Kaguya Naruto और Sasuke को अपने बदलते आयामों में अलग कर देती है, जिससे Obito को खोए हुए Uchiha का अंतरिक्ष की दरारों में पीछा करना पड़ता है। Naruto अकेले Kaguya का पीछा करता है जबकि उसके clone उस जमे हुए संसार में मोर्चा संभाले रहते हैं जिसे वह छोड़ देती है।
Black Zetsu की सलाह पर Kaguya Naruto और Sasuke को अलग कर देती है। Naruto का clone Obito, Sakura और Kakashi के साथ खड़ा रहता है जबकि असली Naruto उसके साथ प्रहारों का आदान-प्रदान करता है, और Obito को विश्वास हो जाता है कि वह अपने Kamui को Kaguya के आयामी jutsu के साथ संरेखित करके Sasuke को वापस ला सकता है। Kaguya समूह को देखती है लेकिन अपना ध्यान असली Naruto पर केंद्रित रखती है, जो दोनों के टकराने पर अपने taijutsu को मजबूत करने के लिए Kokuō के chakra को उधार लेता है। अपने clone के दबाव में Kaguya एक और दरार खोल देती है, जिसके साथ Obito तालमेल बिठा लेता है, जिससे Naruto उसके पीछे फिसल जाता है।
Black Zetsu को एहसास होता है कि Naruto Kaguya के मुख्य आयाम तक उनका पीछा कर आया है और उसके chakra को सोखने की उसकी इच्छा के बावजूद उसे मारने का आग्रह करता है। वह अपनी हड्डियों से Naruto को गिरा देती है और मूल को नष्ट मानकर अपने बर्फीले संसार में लौट जाती है। Obito और Sakura Sasuke को खोजने के इरादे से Kamui के क्षेत्र से बाहर आते हैं, और Kaguya तथा Black Zetsu यह देखकर चौंक जाते हैं कि जमे हुए आयाम में Naruto के clone अभी भी सक्रिय हैं।
Sakura अपने संचित chakra को Obito में प्रवाहित करती है, जो Sasuke की खोज में Kaguya के आयामों को छानता है। Black Zetsu अनुमान लगाता है कि जीवित बचा Naruto Truth-Seeking Balls धारण किए हुए है। Obito और Sakura अंततः Sasuke को खोज लेते हैं, जो Obito के Kamui द्वारा बनाए गए द्वार से पार जाने के लिए Amenotejikara का उपयोग करता है। यह एपिसोड Kaguya Ōtsutsuki Strikes आर्क से संबंधित है और अध्याय 684 तथा 685 का रूपांतरण करता है।
Black Zetsu की सलाह पर कार्य करते हुए, Kaguya अपने बदलते आयामों में Naruto और Sasuke को अलग कर देती है ताकि Naruto को अलग थलग किया जा सके और उससे सीधे लड़ना जारी रखा जा सके।
Obito को विश्वास हो जाता है कि वह अपने Kamui को Kaguya के आयामी jutsu के साथ संरेखित करके Sasuke को वापस ला सकता है, और Sakura खोज में मदद के लिए अपने संचित chakra को उसमें प्रवाहित करती है।
Kaguya अपनी हड्डियों से Naruto पर प्रहार करती है और यह मानकर कि मूल शरीर नष्ट हो गया है, अपनी जमी हुई बर्फ की दुनिया में वापस चली जाती है, लेकिन वह और Black Zetsu यह देखकर चौंक जाते हैं कि Naruto के क्लोन वहाँ अभी भी सक्रिय हैं।
Naruto ने अपनी taijutsu को मजबूत करने के लिए Kokuo के chakra को लिया जब वह सीधे Kaguya से टकराया।
"Connecting Thoughts" Kaguya Otsutsuki Strikes आर्क का हिस्सा है और यह मंगा के अध्याय 684 और 685 पर आधारित है।
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