Naruto और Sasuke सिकुड़ने और अवशोषित करने वाले छड़ उपयोगकर्ता Jigen पर अपना सब कुछ झोंक देते हैं, केवल यह देखने के लिए कि वह दोनों पर हावी हो जाता है और Naruto को दूसरे आयाम में सील कर देता है, जबकि Kawaki महसूस करता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। Boruto का यह 204वाँ एपिसोड Kawaki आर्क से संबंधित है।
Jigen इसे Naruto और Sasuke के लिए दुर्भाग्य कहता है कि वे एक साथ उससे टकराए, जिससे लड़ाई अनिवार्य हो गई, जबकि दोनों शिनोबी इसे सौभाग्य मानते हैं, यह सोचकर कि एकांत स्थान उन्हें खुलकर लड़ने और उसे जल्दी समाप्त करने देगा। Koji पोर्टल के माध्यम से अंदर भेजे गए एक मेंढक के जरिए चुपके से निगरानी करता है। घर पर, Boruto का Kāma फीका पड़ जाता है, Sarada Uzumaki घर पहुँचती है और Jigen के हमले का मलबा देखती है, और Kawaki उसे बताता है कि Naruto को ले जाया गया है। Ino Konoha Barrier Team के साथ समन्वय करती है, पुष्टि करती है कि Naruto और Jigen दोनों का चक्र गायब हो गया है, और Shikamaru को सूचना देती है।
Jigen आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए छड़ें उत्पन्न करते हुए दोनों से लड़ता है। उसका अध्ययन करते हुए, Sasuke समझ जाता है कि Jigen खुद को और अपनी छड़ों को सिकोड़ और पुनर्स्थापित कर रहा है, और वह सिकुड़े हुए रूप में भी Rasengan को अवशोषित कर सकता है। दोनों उसे लुभाने और जवाबी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन Jigen बार बार पोर्टल से गायब हो जाता है, फिर एक सींग प्रकट करता है जिसे Sasuke पहचान लेता है। Uzumaki घर पर, Boruto और Mitsuki के पहुँचने पर Medic Corps घायलों को ले जाते हैं; Mitsuki तर्क देता है कि Naruto जीवित होना चाहिए क्योंकि Kawaki का चक्र से चलने वाला कृत्रिम हाथ अभी भी काम कर रहा है। Sasuke Ōtsutsuki और Ten-Tails के बारे में अपनी जानकारी साझा करता है, और निष्कर्ष निकालता है कि Jigen का लक्ष्य ग्रह के चक्र को सोखना है। वह अपना Complete Body Susanoo बुलाता है और Naruto Kurama को प्रकट करता है, फिर भी Jigen दोनों से बच निकलता है और उन्हें ध्वस्त कर देता है, प्रत्येक को उनके रूपों से बाहर घूंसा मारकर निकाल देता है। Sasuke उसका सिर काटने और Amaterasu से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन Jigen छड़ों से अपना बचाव करता है और Kāma के माध्यम से लपटों को अवशोषित कर लेता है। अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के प्रयास में Jigen के शरीर पर दरार फैल जाती है, जो Kawaki की उसकी आवश्यकता को रेखांकित करती है। वह Naruto को सीधे मारने के बजाय सील करने का फैसला करता है, और Naruto Sasuke को पोर्टल से घर लौटने के लिए मनाता है, जहाँ Sakura उसे पाती है। Jigen Naruto को सील करना पूरा करता है ठीक तभी जब उसका शरीर और अधिक टूटने लगता है; Isshiki Ōtsutsuki पात्र की पीड़ा को खारिज कर देता है और चला जाता है। अपने मेंढक के माध्यम से देखते हुए, Koji को यह पूरा मामला बड़ा खुलासा करने वाला लगता है, और Kawaki का कृत्रिम हाथ अचानक काम करना बंद कर देता है, जिससे वह सदमे में Naruto की तस्वीर गिरा देता है।
यह एपिसोड मंगा के अध्याय 37, 38 और 39 को रूपांतरित करता है और Kawaki आर्क से संबंधित है। यह जापान में 20 जून 2021 को और अंग्रेजी में 10 जनवरी 2023 को प्रसारित हुआ, जिसमें शुरुआती गीत BAKU और समापन गीत Sign That You Were There का उपयोग किया गया था।
इस एपिसोड में, Jigen अंततः Isshiki Ōtsutsuki द्वारा नियंत्रित होता है, जो Jigen की पीड़ा को ठंडे दिल से खारिज कर देता है और Naruto को सील कर दिए जाने के बाद चला जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमले के पीछे असली शक्ति Isshiki ही है।
Jigen द्वारा Naruto को एक अन्य आयाम में सील कर दिया जाता है, जब Sasuke और Naruto अपने Complete Body Susanoo और Kurama रूपों का उपयोग करने के बावजूद उसे हराने में विफल रहते हैं।
Sasuke देखता है कि Jigen बार बार स्वयं को और अपनी छड़ों को छोटा करके फिर सामान्य आकार में ला रहा है, और यह भी कि Jigen सिकुड़ी हुई अवस्था में भी Rasengan को अवशोषित कर सकता है, यह जानकारी वह और Naruto उसके विरुद्ध उपयोग करने का प्रयास करते हैं।
Mitsuki तर्क देता है कि Naruto अवश्य जीवित है क्योंकि Kawaki की चक्र से चलने वाली कृत्रिम बांह काम करती रहती है, क्योंकि वह Naruto के चक्र पर निर्भर है।
Sasuke, Ōtsutsuki कबीले और Ten-Tails के बारे में अपनी जानकारी साझा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि Jigen ग्रह के चक्र को सोखने का लक्ष्य बना रहा है।
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