
एक रईस की पैतृक तलवार एक राक्षस ने छीन ली है, और फ्रीरेन एक जादू-ग्रंथ के बदले में उसे वापस लाने की सहमति देती है। इसका सुराग एक खोखले गाँव और एक ढके हुए अजनबी तक पहुँचता है, जो शोकाकुल पुजारी का भेस धारण किए हुए है; फ्रीरेन एक खाली कब्र पर गोली चलाकर उसका भेस उजागर कर देती है।
हिमेल के निधन के छब्बीस वर्ष बाद, त्रयी ग्राफ डाख के राज्य में पहुँचती है। श्टार्क को आश्चर्य होता है जब फ्रीरेन, जो आमतौर पर किसी बड़े शहर में ठहरने को ललकती रहती है, घोषणा करती है कि वे आपूर्ति लेकर तुरंत आगे बढ़ेंगे। एक बटलर उन्हें ग्राफ के रात्रिभोज के निमंत्रण के साथ रोकता है, जो उस दिन के लिए धन्यवाद के रूप में दिया गया है, जब कभी एक पुरानी नायक पार्टी ने इस क्षेत्र को बचाया था। भोजन के दौरान रईस बात को सीधे व्यवसाय पर ले आता है, और फ्रीरेन से एक पारिवारिक तलवार को वापस लाने का अनुरोध करता है, जिसे एक राक्षस ले गया है। वह इस शर्त पर सहमत होती है कि उसे एक जादू-ग्रंथ मिलेगा; ग्राफ इस सौदे को खुशी से स्वीकार कर लेता है।
रास्ते में, नाराज फ्रीरेन समझाती है कि यह रईसों का वंश हमेशा अतिक्रमणकारी रहा है। उसकी मूल यात्रा के दौरान, इस दल को जेल की धमकी दी गई थी यदि वे उसी हथियार को वापस नहीं लौटाते; जिसे आखिरकार उन्होंने श्वेर पर्वत की चोटी पर ढूँढ़ लिया था। यह तलवार राक्षसों को आकर्षित करती रहती है क्योंकि एक प्रसिद्ध राक्षस ने कभी इसे अपना बनाया था। फिर भी वह यह काम स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसका तर्क है कि इसे ठुकराने से हिमेल के सभी मूल्यों के साथ विश्वासघात होगा।
कई दिनों की यात्रा के बाद समूह एक मलबे में तब्दील गाँव में पहुँचता है, जहाँ एक ओढ़ी हुई महिला खुद को मृतकों का शोक मनाने वाली भटकती पुजारी बताती है। वह उन्हें कब्रों की एक पंक्ति के पास ले जाती है और प्रार्थना करने का निमंत्रण देती है, लेकिन फ्रीरेन उनमें से एक ढेर को तोड़कर खोलती है और पाती है कि उसमें कोई शव नहीं है। शवों की अनुपस्थिति से उस छद्म पुजारी का भेस उजागर हो जाता है, वह तो वही राक्षस है जिसका वे पीछा कर रहे हैं, जो ओढ़ना उतारकर तलवार निकालता है। वह तर्क देता है कि ग्रामीणों को खाना तो बस जीवित रहने के लिए था, और फ्रीरेन जवाब देती है कि किसी राक्षस को वास्तव में मनुष्य के मांस की ज़रूरत नहीं होती। लड़ाई लगभग तुरंत खत्म हो जाती है जब वह ज़ोल्ट्राक से उस जीव को मिटा देती है।
फिर एक स्मृति आती है, हवाओं से झुलसी श्वेर की चोटी, जहाँ नायक पार्टी ने कभी पहले तलवार चोर से भिड़ाई थी। फ्रीरेन ठंड और नापसंद कार्य की शिकायत करती थी, लेकिन हिमेल ने उसे एक राक्षस को मारने और कई जीवन बचाने का अवसर बताया; यही उसका कारण था कि वह कभी किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की ओर से पीठ नहीं मोड़ता था। हाइटर ने चुटकी ली कि सच्चाई और सरल थी, हिमेल को बस कठिन काम में आनंद आता था, और नायक ने इससे असहमति नहीं जताई।
पार्टी कब्रिस्तान में प्रार्थना करती है, फिर वापस मिली हुई तलवार को एक कृतज्ञ ग्राफ डाख को सौंप देती है। जब वे शहर से निकल रहे होते हैं, श्टार्क पूछता है कि वादा किया गया जादू-ग्रंथ वास्तव में क्या सिखाता है, और फ्रीरेन खुलासा करती है कि उसमें एक ऐसा जादू है जो लाल सेबों को हरे बना देता है; जिसे वह बेकार बताता है। यह अध्याय ग्राफ डाख और उसके बटलर के पदार्पण का चिह्न भी रखता है, और तलवार के लंबे समय से चले आ रहे चोरी के इतिहास को महाद्वीपीय जादू संघ के एक बड़े दादा की पीढ़ी के फ्लैशबैक से स्थापित किया गया है।

वह ट्रांसफ़ॉर्मेशन जिसे हर कोई जानता है, और वह अगला सवाल जिसे कोई छूना तक नहीं चाहता। क्यों हमने उस सुनहरी चमक पर एक स्मूद R&B गाना बनाया जिसके बारे में ड्रैगन बॉल कभी बात नहीं करता...

ब्लीच की पांच महिला किरदार, रैंक की गईं और फैसला सुना दिया गया। योरुइची नंबर पांच पर है, वो जगह जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता, और हमारी नंबर एक एक नरमदिल अरंकार है....
अध्याय 64, “तलवार वाला राक्षस” में, फ्रीरेन एक जादू-ग्रंथ के बदले में एक राक्षस द्वारा चुराई गई एक रईस की वंशानुगत तलवार को वापस लाने के लिए सहमत होती है। इसका सुराग एक खंडहरित गाँव और एक ढका हुआ अजनबी तक पहुँचता है, जो शोकाकुल पुजारी का भेस धारण करता है; फ्रीरेन उसे उजागर करती है और ज़ाइन के साथ उसे मिटा देती है।
अध्याय 64 में, एक ओढ़नी पहनी महिला, जो एक भटकते पुजारी होने का दावा करती है, समूह को कब्रों की एक पंक्ति की ओर ले जाती है और उन्हें प्रार्थना करने का निमंत्रण देती है, लेकिन फ्रीरेन उनमें से एक टीले को उड़ाकर खोलती है और दिखाती है कि उसमें कोई शव नहीं है। शवों की अनुपस्थिति से छद्म-पुजारी का खुलासा हो जाता है, वह वही राक्षस है जिसका वे पीछा कर रहे हैं।
अध्याय 64 में, फ्रीरेन समझाती है कि वह परिवार की तलवार राक्षसों को खींचती रहती है क्योंकि एक प्रसिद्ध राक्षस ने कभी उसे अपने कब्जे में रखा था। उसका मूल समूह सालों पहले श्ट्राल के पर्वतों की चोटी पर उसी हथियार को बरामद कर चुका था।
अध्याय 64 में, हालांकि फ्रीरेन को ग्राफ के रईसों की रेखा अतिकठोर लगती है, वह तलवार को वापस लाने का काम इस शर्त पर स्वीकार करती है कि उसे एक जादू-ग्रंथ मिले। उसका तर्क है कि इस अनुरोध को ठुकराने से हिमेल की सभी बातों के साथ विश्वासघात होगा।
अध्याय 64 में, तलवार के वापस लौटने के बाद, श्टार्क पूछता है कि वादा किया गया जादू-ग्रंथ क्या सिखाता है, और फ्रीरेन खुलासा करती है कि उसमें एक ऐसा जादू है जो लाल सेबों को हरे रंग का बना देता है, जिसे वह बेकार बताती है।
अध्याय 64 के बारे में और जानना चाहते हैं? फैंडम पर फ़्रीरेन विकी के पास सामुदायिक नोट्स के साथ एक समर्पित पेज है।
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