Impure World Reincarnation का रहस्य

B के साथ पूंछ वाले पशु के पाठ जारी रखते हुए Naruto, Nine-Tails का रूप लेने की कोशिश करता है पर केवल एक छोटा, चिबी रूप ही बना पाता है। Eight-Tails उसे समझाता है कि ऐसे रूपांतरणों के लिए मेजबान और पशु के बीच सहयोग आवश्यक है, और B चेतावनी देता है कि Naruto की कमी उसे Tailed Beast Ball से वंचित कर सकती है। आगे बढ़ते हुए B, Nine-Tails Chakra Mode के भीतर अपना Rasengan दिखाता है और यह पहचान कर चौंक जाता है कि यह जुत्सु Tailed Beast Ball का ही एक रूप है। यह जानकर कि Fourth Hokage ने इसे बनाया था, B जोर से सोचता है कि क्या इसमें नियति का हाथ है।

Mountains' Graveyard में Tobi, Kabuto को Anko Mitarashi को मारने का आदेश देता है, पर Kabuto मना कर देता है क्योंकि उसे उसके भीतर मौजूद Orochimaru के चक्र की आवश्यकता है ताकि Impure World Reincarnation पर उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। अविश्वास से भरा Tobi तकनीक का पूरा प्रदर्शन मांगता है, जिसमें इसे रोकने का तरीका भी शामिल है। फिर वह Torune को मार देता है और Kabuto को Fu Yamanaka का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित करने और नियंत्रित करने का निर्देश देता है। Kabuto आदेश मानता है, विधि समझाता है और चला जाता है, जिसके बाद Black Zetsu पुष्टि करता है कि उसने Kabuto में White Zetsu के बीजाणु बो दिए हैं और फिर दूसरे काम पर निकल जाता है।

Allied Shinobi Forces के मुख्यालय में Ao, Muta से मिली खुफिया जानकारी को श्रेय देता है जिसने जमीन के नीचे बढ़ रही शत्रु इकाइयों का सटीक पता लगाया। Inoichi का प्रभाग आदेशों को आगे पहुंचाता है, और Kiba, Akamaru, Hana तथा Three Haimaru Brothers में से एक सहित अतिरिक्त बल Second Division को मजबूत करने के लिए भेजे जाते हैं। फिर Kitsuchi और Kurotsuchi जमीन को चीरकर शत्रु को उजागर करते हैं जबकि बाकी सेना प्रहार के लिए तैयार खड़ी रहती है। यह एपिसोड अध्याय 519 से 521 का रूपांतरण है और जापान में 24 मई 2012 को प्रसारित हुआ था।