
La Mission 78 passe une journée avec Sylvia Sherwood : secrétaire d'ambassade, Handler de WISE, femme au foyer désespérante et mère endeuillée. Une rencontre secrète avec Twilight au parc à chiens se transforme en un concours en trois épreuves entre Bond et son chien Aaron, avec une mission supplémentaire en jeu.
Le matin trouve Sylvia Sherwood endormie dans un appartement en désordre jusqu'à ce que son chien la force à sortir du lit. Des collègues à l'ambassade de Westalis en Ostania la taquinent à propos de son apparence froissée avant qu'elle ne prenne un ascenseur caché jusqu'au bureau de WISE, où elle traite des rapports et donne des ordres en tant que Handler, pour se faire ensuite réprimander par un subordonné à cause du désordre autour de son propre bureau. Elle décline une invitation à déjeuner pour promener son chien, ce qui est en réalité son rendez-vous prévu avec Twilight. À la maison, une tentative avortée de rangement se dissout en souvenirs de sa fille décédée et d'un partenaire que l'histoire laisse sans nom.
Au parc à chiens, Loid a emmené Anya et Bond après une demi-journée d'école. Un mot glissé dans le collier du chien de Sylvia, Aaron, lui confie une mission supplémentaire pour la semaine suivante, et il signale qu'il n'a fait aucun progrès sur le front de Melinda Desmond. Anya reconnaît Sylvia, tandis que Loid reconnaît Aaron : l'un des chiens chargés d'explosifs du complot contre le ministre Brantz, que Sylvia a recueilli par la suite. Grâce à sa télépathie, Anya écoute les chiens converser et découvre que Bond n'a aucun souvenir d'Aaron, au grand désarroi du berger allemand. Anya propose un concours pour déterminer quel chien est le mieux dressé, et Sylvia surprend Loid en acceptant, misant la mission supplémentaire sur le résultat.
Aaron pulvérise le parcours d'obstacles en 39 secondes parfaites contre plus de deux minutes en trébuchant pour Bond. L'épreuve de rapport demande à chaque chien de renifler le mouchoir caché du propriétaire adverse ; Bond perd tout intérêt presque immédiatement, puis suit l'odeur de pâtes jusqu'à des nouilles séchées coincées dans la poche de la veste de Sylvia, précisément là où son mouchoir se trouve caché, remportant ainsi la manche. La finale au frisbee tourne à la farce quand Bond, ayant prévu qu'une rafale de vent gâcherait les deux lancers, reste immobile, poursuit son frisbee en retard et le reçoit en plein visage. Sylvia déclare l'ensemble du match nul.
Avant de partir, elle informe Loid de rumeurs selon lesquelles des équipes de recherche du Projet Apple seraient toujours actives, WISE cherchant un lien avec les Desmond. Anya remarque innocemment que même quelqu'un de l'âge de Sylvia s'est amusé, touchant un point sensible, bien que la Handler admette que la journée a été agréable et propose de rejouer. Sur le chemin du retour, elle promet à Aaron une maison correctement nettoyée.
La double vie de Sylvia est montrée dans son intégralité : secrétaire d'ambassade au-dessus, Handler de WISE en dessous, et un foyer négligé hanté par le souvenir de sa fille décédée.
Loid reçoit une mission supplémentaire via un mot sur le collier d'Aaron et confirme l'absence de progrès avec Melinda Desmond.
Aaron se révèle être l'un des chiens piégés du complot d'assassinat contre Brantz, adopté par Sylvia.
Bond et Aaron s'affrontent en trois épreuves, parcours d'obstacles, recherche à l'odorat et frisbee, se terminant par une égalité qui maintient la mission supplémentaire de Loid.
Sylvia relaie des rumeurs selon lesquelles la recherche du Projet Apple serait toujours active et possiblement liée à Donovan Desmond.
La Mission 78 compte 23 pages dans le tome 12, sorti le 3 avril 2023, dans l'arc du Détournement de bus, sans adaptation en anime répertoriée. Aaron et Sylvia partagent la couverture.
Deux faits auparavant confinés au fanbook officiel EYES ONLY entrent ici dans le manga : le désordre de Sylvia en dehors du travail, et son adoption du berger allemand qui a attaqué Twilight au chapitre 22, désormais nommé Aaron. Sa famille, y compris la fille qu'elle avait autrefois mentionnée à Twilight, apparaît également pour la première fois.
Dans le chapitre 78 (Mission 78), l'histoire suit une journée de la double vie de Sylvia Sherwood en tant que secrétaire d'ambassade et Handler de WISE, culminant en une rencontre secrète au parc canin avec Twilight qui se transforme en un concours en trois épreuves entre Bond et son chien Aaron.
Dans le chapitre 78, Aaron est le berger allemand de Sylvia Sherwood, révélé comme étant l'un des chiens chargés d'explosifs du précédent complot contre le ministre Brantz, que Sylvia a adopté par la suite.
Au chapitre 78, Bond et Aaron s'affrontent lors de trois épreuves, une course d'obstacles, une épreuve de recherche à l'odorat et un rattrapage de frisbee, Aaron remportant la course d'obstacles mais le match global se terminant à égalité, ce que Sylvia déclare match nul.
Dans le chapitre 78, Sylvia Sherwood dit à Loid que des rumeurs suggèrent que les équipes de recherche du projet Apple seraient encore actives, et que WISE cherche un lien possible avec Donovan Desmond.
Le chapitre 78 révèle que Sylvia Sherwood vit dans un appartement en désordre et qu'elle porte discrètement le deuil de sa fille décédée, une facette de sa vie dissimulée derrière ses rôles composés de secrétaire d'ambassade et de Handler de WISE.
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