देश के शीर्ष हीरो के अधीन तीन छात्र ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं जबकि चौथा कहीं अधिक खतरनाक खेल खेलता है। Hawks अपने ही हैंडलर्स की नज़र से बचाकर एक किताब में छिपाकर चेतावनी पहुँचाता है, और उसे डिकोड करने का भार एक ऐसे व्यक्ति पर आ पड़ता है जो निश्चित नहीं है कि वह संदेशवाहक पर भरोसा कर सकता है या नहीं।
क्यूशू में कुछ हफ़्ते पहले, Hawks को Dabi का फ़ोन आता है, जो हाल की एक घटना के 전개 के लिए माफ़ी माँगता है और वफ़ादारी की एक आख़िरी परीक्षा देता है: किसी भी हीरो पर हमला करो, शीर्ष हीरो को छोड़कर। Hawks फिर चुपके से Public Safety Commission को सूचित करता है कि उस पर अभी भी शक बना हुआ है, इसलिए जब तक वह Nomu का पता नहीं लगा लेता सारा संपर्क कोड में होगा। वह Best Jeanist से मिलता है, जो अभी भी All For One द्वारा किए गए हमले से उबर रहा है और मैदान में वापसी की योजना बना रहा है, और एक पंख की धार निकालता है। बाद में, Dabi उसे मिलने की जगह पर नहीं ढूँढ पाता और Hero Network पर League की कोई गतिविधि भी नहीं मिलती। Hawks एक बड़ा डफ़ल बैग लेकर उड़ जाता है, सोचते हुए कि उनकी तरफ क्या गड़बड़ हुई है।
नए साल की पूर्व संध्या पर, Izuku घर Inko के पास जाता है, उसे Joint Training अभ्यास के बारे में कुछ ज़्यादा ही बता देता है, और Eri का पत्र दिखाता है, जिसे देखकर दोनों फूट-फूटकर रो पड़ते हैं। अगली सुबह वह उसे बस तक छोड़ने आती है। Endeavor की एजेंसी में, Izuku, Katsuki और Shoto एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें देखकर क्षण भर के लिए खुश होता है और तुरंत ऐसा दिखावा करता है जैसे खुश न हो, क्योंकि उसने बाकी दो को केवल Shoto को पाने के लिए लिया था। Endeavor अचानक एक ऐसी घटना की ओर दौड़ पड़ता है जिसके बारे में किसी और ने अभी सुना भी नहीं है, और छात्र हड़बड़ी में उसके पीछे कॉस्ट्यूम पहनकर दौड़ते हैं। अपराधी Starservant है, एक बड़बड़ाता हुआ व्यक्ति जो कारों और इमारतों से काँच निकालकर उसे एक विशाल पिंड के रूप में गिरा देता है। Endeavor उसे Flashfire Fist से नष्ट कर देता है, गली में उसका पीछा करता है और वहाँ घात लगाए गुंडों को पाता है, जिन्हें Shoto की बर्फ़ और फिर Hawks हटा देते हैं।
गिरफ़्तारियाँ पूरी होने के बाद, Hawks वह किताब निकालता है जो वह पढ़ रहा था, Meta Liberation War, उसकी लोकप्रियता की प्रशंसा करता है, Destro के व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी के दर्शन का वर्णन करता है, और Endeavor को चिह्नित अंशों वाली एक प्रति थमा देता है। मन ही मन वह इस घुमावदार तरीके के लिए माफ़ी माँगता है, क्योंकि उस पर नज़र रखी जा रही है। Endeavor, Hawks की पहले कही गई बात याद करते हुए कि हीरोज़ के पास बहुत खाली समय है, उसके लहजे को उसके चेहरे के भाव से मिला नहीं पाता। जब Izuku रुचि दिखाता है तो Hawks छात्रों को भी प्रतियाँ देता है, और Endeavor को हाइलाइट किए गए हिस्सों, विशेषकर दूसरे भाग को देखने की याद दिलाता है। एजेंसी में प्रशिक्षु Burnin और Flaming Sidekickers से मिलते हैं और उन्हें तैयार रहने को कहा जाता है। अपने कार्यालय में, Endeavor समझ जाता है कि चिह्नित अंशों के प्रत्येक दूसरे शब्द से एक वाक्य बनता है: दुश्मन लिबरेशन आर्मी है, एक लाख से अधिक संख्या में, चार महीनों में कार्रवाई करने वाली है।
Dabi Hawks को खुद को साबित करने के लिए एक अंतिम कार्य देता है, और Hawks कॉस्ट्यूम में Best Jeanist से मिलता है और उस पर पंख की धार तान देता है। Hawks अलग से Commission को सूचित करता है कि भविष्य का सारा संपर्क कोड में होना चाहिए, क्योंकि विलेन अभी भी उस पर नज़र रख रहे हैं।
Izuku, Katsuki और Shoto Endeavor Agency में अपना वर्क-स्टडी शुरू करते हैं, और Endeavor स्पष्ट कर देता है कि वह केवल Shoto के लिए राज़ी हुआ था। Endeavor और Hawks Starservant को पकड़ते हैं, जो बिना Trigger के काँच को नियंत्रित करने वाला है और जिसकी Ultimate Move को Flashfire Fist सीधे रोक देता है। छात्रों का परिचय Burnin, Kido और बाकी Flaming Sidekickers से कराया जाता है।
Hawks अपनी खुफिया जानकारी Meta Liberation War के हाइलाइट किए गए अंशों में छिपाकर Endeavor तक पहुँचाता है, और Endeavor उसे सफलतापूर्वक डिकोड कर लेता है। संदेश लिबरेशन आर्मी को दुश्मन के रूप में पहचानता है, उनकी संख्या एक लाख से अधिक बताता है, और समय-सीमा चार महीने निर्धारित करता है। लैपटॉप वाला एक व्यक्ति, जिसे बाद में Skeptic के नाम से जाना जाता है, लिबरेशन हवेली में झलकता है, Hawks की पहुँच की प्रशंसा करता है और बताता है कि उसके पंखों में सूक्ष्म उपकरण लगाए गए हैं।
चार अध्यायों पर आधारित और जापान में पहली बार 26 जून 2021 को प्रसारित, डब 10 जुलाई को आया। यह एपिसोड दोनों थीम बदल देता है, Merry-Go-Round को ओपनिंग और Believe को एंडिंग के रूप में लाता है।
रूपांतरण जानकारी छिपाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। Skeptic का चेहरा और पहचान छिपाई गई है, Hawks और Slidin' Go के बीच संवाद को Paranormal Liberation Front के गठन को छिपाने के लिए छोटा किया गया है, और Hawks की वह रिपोर्ट कि League ने Meta Liberation Army पर नियंत्रण कर लिया है, कभी दिखाई नहीं देती। स्रोत में हवेली के बाहर मौजूद अन्य लिबरेशन सदस्य भी नहीं दिखते।
यहाँ Hawks और Best Jeanist कॉस्ट्यूम में मिलते हैं, जबकि मूल में वे सामान्य कपड़ों में थे। श्रेय प्राप्त लड़ाई Endeavor और Hawks बनाम Starservant है। Izuku, Shoto और Katsuki कुछ विस्मय के साथ ध्यान देते हैं कि Hawks केवल बाईस वर्ष का है।
Endeavor शुरू में उदासीनता का दिखावा करता है, लेकिन एपिसोड में पता चलता है कि वह Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo और Shoto Todoroki को इंटर्न के रूप में केवल Shoto के लिए रखने पर सहमत हुआ था, और उसे देखकर मन ही मन खुश था।
Endeavor और Hawks का सामना Starservant से होता है, जो Trigger के बिना कांच को कारों और इमारतों से अलग करने वाला विलेन है; Endeavor अपने Flashfire Fist से उसके हमले को नष्ट कर देता है, फिर Hawks गली में छिपे गुंडों को हटाने में मदद करता है।
Hawks, Meta Liberation War नामक पुस्तक की एक प्रति के अंदर एक कोडित चेतावनी छिपाता है, और अंशों को इस तरह चिह्नित करता है कि प्रत्येक हाइलाइट किए गए भाग का दूसरा शब्द मिलकर Endeavor के डिकोड करने के लिए एक गुप्त संदेश बनाता है।
Endeavor, Hawks के संदेश को डिकोड करके यह उजागर करता है कि असली दुश्मन Meta Liberation Army है, जिसकी संख्या एक लाख से अधिक है, और वे चार महीनों के भीतर कार्रवाई करने वाले हैं।
Dabi, Hawks को वफादारी की एक अंतिम परीक्षा देता है, हाल की एक घटना के घटनाक्रम के लिए माफी मांगते हुए और उसे शीर्ष रैंक वाले हीरो को छोड़कर किसी भी हीरो पर हमला करने के लिए कहता है।
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