Le bombardement de Luwen dépouille le jeune Loid de son foyer, de sa famille et finalement de son nom. L'épisode 40 suit ses années en tant que soldat mineur, une rencontre décisive à flanc de montagne avec le déserteur Franky, et le recrutement qui transforme un jeune homme vidé en l'espion appelé Twilight.
Se réveillant au milieu des décombres de la place de la ville, le jeune Loid réalise à peine ce que Luwen est devenue avant que sa mère ne l'emmène en hâte chez son oncle à Kielberg. Le deuil les y suit : son père ne revient jamais, la radio annonce une guerre qui s'étend, et le garçon décide en silence que chaque adulte ayant promis la paix mentait, lui y compris. Quand les raids aériens atteignent enfin Kielberg, Loid s'échappe de l'abri pour chercher sa mère et ne trouve rien là où se dressait autrefois leur maison.
Des années de survie solitaire l'endurcissent. Mentant sur son âge, il s'engage sous l'alias Roland Spoofy et se forge une réputation de tacticien du champ de bataille, tout en se demandant combien de corps le séparent de l'aube. Une nuit, à un poste en montagne, il coince un déserteur ennemi, Franky, qui le supplie de l'épargner et soutient que tout le conflit est né d'une bévue diplomatique qui force désormais des gens ordinaires à s'entretuer. Loid, qui rejette toute la faute sur Ostania, manque de le tuer sous l'effet de la fureur avant que des soldats lancés à leur poursuite ne dispersent les deux hommes, et l'échange le laisse à remettre en question des convictions qu'il n'avait jamais examinées.
Retiré du front pour récupérer, Loid est fou de joie de retrouver ses amis d'enfance vivants alors qu'il les croyait morts dans les bombardements, puis anéanti quand une opération planifiée avec imprudence ne ramène d'eux que leurs plaques d'identification. Il en conclut que l'ignorance n'est pas un bonheur mais une faiblesse et un péché. Un inconnu du renseignement militaire de Westalis, ayant remonté la trace de son engagement falsifié, lui offre le choix entre rejoindre l'agence et passer en cour martiale. Loid accepte, abandonne son nom et son grade, et est confié à Sylvia Sherwood, chargée de le forger par tous les moyens en un agent de premier ordre. Le souvenir se brise quand Twilight se réveille en sursaut sur le canapé des Forger. Anya lui tapote la tête pour chasser la peur, il apprend qu'il s'est évanoui à cause de son Tonitrus Bolt, et la famille termine la soirée en cuisinant et en partageant le dîner ensemble.
La mère de Loid meurt lors du raid sur Kielberg, achevant son orphelinat ; son père est confirmé comme n'étant jamais revenu après la destruction de Luwen. L'épisode établit la guerre Est-Ouest comme le creuset de toute sa vision du monde.
Loid et Franky se rencontrent pour la première fois, des années avant leur partenariat, Franky étant présenté comme un déserteur ostanien dont les arguments sèment les premiers vrais doutes sur la guerre dans l'esprit de Loid.
La mort de ses amis d'enfance pousse Loid vers son credo définissant l'ignorance, et un recruteur du renseignement de Westalis exploite ses faux papiers pour l'attirer dans l'espionnage. Sylvia Sherwood apparaît comme l'officière supérieure qui l'a formé, et dans le présent les Forger concluent l'épisode par un dîner tranquille.
L'épisode adapte des portions du chapitre 62.2, du chapitre 62.3 et de la page supplémentaire suivant le chapitre 62 dans le volume 10. L'anime étoffe considérablement le matériau, ajoutant le bombardement de Kielberg et les scènes d'abri, les faux papiers d'engagement de Loid, des images supplémentaires de guerre, des plans de réaction pendant l'anecdote universitaire de Franky, des scènes de soldats ajoutées sous le monologue de Loid, et les Forger préparant leur repas ensemble.
L'alias militaire de Loid s'écrit Roland Spoofy dans le manga anglais, tandis que l'anime orthographie le prénom Lorand. Des ajustements de programmation ont repoussé la diffusion japonaise de quinze minutes au-delà de son créneau prévu.
L'épisode 40 poursuit le flashback sur l'enfance de Loid Forger, le suivant depuis la perte de sa mère lors du bombardement de Kielberg jusqu'à ses années comme soldat mineur et son recrutement par les services de renseignement de Westalis.
Le père de Loid ne revient jamais après la destruction de Luwen, et sa mère est ensuite tuée lorsqu'un raid aérien frappe Kielberg alors qu'il est à l'abri, le laissant orphelin et seul.
Loid, alors soldat mineur combattant sous l'alias Roland Spoofy, coince un déserteur ostanien nommé Franky à un poste de montagne et manque de le tuer sous l'effet de la fureur avant que des soldats lancés à leur poursuite ne les séparent, un échange qui sème les premiers doutes de Loid sur la guerre.
Un officier du renseignement militaire de Westalis remonte jusqu'aux faux papiers d'engagement de Loid et lui offre le choix entre rejoindre l'agence ou passer en cour martiale. Loid accepte et est placé sous le commandement de Sylvia Sherwood.
L'épisode 40 adapte des portions des chapitres 62.2 et 62.3 ainsi que la page supplémentaire faisant suite au chapitre 62 dans le tome 10 du manga.
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