वे दोनों... हमेशा

Hagoromo, चार Hokage के लिए Team 7 की दुर्दशा का वर्णन करता है और बताता है कि कैसे उसकी आत्मा Madara के कटे हुए आधे हिस्से से प्रकट हुई। वह एक ऐसी तकनीक का उल्लेख करता है जिसका वह अब उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी अधिकांश चक्र Naruto और Sasuke में डाल दी है। Obito, Sasuke को खोजने में खर्च की गई विशाल चक्र से थककर, Rin के विचारों, Hokage बनने की अपनी बचपन की इच्छा और Kakashi के साथ अपनी पुरानी प्रतिस्पर्धा में खो जाता है, फिर तीनों को दूसरों के पास वापस लाने के कार्य पर खुद को स्थिर करता है।

Kaguya और Black Zetsu अपने हमले उस Naruto पर केंद्रित करते हैं जिसकी पीठ Truth-Seeking Balls से भरी है, कई छाया प्रतिलिपियाँ उसकी रक्षा कर रही हैं। Kakashi चिंतित है कि वह लड़ाई में बहुत कम योगदान दे रहा है। Obito, Sakura और Sasuke को लेकर फिर से प्रकट होता है। Kaguya, Naruto को अपने बालों में फँसाकर काट गिराती है, लेकिन वह भी एक प्रतिलिपि निकलता है, असली Naruto ने Truth-Seeking Balls को पहले ही सौंप दिया था। फिर वह युद्धक्षेत्र को एक उच्च-गुरुत्वाकर्षण आयाम में बदल देती है जो सभी को, स्वयं सहित, जमीन पर पटक देता है। उसके हड्डी के हमले चूक जाते हैं क्योंकि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण उसका निशाना बिगाड़ देता है, जब वह समायोजित करके फिर से वार करती है, तो Obito और Kakashi दोनों उसके मार्ग में कूद पड़ते हैं, दोनों Rin के बारे में सोचते हुए। Obito, Kakashi की ओर आने वाली हड्डी को Kamui से हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं छिद जाता है, Kakashi से कहता है कि वह थोड़ी देर और टिके रहे।

Hagoromo चार Hokage को बताता है कि उसकी आत्मा कैसे प्रकट हुई और वह अपनी पुरानी जुत्सु क्यों नहीं कर सकता। Obito, Sakura और Sasuke को वापस लाता है। Naruto एक छल प्रतिलिपि का उपयोग करके Kaguya के वार से बचता है जिसने Truth-Seeking Balls ले रखी थीं। Kaguya सभी को एक उच्च-गुरुत्वाकर्षण आयाम में ले जाती है, और जब वह हड्डी के भालों से हमला करती है, तो Obito, Kamui का उपयोग करके Kakashi को बचाता है और स्वयं घायल हो जाता है, अपने प्रतिद्वंद्वी से थोड़ी देर और टिके रहने का आग्रह करता है।

यह एपिसोड Kaguya Ōtsutsuki Strikes आर्क के दौरान मंगा के अध्याय 686 का रूपांतरण है और Obito और Kakashi के बीच जीवन भर के बंधन को सामने रखता है। यह प्रारंभिक थीम Blood Circulator और समापन थीम Pino and Amélie के साथ चलता है। शीर्षक उन दोनों की ओर और उस वादे की ओर इशारा करता है, जो Rin से जुड़ा है, जो बार-बार उनके भाग्य को एक साथ खींचता रहता है।