अपना कमजोर होता शरीर उसे नकार रहा है, ऐसे में Orochimaru Forest of Death के समय से Sasuke को तैयार करने के दिनों को याद करता है। Sasuke, अब यह मानते हुए कि वह अपने शिक्षक से आगे निकल चुका है, Sannin पर अपनी तलवार तान देता है और अपना शरीर सौंपने से इनकार कर देता है।
Orochimaru का उधार लिया हुआ पात्र, Gen'yumaru, उसे नकारने लगा है, जिससे Sannin खून की खाँसी करने लगा है और एक और शरीर बदलने पर विचार कर रहा है। जब Kabuto तीन साल पहले की Chunin Exams के अपने पुराने Ninja Info Cards पलटता है, तो Orochimaru को Forest of Death में उनकी पहली मुलाकात याद आती है, जहाँ उसने Sasuke के स्क्रॉल को निगल लिया और लड़के को अपनी ही टाँग में छुरा घोंपने पर मजबूर किया। Sasuke को अपने Sharingan को संचालित करते और उसे जलाने के लिए पवनचक्की ब्लेड हमले को अग्नि जुत्सु के साथ जोड़ते देखकर वह तुरंत समझ गया कि उसे आदर्श मेजबान मिल गया है।
Orochimaru को Sasuke पर Cursed Seal of Heaven लगाने और उसके तुरंत बाद Anko के साथ हुई मुठभेड़ याद आती है, फिर वह परीक्षाओं पर विचार करता है, Sasuke द्वारा Yoroi Akado के chakra सोखने का प्रतिरोध करके उसे Lion Combo से हराने से लेकर बाद के उस मुकाबले तक जिसमें Sasuke ने Gaara पर Chidori का प्रयोग किया। Kabuto चुपचाप अपनी निष्ठा दोहराता है, Orochimaru के Konoha पर हमले, Third Hokage और Fourth Kazekage की हत्या, और Jiraiya तथा Tsunade के खिलाफ उसके मोर्चे को याद करते हुए। Konoha में, Tsunade को पता चलता है कि उसकी झील टुकड़ी गायब हो गई है और Three-Tails चला गया है, इसलिए वह एक और टीम भेजती है।
Sasuke Orochimaru के दरवाजे के आर-पार Chidori Sharp Spear को उसके हृदय पर निशाना साधते हुए चलाता है, और Sannin मुश्किल से इसे रोक पाता है, अपने शिष्य की निपुणता पर चकित होता है। Sasuke घोषणा करता है कि अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है और अपने गुरु से आगे निकल जाने के बाद अपना शरीर सौंपने से इनकार कर देता है, Orochimaru की Uchiha शक्ति की लालसा को एक कमतर प्रतिभा की व्यर्थ ईर्ष्या कहकर खारिज करता है। क्रोधित होकर, Orochimaru अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है और उसे पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन Sasuke बंधनकारी साँपों को काट देता है और अपनी cursed seal के दूसरे चरण को सक्रिय करके खुद की तुलना एक बाज से करता है जो जमीन पर पड़े सर्प का शिकार करेगा। यह एपिसोड अध्याय 343 और 344 को रूपांतरित करता है, और इसमें Will of Fire फिल्म तथा Naruto की दसवीं वर्षगाँठ के पोस्टर दृश्य के भीतर दिखाए गए हैं।
एपिसोड 113, "The Serpent's Pupil," Itachi Pursuit Mission आर्क का हिस्सा है। यह मंगा के अध्याय 343 और 344 को रूपांतरित करता है और Orochimaru के कमजोर होते शरीर और Sasuke के साथ उसके टकराव पर केंद्रित है।
Orochimaru को Forest of Death में Sasuke से अपनी पहली मुलाकात याद आती है, जहाँ उसने लड़के से उसका scroll निगलने के बाद उसकी अपनी टांग में छुरा घोंपवाया था। उसने Sasuke को अपने Sharingan को सक्रिय करते और उसे जलाने के लिए windmill blade हमले को fire jutsu के साथ जोड़ते हुए देखने के बाद जाना कि उसे आदर्श host मिल गया है।
Orochimaru का वर्तमान पात्र Gen'yumaru उसे अस्वीकार करने लगा है, जिससे Sannin खून की खांसी करने लगा है। यह उसे दूसरा शरीर हथियाने पर विचार करने के लिए मजबूर करता है, जिसमें Sasuke उसका लक्षित शिकार है।
Sasuke, Orochimaru के दरवाजे को भेदते हुए उसके हृदय पर निशाना साधकर Chidori Sharp Spear चलाता है, जिसे Orochimaru मुश्किल से रोक पाता है। Sasuke घोषणा करता है कि अब उससे सीखने को कुछ शेष नहीं है और अपना शरीर सौंपने से इनकार करते हुए कहता है कि वह अपने गुरु से आगे निकल चुका है।
क्रोधित होकर Orochimaru अपने वास्तविक सर्प रूप को प्रकट करता है और Sasuke को पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन Sasuke बंधनकारी सांपों को काट देता है और अपनी शापित मुहर के दूसरे चरण को सक्रिय कर देता है, स्वयं को एक बाज के रूप में प्रस्तुत करता है जो जमीन पर पड़े सर्प का शिकार करेगा।
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