Terrible Tambourine

Masih kesal tentang Goku yang memakan ikannya, Yajirobe memasak sisa-sisa Cymbal dan menelan demon itu, menyatakan bahwa dia terasa seperti ayam. Di kapal udara Pilaf, King Piccolo mencoba menghubungi Cymbal secara telepati dan hanya menerima keheningan. Terlampaui oleh kemarahan karena kehilangan seorang putra lagi, dia berteriak kepada Pilaf Gang atas kurangnya empati mereka.

Di tempat lain, Tambourine melacak Giran di sebuah desa binatang yang damai. Terlepas dari upaya Giran untuk melawan kembali, termasuk teknik Merry-Go-Round Gum andalannya, tidak ada yang berhasil melawan demon itu. Tambourine menonjok langsung menembus tubuh Giran, membunuhnya secara instan. Ketika seekor beruang yang berterima kasih mendekati untuk berterima kasih kepada Tambourine karena menghentikan pengganggu Giran, demon itu menebas ayah beruang dan mengatakan kepada bayi yang ketakutan bahwa dia membunuh Giran sebagai pekerjaan, tetapi ayah dibunuh murni untuk hiburan.

Master Roshi, Tien Shinhan, dan Chiaotzu terbang ke langit dalam misi terpisah untuk mengumpulkan Dragon Balls sebelum Piccolo bisa. Mereka menemukan satu beku dalam gunung es, yang Tien pecahkan dengan ledakan energi yang kuat. Sementara itu, Tambourine tersandung ke Kame House dan menyerang Yamcha. Tepat saat Tambourine siap memberikan pukulan fatal, King Piccolo menghubunginya secara telepati dengan berita kematian Cymbal dan memerintahkannya untuk meninggalkan Yamcha dan menghancurkan siapa pun yang membunuh saudaranya.

Pembunuhan Giran oleh Tambourine adalah salah satu kematian paling brutal dalam saga ini, semakin parah karena kekejamannya yang santai terhadap hewan-hewan tidak bersalah setelahnya. Adegan ini menetapkan Tambourine sebagai predator sadis yang menikmati pembunuhan melampaui pesanannya.

Keselamatan Yamcha yang sempit dari kematian, diselamatkan hanya karena King Piccolo mengalihkan Tambourine, adalah keberuntungan murni. Tim Roshi berhasil memulihkan Dragon Balls di latar belakang menciptakan perlombaan paralel melawan pasukan Piccolo, menempatkan para pahlawan pada dua bola untuk satu Piccolo.

Episode ini membagi cerita menjadi tiga utas simultan; Goku dan Yajirobe menunggu kedatangan Tambourine, tim Roshi berlomba untuk Dragon Balls, dan Tambourine secara sistematis mencoret nama-nama dari daftar pembunuhnya. Keputusan King Piccolo untuk mengalihkan Tambourine ke arah pembunuh Cymbal menyiapkan pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Goku dan demon yang mengambil segalanya darinya.