Tambourine Menyerang!

Goku akhirnya menyusul makhluk yang bertanggung jawab atas kematian Kuririn. Monster tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Tambourine, salah satu keturunan Iblis Raja Piccolo, dan dengan terbuka membanggakan bahwa dia membunuh Kuririn untuk Dragon Ball dan daftar peserta turnamen. Setelah kelelahan dari turnamen dan hampir tidak memiliki energi, Goku tidak dalam kondisi untuk bertarung.

Tambourine menghancurkan Awan Terbang asli dengan ledakan mulut yang menghancurkan, mengirim Goku jatuh ke hutan di bawah. Meskipun Goku mencoba melawan, termasuk menggunakan Tongkat Sakti, Tambourine mengalahkannya dengan brutal dan meninggalkannya mati di hutan. Sementara itu, kembali di turnamen, kelompok memutuskan untuk membawa jenazah Kuririn ke Kame House dan berkumpul kembali.

Kembali ke pesawat Pilaf, Tambourine menerima perintah baru dari Raja Piccolo: memburu dan membunuh setiap martial artist dalam daftar peserta turnamen sehingga tidak ada yang dapat menggunakan Mafūba melawannya. Tambourine tidak membuang waktu, berkunjung ke kuil Raja Chappa dan membunuh juara beserta murid-muridnya, kemudian mengintersepsi Pamput saat pertandingan kickboxing dan mengakhiri hidupnya juga. Episode ditutup dengan Goku terbaring tidak bergerak di lantai hutan.

Pemusnahan Awan Terbang asli adalah pukulan telak, menghilangkan salah satu kepemilikan paling ikonik Goku secara permanen. Kekalahan Goku di tangan Tambourine adalah salah satu kekalahan paling tidak seimbang dalam seri ini, diperberat oleh kondisinya yang melemah setelah turnamen.

Pembunuhan sistematis Tambourine terhadap peserta turnamen, termasuk favorit penggemar Raja Chappa dan Pamput, meningkatkan jumlah korban dan menunjukkan bahwa jangkauan Raja Piccolo meluas ke mana-mana. Pemeriksaan Master Roshi terhadap jenazah Kuririn mengungkapkan penyebab kematian: tendangan menghancurkan tunggal ke tengkorak.

Episode ini memberikan kekalahan pertama yang benar-benar menghancurkan Goku dan merenggut mode transportasi utamanya. Awan Nimbus yang membawanya sejak petualangan paling awalnya hilang selamanya. Kerusuhan Tambourine di seluruh dunia menetapkan pasukan Raja Piccolo sebagai ancaman global, bukan hanya musuh pribadi bagi Goku untuk menyelesaikan skornya.