Asal-usul Pain

Nagato melanjutkan kisahnya kepada Naruto, menggambarkan bagaimana kebetulan mempertemukan tiga Yatim Ame dengan Sannin legendaris dan membuat Jiraiya merawat mereka. Melihat ikat kepala Konoha milik Jiraiya membuat Nagato menolaknya pada awalnya, karena ninja Daun lah yang telah membunuh ibu dan ayahnya, tetapi waktu yang dihabiskan bersama mengubah pria itu menjadi guru yang ia hormati. Segalanya berubah pada hari seorang ninja pembelot dari Iwagakure menyergap Nagato dan Yahiko. Dengan temannya yang hampir tewas, Nagato membangkitkan Rinnegan-nya dan menumbangkan penyerang tersebut. Melihat dōjutsu itu, Jiraiya memilih untuk melatih ketiganya dalam ninjutsu dan secara pribadi mengatakan kepada Nagato bahwa ia melihat dalam dirinya reinkarnasi Petapa Enam Jalan, pemilik Rinnegan yang mengajarkan perdamaian dan saling pengertian.

Bertekad untuk melindungi Yahiko dan Konan, Nagato tumbuh cukup kuat hingga Jiraiya akhirnya berpisah dari mereka. Ketiganya menjelajahi Amegakure dan mengumpulkan sesama ninja Ame ke dalam Akatsuki yang masih baru, sebuah organisasi yang bertujuan mengakhiri perang melalui perdamaian. Hanzō, yang menguasai Ame, menganggap mereka sebagai bahaya dan memancing mereka ke perundingan dengan dalih meredakan perselisihan antara Negeri Api, Angin, dan Tanah. Pertemuan itu adalah jebakan yang dipasang bersama pasukan Hanzō dan Danzō Shimura, yang operatif Root-nya ikut dalam penyergapan. Dengan menyandera Konan, Hanzō melemparkan kunai ke arah Nagato dan menyuruhnya membunuh Yahiko untuk menyelamatkan dirinya dan Konan. Saat Nagato ragu, Yahiko sendiri menerjang ke bilah tersebut, mendesak Nagato untuk melindungi Konan dan menyebutnya sebagai penyelamat sejati dunia. Dengan Yahiko tewas, Hanzō memerintahkan agar sisanya juga dibunuh. Diliputi amarah, Nagato memanggil Patung Iblis Jalur Luar dan menggunakannya untuk melahap jiwa para pria yang berkumpul, meskipun upaya itu menancapkan batang chakra hitam ke punggungnya dan membuatnya kurus untuk selamanya.

Episode ini termasuk dalam arc Serangan Pain dan mengadaptasi bab 446 dan 447. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 12 Agustus 2010, dan dalam bahasa Inggris pada 30 Maret 2013. Lagu pembuka adalah A World That Was Transparent dan lagu penutup adalah Transient Fireworks.