तीसरा चरण

Naruto के Rasengan प्रशिक्षण का अंतिम चरण उसे एक और गुब्बारा थमाता है, लेकिन इस बार उसे फोड़ने की मनाही है। लक्ष्य घूमते हुए चक्र को एक स्थिर गोले में बंद करना है, जहाँ गुब्बारा केवल आकार के लिए संदर्भ का काम करता है। यह चरण पिछले दो चरणों से कहीं अधिक कठिन साबित होता है, और Naruto तथा Jiraiya अधिक देर रुक नहीं सकते, क्योंकि Tsunade की तलाश उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए बाध्य करती है।

उधर Tanzaku Quarters में Orochimaru, Tsunade से जा मिलता है। उसकी जर्जर दशा पर एक नज़र डालते ही वह उसे ठीक करने के किसी भी विचार को सिरे से नकार देती है, हालाँकि वह उससे पूछती है कि उसकी बाँहें इस हालत में कैसे पहुँचीं। वह Third Hokage की जान लेते समय हुई एक क्षणिक लापरवाही को दोष देता है। यह टिप्पणी गहरा आघात पहुँचाती है, क्योंकि Third उसके गुरु थे, और Orochimaru ठंडे लहजे में कहता है कि उसे अपनों को दफनाने की आदत हो जानी चाहिए।

Naruto Rasengan के अंतिम चरण की शुरुआत करता है, जिसमें वह गुब्बारे को फोड़े बिना घूमते चक्र को गोले में थामना सीखता है। दूसरी ओर, Orochimaru, Tsunade के पास जाकर ठीक करने की याचना करता है, पर उसे इनकार झेलना पड़ता है। वह स्वीकार करता है कि Third Hokage की हत्या करते समय उसकी बाँहें निष्क्रिय हो गईं, जिससे Tsunade को अपने दिवंगत गुरु की याद से पीड़ा पहुँचती है और वह उसे शोक से परिचित होने का ताना देता है।

यह Search for Tsunade आर्क के दौरान घटित होता है, यह अठारहवें खंड का अध्याय 155 है। इसके Viz संस्करण में इसका शीर्षक The Third State रखा गया है। यह अध्याय Naruto के कठिन कौशल विकास को Orochimaru के टकराव के भावनात्मक भार के साथ प्रस्तुत करता है।