बैरियर के लिए युद्ध

झील के किनारे Kabuto Yukimaru पर बड़ी मात्रा में गोलियाँ निगलने का दबाव डालता है, यह जानते हुए कि लड़का उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। Guren बीच में आती है और Yukimaru को जोखिम में डाले बिना स्वयं पूँछ वाले प्राणी का सामना करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है, और Kabuto केवल इस शर्त पर सहमत होता है कि वह उसके निर्देशों का पालन करे, और Rinji को आदेशों के साथ भेजने का वादा करता है। जब वह एक चट्टान के ऊपर प्रतीक्षा करती है, तो Kabuto Yukimaru को सामने की कगार पर खड़ा करता है जहाँ से Leaf शिनोबी Four-Corner Sealing Barrier स्थापित कर रहे हैं, और लड़के को याद दिलाता है कि Guren उसे बचाने की कोशिश में मर भी सकती है।

Rinji रिपोर्ट करता है कि सीलिंग टीम की रक्षा दो लड़ाके कर रहे हैं, एक हथियार विशेषज्ञ और एक ताईजुत्सु में निपुण। चक्र कम होने के बावजूद Guren स्वयं को चारे के रूप में प्रस्तुत करती है ताकि Rinji चुपके से निकलकर बैरियर को गिरा सके। Rock Lee और Tenten Crystal Release उपयोगकर्ता को जीवित देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, उन्होंने मान लिया था कि Kakashi के समूह ने उसे पहले ही निपटा दिया है। अपनी अग्रभुजाओं पर जेड क्रिस्टल ब्लेड और क्रिस्टल कवच से सुसज्जित होकर वह दोनों का सामना करती है। Rinji असुरक्षित सीलिंग टीम की ओर बढ़ता है, लेकिन Naruto और Gamatatsu उसे Wind Release: Toad Gun से पीछे धकेल देते हैं। Lee Naruto को देखकर रोमांचित हो जाता है, जिसने Gamatatsu और Gamakichi को बुलाया है, जबकि Shino अपने कीड़ों को क्रिस्टल पर भेजता है लेकिन उसके Tearing Crystal Falling Dragon के सामने वे विफल रहते हैं।

जब Three-Tails अपनी सील से मुक्त होकर बाहर निकल आता है तो लड़ाई का सारा अर्थ समाप्त हो जाता है। Guren पीछे हटने का आदेश देती है, उनकी तोड़फोड़ पूरी हो चुकी है, लेकिन मुक्त हुआ कछुआ Water Release: Great Water Mass Bullet छोड़ता है जो उसके क्रिस्टल ड्रैगन को चकनाचूर कर देता है और उसे एक द्वीप पर फेंक देता है। Naruto और Shino पानी में डूब जाते हैं, मेंढक गायब हो जाते हैं, और Lee ठोस जमीन पर पहुँचते ही Ino को पकड़ लेता है। Yamato और Kiba Kakashi तथा Sai के साथ फिर से एकजुट होते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि Guren पर उनका अपना प्रयास विफल रहा, और पूँछ वाले प्राणी की दहाड़ चारों को बताती है कि खतरा खुला घूम रहा है। थकी हुई Guren को कुचलने जा रहे Three-Tails को देखकर Yukimaru प्राणी को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है और उसकी रक्षा करता है। यह पता चलता है कि यह शुरू से ही Orochimaru की योजना थी: उसे उम्मीद थी कि Yukimaru अपनी वास्तविक शक्ति केवल किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा के लिए ही मुक्त करेगा जिसकी वह परवाह करता हो, इसलिए उसने Guren को उसका रक्षक नियुक्त किया ताकि उनके बीच बंधन पनप सके। दूर, Akatsuki का Tobi किनारे के साथ-साथ फुदकता है, अंततः प्राणी का पता लगने से प्रसन्न।

Guren स्वयं पूँछ वाले प्राणी का सामना करने के लिए सहमत होकर Yukimaru को घातक गोलियों से बचा लेती है, और वह तथा Rinji सीलिंग बैरियर को गिराने में सफल होते हैं। Naruto अपने बुलाए गए मेंढकों के साथ लड़ाई में लौटता है और Lee तथा Shino से फिर मिलता है। Three-Tails मुक्त हो जाता है, दोनों पक्षों को तितर-बितर कर देता है, और Yukimaru द्वारा उसे बचाने के लिए नियंत्रण करने से पहले लगभग Guren को मार ही देता है, जिससे पता चलता है कि Orochimaru ने ठीक इसी परिणाम के लिए उनके रिश्ते को गढ़ा था। Tobi पुष्टि करता है कि उसने Three-Tails का पता लगा लिया है।

यह एपिसोड Three-Tails' Appearance आर्क के भीतर आता है और जापान में 16 अप्रैल 2009 को प्रीमियर हुआ था, तथा 24 जनवरी 2012 को अंग्रेजी दर्शकों तक पहुँचा। इसका ओपनिंग थीम Light of a Firefly है और एंडिंग थीम Deep Breath है। अंग्रेजी डब में, Tobi के अभिनेता Michael Yurchak ने Three-Tails को देखते ही उस क्षण को पात्र की असली आवाज में बोला है, न कि छद्म Tobi वाली आवाज में, एक ऐसा विकल्प जो सुझाता है कि Tobi के Obito होने का खुलासा निर्माण के दौरान ही तय हो चुका था, यहाँ तक कि वह मोड़ छपने से पहले ही।