Les examens de mi-trimestre approchent à l'académie Eden le jour même où la télépathie d'Anya lui fait défaut, forçant une séance de tutorat frénétique avec son oncle Yuri. Une fois les épreuves terminées, Loid s'infiltre de nouveau dans l'école pour falsifier ses réponses, avant de tomber sur Daybreak, un espion rival autoproclamé et maladroit qui mène sa propre mission de sabotage.
Henry Henderson annonce à sa classe que les examens de mi-trimestre auront lieu dans deux semaines, avec une Stella Star promise aux deux meilleurs élèves de chaque matière et un Tonitrus Bolt sanctionnant chaque copie ratée. Anya, qui vient d'obtenir 13 pour cent à un contrôle d'histoire, prévoit discrètement de puiser les réponses dans l'esprit de Damian pendant les épreuves, puis panique dans le bus du retour : le jour de l'examen coïncide avec une nouvelle lune, et son pouvoir s'éteint durant cette phase, une faiblesse qu'elle appelle l'Éclipse. La triche est exclue.
Le soutien de Loid ne mène nulle part car ses pensées bruyantes ruinent sa concentration, alors Yor se souvient que son frère s'était proposé pour donner des cours. Yuri arrive quelques secondes après l'appel, rencontre sa nièce pour la première fois et inonde son esprit d'une dévotion écrasante envers Yor. Sa séance oscille entre la fureur face à son ignorance et la douceur dès que Yor regarde, mais son discours selon lequel le savoir est une force et que les études lui ont permis de protéger sa sœur galvanise sincèrement Anya, même si elle déforme ses paroles en un non-sens sur un chihuahua musclé. Il sort furieux en apprenant qu'elle n'a jamais compris la grammaire, concluant en privé que c'est lui qui manque de force après avoir échoué à capturer Twilight. Anya, touchée à l'idée qu'une fille plus intelligente aurait pu désamorcer la bombe lors de l'incident terroriste, se plonge dans un cahier d'exercices. Loid découvre alors qu'elle a révisé une matière qui ne figure même pas au programme des examens et pleure en silence l'opération Strix.
Dans la seconde partie, Twilight, déguisé, s'infiltre à Eden après les examens pour corriger les réponses d'Anya avant le début de la correction. Il repère un autre intrus se dirigeant vers la salle des archives : Daybreak, un espion joyeusement incompétent qui se proclame rival de Twilight. Engagé pour falsifier les copies des frères Desmond, Daybreak brise des fenêtres, oublie ses papiers d'identité et écrit sa mission sur sa paume, obligeant Twilight à le tirer d'affaire à plusieurs reprises simplement pour éviter d'attirer l'attention. Daybreak fait échouer les copies de Damian et Demetrius et signe son propre nom sur les épreuves, si bien que Twilight rétablit discrètement les notes, car la réussite de Damian est essentielle à sa mission. Cinq jours plus tard, l'affichage révèle que Damian est 11e de sa promotion avec une Stella en histoire, tandis qu'Anya se classe 213e sur 228 mais valide toutes les matières en lisant au préalable l'esprit de Loid, évitant ainsi tout Tonitrus Bolt. Daybreak est licencié par téléphone.
La faiblesse de l'Éclipse d'Anya est mise en lumière : sa télépathie disparaît à chaque nouvelle lune, la privant de son filet de sécurité habituel pour les examens de mi-trimestre.
Yuri rencontre Anya pour la première fois et devient son tuteur, exposant sa philosophie selon laquelle le savoir est une force.
Daybreak fait ses débuts en tant qu'espion rival engagé par un ennemi des Desmond pour saboter les notes d'examen de Damian et Demetrius ; Twilight annule la falsification.
Damian obtient une Stella Star pour s'être classé parmi les deux premiers en histoire, tandis qu'Anya réussit de justesse toutes les matières et évite tout Tonitrus Bolt.
L'épisode adapte le chapitre 26 dans sa première moitié et le chapitre 27 dans la seconde, au sein de l'arc des examens de mi-trimestre. Il a été diffusé pour la première fois au Japon le 5 novembre 2022.
Les sous-titres et le doublage anglais retravaillent la réplique mal entendue d'Anya en « no (dog) leash is power », remplaçant le gag du chihuahua musclé du manga. L'anime nomme également Demetrius bien plus tôt que le manga japonais ne l'a fait, et il montre l'une de ses copies d'examen, une épreuve d'histoire qu'il a presque réussie avec brio, ce que le manga n'a jamais représenté.
Des erreurs de continuité apparaissent à l'écran : Loid compose « 3716 » à la salle des coffres alors que les professeurs utilisaient auparavant un code à cinq chiffres, et le tableau des résultats de mi-trimestre orthographie mal le nom de Becky en « Beckey Blackwell ».
Dans l'épisode 18, L'oncle précepteur / Daybreak, Anya perd sa télépathie le jour des examens partiels de l'académie Eden et se tourne vers son oncle Yuri pour des cours particuliers, tandis que Loid affronte un espion rival maladroit nommé Daybreak qui sabote les résultats d'examens à l'école.
L'Éclipse est le terme qu'Anya utilise pour désigner le fait que sa télépathie s'arrête à chaque nouvelle lune, ce qui la prive de son filet de sécurité habituel de lecture des pensées pendant les examens de mi-trimestre de l'académie Eden.
L'oncle d'Anya, Yuri Briar, la rencontre pour la première fois et devient son tuteur, lui transmettant une philosophie selon laquelle le savoir est une force qui la motive sincèrement à étudier.
Daybreak est un espion rival joyeusement incompétent engagé pour falsifier les notes d'examen de Damian et Demetrius Desmond, forçant Twilight à annuler discrètement son sabotage pour protéger sa propre mission.
Anya termine 213e sur 228 élèves mais réussit toutes les matières et évite toutes les punitions Tonitrus Bolt en lisant au préalable dans l'esprit de Loid pour obtenir les réponses, tandis que Damian obtient une Stella Star pour s'être classé parmi les deux premiers en Histoire.
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