
Deux espions s'introduisent dans la salle des coffres des examens de l'Eden Academy la même nuit : Loid, inquiet qu'Anya ait raté ses partiels, et le maladroit Daybreak, engagé pour saboter les notes des frères Desmond. En observant son rival autoproclamé rater chaque étape, Twilight répare discrètement les dégâts et jette un œil aux vrais résultats d'Anya.
Les partiels terminés, le personnel roule les copies achevées vers la salle des coffres de l'Eden Academy tout en marmonnant que les résultats semblent mauvais cette année. Sur le toit au-dessus, Loid s'est glissé sur le campus craignant qu'Anya ait échoué, prévoyant de se faire passer pour le professeur de physique M. Viehmann et d'améliorer discrètement ses réponses. Il n'est pas seul. Un espion se faisant appeler Daybreak, qui se proclame rival de Twilight, effectue son premier vrai travail sur les mêmes lieux et le traite avec une désinvolture alarmante.
Daybreak échappe à une patrouille de gardes en se suspendant horizontalement à un poteau indicateur, puis brise une fenêtre pour déverrouiller la porte du bâtiment nord, poussant Loid à se demander si l'homme n'est pas en réalité un cambrioleur. Twilight couvre les dégâts en déposant un ballon de football à proximité. À l'intérieur, un garde bloque le couloir du coffre, et le numéro d'enseignant de Daybreak s'effondre faute de pièce d'identité jusqu'à ce que Loid le sauve avec une fausse carte d'identité de rechange. Lors de ce bref échange, Loid repère des notes de mission encrées sur la main tendue de l'homme, un auto-sabotage si élémentaire qu'il en reste stupéfait. Parmi les gribouillis, il reconnaît deux numéros d'inscription d'élèves appartenant aux frères Desmond, et commence à deviner qui l'a engagé. À la porte du coffre, Daybreak a mal recopié le code, alors il simule une pause toilettes et laisse "M. Viehmann" l'ouvrir, laissant Loid désespéré que l'opération Strix ait été construite autour d'une cible dont les ennemis engagent de tels hommes.
Une fois à l'intérieur, Daybreak assomme Loid au sol, ouvre les cartons d'examens et réécrit les réponses de Damian et Demetrius en notes d'échec, puis commence à signer les copies de son propre nom pour se faire de la publicité. Loid se relève, outré par cette violation des règles du métier, puis joue l'ignorant. Après le départ de Daybreak, Loid restaure les réponses des deux frères, notant que chacun est un élève exceptionnel et que Demetrius n'a raté qu'une seule question. Il vérifie ensuite les copies d'Anya et réagit avec surprise.
Cinq jours plus tard, les classements sont affichés dans le Quad. Damian décroche la 11e place plus une Stella Star pour son 94 en histoire, l'une des deux meilleures notes. Becky se classe 46e. Anya se trouve à la 213e place sur 228 élèves, pourtant ayant déjà lu les pensées de Loid elle sait qu'elle a tout réussi, et sa satisfaction affichée déconcerte le groupe de Damian. À la maison, Loid concède en privé que ses résultats sont impressionnants à son échelle et maintiennent tout juste sa mission en vie, bien qu'il promette des séances d'étude plus strictes à l'avenir. Daybreak, quant à lui, reçoit un appel l'informant qu'il a échoué et qu'il est renvoyé.
Daybreak fait ses débuts en tant que rival autoproclamé de Twilight, engagé pour faire chuter les notes de partiel des frères Desmond, et Loid annule son sabotage pour protéger l'opération Strix. Damian remporte sa première Stella Star avec un résultat d'histoire dans les deux premiers et une 11e place au classement, Demetrius est montré n'ayant raté qu'une seule question, et Anya s'en sort de justesse à la 213e place sans échouer à une seule matière.
La mission 27 s'étend sur 25 pages dans le volume 5, sorti le 18 mai 2020, au sein de l'arc des examens de mi-trimestre et adaptée dans l'épisode 18. Loid seul orne la couverture.
Demetrius fait sa première apparition visuelle partielle à travers l'imagination de Loid. Daybreak s'inspire librement de Katsutoshi Imai du Kyō Kara Ore Wa!! de Hiroyuki Nishimori.
Daybreak est un espion rival qui se proclame l'archinémésis de Twilight et qui est engagé pour saboter les notes des examens partiels de Damian et Demetrius Desmond. La Mission 27 le dépeint comme négligent et maladroit lors de sa première véritable mission.
Loid s'infiltre dans la salle des archives par crainte qu'Anya ait échoué à ses examens partiels, prévoyant de se déguiser en enseignant et de corriger discrètement ses réponses.
Après que Daybreak a réécrit les réponses de Damian et Demetrius Desmond pour en faire des notes éliminatoires, Loid restaure secrètement leurs bonnes réponses afin de protéger l'opération Strix, notant que les deux frères sont des élèves exceptionnels.
Anya se classe 213e sur 228 élèves, mais comme elle a déjà lu dans les pensées de Loid, elle sait qu'elle a réussi toutes les matières, et sa satisfaction affichée déroute le groupe de Damian.
Daybreak reçoit un appel téléphonique l'informant qu'il a échoué dans sa mission et qu'il a été renvoyé, concluant ainsi sa tentative de sabotage contre les frères Desmond.
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