Cruel Jenderal Merah

Hujan berhenti dan pencarian Five-Star Dragon Ball dilanjutkan di sepanjang tepi sungai. Pasukan Kolonel Silver menyisir garis pantai sementara Goku mengikuti Radar Dragon Ball-nya secara independen. Dalam beberapa menit, Goku menemukan bola yang seluruh resimen Silver tidak dapat temukan. Para tentara mencoba mencurinya dengan paksa tetapi dengan mudah dikalahkan.

Menghancurkan Nimbus

Kolonel Silver tiba secara pribadi dan membuka api dengan peluncur roket, mengenai Awan Terbang secara langsung. Awan yang dicintai itu dihancurkan dalam ledakan berapi-api, dan kemarahan Goku segera muncul. Dia menyerang Silver dan mengalahkannya dalam pertarungan jarak dekat, mengalahkan pria yang memimpin serangan di Fire Mountain dan membakar hutan penuh monyet tidak berdosa. Dengan Silver tidak sadarkan diri, Goku merampok kamp miliknya untuk mencari perlengkapan dan menemukan kapsul yang berisi robot dan pesawat kecil.

Jatuh Darurat di Utara

Goku membuat robot menerbangkan pesawat ke arah utara, mengikuti sinyal Radar Dragon Ball berikutnya. Ketika mereka mendekati gunung-gunung beku dekat Muscle Tower, sistem robot membeku dalam dingin ekstrem dan pesawat jatuh. Goku, hampir tidak sadarkan diri di salju, diseret ke tempat aman oleh seorang gadis misterius hanya beberapa saat sebelum tentara Jenderal White tiba di lokasi kecelakaan. Di Red Ribbon Headquarters, Komandan Red menerima kabar tentang kegagalan Silver. Silver dibawa menghadap Commander dan meminta kesempatan kedua, tetapi Red memperjelas bahwa Red Ribbon Army tidak memberikan kesempatan kedua.

Perusakan Awan Terbang adalah pukulan telak. Awan itu telah menjadi pendamping Goku sejak Master Roshi memberikannya kepadanya di awal serial, dan menonton itu meledak di bawah ledakan roket memberikan kejahatannya Kolonel Silver biaya pribadi di luar kekalahan apa pun di medan perang. Pengalahan Goku yang dipenuhi amarah terhadap Silver segera setelahnya terasa sepenuhnya layak.

Komandan Red Terungkap

Untuk pertama kalinya, Komandan Red ditampilkan sepenuhnya daripada tersembunyi di bayang-bayang. Penolakan beliau terhadap Kolonel Silver, seorang tentara yang dia puji hanya satu episode yang lalu, mengungkapkan budaya dapat dibuang Red Ribbon Army. Kesetiaan dan kesuksesan masa lalu berarti tidak ada pada saat tentara gagal. Perwira Staf Black menyampaikan berita bahwa Goku menuju ke wilayah Jenderal White, menyiapkan panggung untuk Muscle Tower arc.

Episode ini memperkenalkan Suno, gadis misterius yang menyelamatkan Goku dari salju, dan Jenderal White, komandan Muscle Tower. Eksekusi tersirat Kolonel Silver menandai korban internal pertama Red Ribbon Army dan menetapkan kebijakan zero-tolerance organisasi terhadap kegagalan. Kehilangan Awan Terbang, meskipun kemudian dibatalkan, menghilangkan mode transportasi utama Goku dan memaksanya ke wilayah yang tidak familiar berjalan kaki.