निराशा की वास्तविकता, हत्यारे का खंजर चलता है

Hitsugaya और Rangiku Central 46 को उनके सीलबंद कक्ष में कत्ल किया हुआ पाते हैं, खून बहुत पहले सूख चुका है। यह महसूस करते हुए कि Rukia के निष्पादन के बारे में हर आदेश जाली था, Hitsugaya का सामना Izuru से होता है, जो हत्याओं से इनकार करता है और दावा करता है कि परिषद ने ही उसे प्रवेश दिया था। चेतावनी मिलने पर कि Hinamori एक छिपाने वाले अवरोध के नीचे उनका पीछा कर रही है, Hitsugaya Rangiku को Izuru का सामना करने के लिए छोड़कर वापस दौड़ता है। Izuru अपना Shikai, Wabisuke उजागर करता है, जो जिस पर भी वार करता है उसका वजन दोगुना कर देता है, लेकिन Rangiku Haineko को मुक्त करके जवाब देती है और ऐसी तलवार ढोने से इनकार करती है जिसे वह चला नहीं सकती।

इस बीच, Gin स्तब्ध Hinamori को निषिद्ध Seijōtōkyorin तक ले जाता है और उसके कप्तान, Aizen को जीवित और शांत रूप में प्रकट करता है। जब वह उसके वस्त्र में रोती है, Aizen साथ बिताए समय के लिए उसे धन्यवाद देता है, फिर अपने Zanpakutō से उसे छेद देता है और चला जाता है। Hitsugaya वहाँ पहुँचकर Aizen को Gin के बगल में खड़ा पाता है, गंभीर रूप से घायल Hinamori को देखता है, और तब लड़खड़ा जाता है जब Aizen ठंडे स्वर में अपने छलों को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि किसी ने भी उसे वास्तव में कभी जाना ही नहीं था। क्रोधित होकर, Hitsugaya Daiguren Hyōrinmaru को सक्रिय करता है, केवल Aizen के एक भ्रम में विलीन होकर उसे एक ही वार में काट गिराने के लिए।

Unohana और Isane Aizen को घेर लेती हैं, जो स्वीकार करता है कि उसका शव कोई पुतला नहीं था बल्कि उसके Shikai, Kyōka Suigetsu की उपज था। इसे मुक्त करने पर इसकी वास्तविक शक्ति, Kanzen Saimin प्रकट होती है, एक पूर्ण सम्मोहन जो ब्लेड को मुक्त होते देखने वाले किसी भी व्यक्ति की पाँचों इंद्रियों पर कब्जा कर लेता है। वह स्वीकार करता है कि लेफ्टिनेंटों के सामने पहले किया गया प्रदर्शन ही वह क्षण था जब उसने उन्हें फँसाया था, और यह कि यह जादू अंधे Kaname Tōsen को नहीं छू सकता, जिसे वह शुरू से ही अपना एजेंट बताता है। Tōsen Aizen और Gin को Sōkyoku Hill पर ले जाता है, जहाँ Aizen पकड़े गए Renji का अभिवादन करता है और उसे Rukia को सौंपने का आदेश देता है।

Hitsugaya को पता चलता है कि Central 46 काफी समय से मृत हैं, जिससे निष्पादन आदेश झूठे साबित होते हैं। Aizen खुलासा करता है कि उसने अपनी मृत्यु का नाटक किया था, Hinamori को घातक रूप से घायल करता है, और भ्रम के माध्यम से Hitsugaya को पराजित करता है। Unohana Kyōka Suigetsu और उसके पूर्ण सम्मोहन की प्रकृति को जानती है, और Aizen Sōkyoku Hill पर Rukia और Renji को पकड़ने से पहले Kaname Tōsen को अपने छिपे हुए सहयोगी के रूप में उजागर करता है।

यह एपिसोड Soul Society: The Rescue कथानक से सामग्री का रूपांतरण करता है, जिसमें Aizen के Hitsugaya के जन्मदिन में शामिल होने का फ्लैशबैक भी शामिल है। मूल प्रसारण में Aizen द्वारा Hinamori को छुरा घोंपने को एक तिरछी परछाई के पीछे छिपाया गया था, जिसे बाद में DVD रिलीज़ के लिए हटा दिया गया। एक हास्य Illustrated Picture Book खंड किकबॉल मैच के दौरान Jinta से अपने मुलायम शरीर को वापस पाने के Kon के प्रयास का अनुसरण करता है। यह पहली बार जापान में 6 दिसंबर 2005 को प्रसारित हुआ, जिसमें प्रारंभिक गीत Ichirin No Hana और समापन गीत Life था।