Three-Headed Guardian Beast

शुरुआत में Three-Heads एक विशाल शेर जैसे शरीर वाले जानवर का रूप लेता है, जिसके तीन अलग-अलग सिर होते हैं। इसकी खाल मुख्यतः सफेद होती है जिस पर गहरे बैंगनी धब्बे बिखरे होते हैं, पेट सहित, जबकि केंद्रीय सिर के ऊपर छोटे लाल निशानों वाला बेज रंग का कवच और काँटों की एक धार होती है, जिसके दोनों ओर से दो अन्य सिर निकलते हैं। प्रत्येक छोटी आँखों की जोड़ी के नीचे हल्की पीली-हरी धारियाँ होती हैं, जो पतले, सुई जैसे दाँतों की पंक्तियों के ऊपर स्थित हैं। एक बार जब Gensui स्वयं को समाहित होने देता है, तो जीव में भारी परिवर्तन होता है: गहरे भूरे रंग की प्लेटें पूरे शरीर पर गुलाबी-लाल आभा के साथ फैल जाती हैं, मूल कवच फूल जाता है, पूँछ पर काँटे उग आते हैं, और गुलाबी प्लेटें निचले हिस्से को ढक लेती हैं। तीनों गर्दनें घने ऊतकों की मोटी रस्सियों में बदलकर कहीं अधिक लंबी हो जाती हैं, सिर अब काँटेदार बैंगनी कवच से ढके होते हैं और और भी बड़े नुकीले दाँतों से सजे होते हैं।

आपदा को बुलाने वाले चक्र के सघन पुंज के रूप में वर्णित, यह जीव एक भयावह किवदंती से बंधा है: इसकी पहली चीख पहाड़ों और मैदानों को झुलसा देती है, दूसरी धरती को हिला देती है, और तीसरी सब कुछ को विस्मृति में बदल देती है। बहुत पहले, Great Ninja War से काफी पहले, सील केवल एक बार ढीली हुई थी, और एक वृत्तांत के अनुसार एक ही चीख ने एक हजार से अधिक लोगों की जान ले ली थी। Ryuka द्वारा सील खोलने पर राक्षस लंबे समय तक बंद रहने के कारण कमजोर पाया गया, लेकिन Gensui को समाहित करने से उसकी अधिकांश पूर्व शक्ति लौट आई। Team Kakashi के विरुद्ध इसने अपने प्रहारों के माध्यम से चक्र प्रवाहित करके विष जैसी हानिकारक स्थितियाँ उत्पन्न कीं, एक ऐसी दहाड़ छोड़ी जिसने आसपास के सभी को स्तब्ध कर दिया, और अपने मुँह से Tailed Beast Ball की तरह बैंगनी-गुलाबी चक्र की प्रचंड किरण दागी, जो एक साथ हर सिर से एक किरण छोड़ने में सक्षम थी।

यह जीव Yumegakure में सील बंद पड़ा था जब तक कि Ryuka ने बंधन को नहीं तोड़ा, हालाँकि इतनी लंबी निद्रा के बाद इसकी शक्ति कमजोर होकर बाहर आई। जब Gensui ने स्वयं को समाहित होने के लिए प्रस्तुत किया तो इसकी शक्ति पुनः प्राप्त हुई, जिसके बाद इसने अपना पूरा क्रोध Team Kakashi पर उतारा। इसका डिज़ाइन काफी हद तक Cerberus से प्रेरित है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं का तीन सिर वाला शिकारी कुत्ता है जिसे Hades ने Underworld के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त किया था।