Discesa

L'episodio si apre mesi nel passato durante la battaglia di Trost, dove Marco sente per caso Reiner e Bertholdt discutere del varco che hanno aperto e del Titano di Reiner. Ricomponendo la verità, viene bloccato su un tetto da Reiner, che costringe una riluttante ed esausta Annie a strappargli l'equipaggiamento di manovra tridimensionale come prova della sua lealtà. I tre Guerrieri lo abbandonano per farlo divorare, e Reiner scivola di nuovo nel suo personaggio di soldato mentre guarda Marco morire.

Nel presente, in cima al Wall a Shiganshina, Zeke spinge Reiner e Bertholdt a mettere da parte i dubbi sulla prigionia di Annie e a impegnarsi nel recupero della Coordinata. Mentre la battaglia si avvicina, Reiner avverte Bertholdt che questo piano li separerà, quindi per una volta Bertholdt deve agire secondo il proprio giudizio invece di aspettare un segnale. Più tardi, il Corpo di Ricerca fa saltare la nuca del Gigante Corazzato con le Lance Tuono, lasciando il corpo semireciso di Reiner penzolante dalla ferita, eppure il suo Titano solleva la testa e ruggisce. Il Gigante Bestia risponde scagliando oltre il Wall il barile che trasporta Bertholdt.

Notando il corpo esposto dell'amico, Bertholdt abbandona il piano, irrompe fuori dal barile e trova Reiner vivo, con la coscienza trasferita nella carne del suo Titano. Affronta quindi da solo il Corpo di Ricerca. Armin tenta una negoziazione, ma Bertholdt smaschera il tentativo di prendere tempo e ammette di aver parlato solo per verificare se affrontare i vecchi compagni avrebbe spezzato la sua determinazione; non è successo. Riconosce che i membri del Corpo di Ricerca non sono né colpevoli né demoni, e afferma che devono comunque morire. L'imboscata di Mikasa gli costa solo un orecchio, e dopo aver avvertito Reiner di prepararsi, Bertholdt si lancia verso il cielo con il suo equipaggiamento e si trasforma. L'esplosione rade al suolo il centro di Shiganshina, apparentemente annientando la squadra di Hange e lasciando solo sei soldati dalla parte di Eren, mentre Armin comprende che devono sconfiggere immediatamente il Gigante Colossale o resteranno intrappolati tra il fuoco e il Gigante Bestia.

Un flashback di Trost rivela come è morto Marco: ha sentito i Guerrieri, Reiner lo ha bloccato, Annie è stata costretta a rimuovere il suo equipaggiamento e i tre lo hanno abbandonato a un Titano.

Zeke riporta l'attenzione di Reiner e Bertholdt sul recupero della Coordinata, avvertendo Reiner che perderebbe la sua corazza a favore di un altro Guerriero se sfidasse Zeke e perdesse.

Le Lance Tuono spaccano la nuca del Gigante Corazzato e mutilano Reiner, ma lui sopravvive trasferendo la coscienza nel corpo del suo Titano e ruggisce il segnale per lo schieramento di Bertholdt.

Bertholdt respinge il bluff di Armin su Annie, dichiara di poter uccidere i suoi ex compagni senza esitazione, sopravvive all'imboscata di Mikasa e si trasforma in alto sopra Shiganshina.

L'esplosione della trasformazione rade al suolo il centro del distretto; la squadra di Hange viene travolta dall'esplosione e i sei sopravvissuti attorno a Eren capiscono che solo loro devono abbattere il Gigante Colossale.

Wit Studio e Production I.G hanno prodotto l'episodio per l'arco del Ritorno a Shiganshina, adattando i capitoli The World They Saw, Descent e Perfect Game, con la sceneggiatura di Hiroshi Seko e quattro registi accreditati. Shoukei to Shikabane no Michi e Name of Love fungono da sigle di apertura e chiusura.

Il monologo interiore di Bertholdt prima della trasformazione, che conclude che nessuno ha torto perché il mondo è semplicemente crudele, regala all'episodio la sua frase emblematica e segna il suo passaggio da seguace timido a nemico risoluto.

I sottotitoli ufficiali hanno reso il termine giapponese per le persone con il Potere dei Giganti come "Titan shifters", adottando quella che in origine era un'etichetta coniata dai fan. Il segmento informativo descrive un fragrante "liquido scuro" trovato all'accampamento dei Guerrieri, che suggerisce una cultura esterna che gode di lussi simili al tè nero.