puis la série se tourne vers son secret le mieux gardé : un rêve ramène Loid à son enfance à Westalis, aux jeux de guerre avec ses amis et au jour où les bombes se sont abattues sur sa ville.
Le tonnerre gronde sur l'académie Eden tandis que Madame Donna Schlag arpente les lieux, foudroyant un élève fumant d'un de ses tristement célèbres Tonitrus Bolts, des points de démérite distribués pour la moindre infraction. Fraîchement sortie d'hospitalisation et réputée avoir renvoyé à elle seule plus d'une centaine d'élèves, la femme que les élèves surnomment la Vieille Dame Tonitrus se dirige vers les premières années malgré les réticences diplomatiques d'Henry Henderson. Bill Watkins arrive trop tard avec son avertissement ; Schlag coince la résidence Cecile Hall pour une inspection surprise des sacs, savourant visiblement chaque Tonitrus qu'elle épingle sur les enfants pris avec des en-cas ou des cartes à jouer, et conclut par le conte édifiant de « Mr. Pee Pants », un élève d'honneur dont le mouchoir manquant a conduit à son renvoi puis à une arrestation pour activités antigouvernementales.
Damian réalise avec horreur grandissante que son propre mouchoir est resté au dortoir. Anya savoure d'abord sa panique, mais sa pensée selon laquelle un seul Tonitrus l'empêcherait à jamais de revoir son père menace les fondations du plan B, alors elle lui glisse son mouchoir, imaginant la gratitude de Donovan Desmond. Damian se sort d'affaire face au monogramme « A » en prétendant qu'il s'agit de sa propre initiale. Anya découvre alors qu'elle n'a pas emporté de rechange, et Schlag lui épingle un second Tonitrus. Quand Damian, rongé par la culpabilité, s'apprête à avouer, Anya surprend le projet de l'inspectrice de doubler leur sanction pour la tromperie et le fait taire. Il quitte l'épreuve en jurant de la rembourser, ce qu'Anya considère comme un progrès même au prix d'un démérite. À la maison, la vue du Tonitrus sur la poitrine de sa fille fait s'effondrer Loid au sol, évanoui.
Inconscient, il rêve de Luwen dans l'est de Westalis, où un garçon qui sera un jour appelé Twilight joue à la guerre avec trois amis surnommés Major, Général et Caporal, l'emportant toujours grâce à son astuce et à son sens du spectacle en tant que leur « Conseiller ». Son père sévère le gifle pour avoir juré de tuer les « monstres » de l'autre côté de la frontière, affirmant que l'ère de la guerre est révolue, et le garçon, impénitent, ment en prétendant avoir besoin d'argent pour un manuel scolaire afin d'acheter plutôt un coffret de soldats de plomb. La culpabilité le ronge ; il abandonne le nouvel équipement en pleine partie, aide à préparer la fête de la ville et demande à la vendeuse de croquettes s'il peut travailler pour rembourser son père, prévoyant même de s'excuser. Il n'en aura jamais l'occasion. Des sirènes annoncent que les forces d'Ostania ont franchi la frontière, un obus anéantit la cachette des garçons et une seconde explosion déchire la place de la ville, frappant le garçon qui s'effondre inconscient dans la fumée.
Donna Schlag, la Vieille Dame Tonitrus, revient à l'académie Eden et soumet la classe d'Anya à une inspection punitive des sacs. Anya sacrifie son mouchoir pour épargner à Damian un Tonitrus Bolt qui l'aurait coupé de son père et condamné le plan B, recevant elle-même son deuxième Tonitrus dans l'opération, et Damian jure de rembourser sa dette. Loid s'évanouit à cette nouvelle, déclenchant le flashback central de l'arc. La séquence de rêve établit son enfance à Luwen, son conflit avec un père pacifiste, sa culpabilité après un mensonge et l'attaque surprise d'Ostania qui dévaste sa ville natale.
La partie A adapte le chapitre 61 et la partie B couvre le chapitre 62.1 ainsi que les premières pages du chapitre 62.2. L'adaptation ajoute et réorganise de nombreux petits détails, dont le retour du mouchoir par Damian, des décors supplémentaires de Luwen et une blague réarrangée de la vendeuse de croquettes. À partir de cette saison, les cheveux de Connie sont blonds, alors qu'ils étaient bruns dans le manga en couleur et les deux premières saisons. La plaque de la porte de l'appartement de Loid est lisible ici et indique « Gaishutsu Chu », du japonais romanisé signifiant absent de la maison.
L'épisode 39 suit la vieille dame Tonitrus, Donna Schlag, de retour à l'académie Eden pour une inspection punitive des sacs, au cours de laquelle Anya Forger sacrifie son propre mouchoir pour éviter à Damian une sanction, suivi d'un flash-back sur l'enfance de Loid à Luwen.
Anya apprend en lisant les pensées de Damian que même un seul Tonitrus Bolt l'empêcherait de revoir son père et compromettrait son plan B, alors elle lui donne son propre mouchoir pour qu'il passe l'inspection de Madame Schlag, s'exposant elle-même à un second Tonitrus Bolt en se retrouvant sans mouchoir.
Le rêve de Loid révèle son enfance à Luwen, dans l'est du Westalis, où il jouait à la guerre avec trois amis et s'opposait à son père pacifiste, peu avant que les forces ostaniennes ne lancent une attaque surprise qui détruit la ville.
Old Lady Tonitrus est le surnom de Donna Schlag, une inspectrice de l'académie Eden réputée avoir renvoyé plus d'une centaine d'élèves en distribuant des éclairs de démérite pour les plus petites infractions, y compris des collations cachées ou une carte à jouer non autorisée.
L'épisode 39 adapte le chapitre 61 dans sa première moitié et le chapitre 62.1 ainsi que les premières pages du chapitre 62.2 dans sa seconde moitié.
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