Il nuovo capitano della Dodicesima Divisione, Urahara Kisuke

Urahara viene accolto formalmente come nuovo capo della Dodicesima Divisione, sebbene il suo arrivo disinvolto gli valga frecciate da Shinji Hirako e un rimprovero da Yoruichi Shihouin prima che il Comandante Generale Yamamoto apra la cerimonia. Alla caserma i suoi subordinati lo trattano con freddezza e il suo tenente, Hiyori Sarugaki, lo accoglie con insulti aperti. Piuttosto che irritarsi, Urahara risponde in un modo che segnala che la sua lealtà ora appartiene alla divisione, cosa che non fa che approfondire il suo risentimento.

Il temperamento di Hiyori si infiamma più e più volte mentre carri trasportano le sue cose e mentre lui continua a rimandare le nuove direttive. Quando lo sfida a un duello a mani nude, lo stende con un solo calcio, eppure nota che lui ha deliberatamente lasciato che il colpo andasse a segno dopo aver iniziato a schivarlo, e non riesce a capirne il motivo. Quella notte Shinji spiega che il capitano precedente, Kirio Hikifune, era come una madre per Hiyori, quindi serve pazienza, e avverte Urahara di non cambiare se stesso solo per conquistare le persone.

Mentre Shinji se ne va, smaschera con noncuranza il proprio tenente, Sosuke Aizen, che si nasconde nell'ombra, inquietando persino Aizen per quanto a lungo sia stato osservato. La mattina dopo Hiyori scopre che il suo capitano ha completamente rimodellato i suoi alloggi e, dopo un altro litigio, Urahara la invita ad accompagnarlo al Nest of Maggots.

Kisuke Urahara viene insediato come capitano della Dodicesima Divisione. Hiyori Sarugaki rifiuta apertamente la sua autorità, mentre nulla di ciò che fa Urahara conquista la sua fiducia. Shinji Hirako rivela di essere da tempo consapevole che Aizen osserva di nascosto. Urahara chiede a Hiyori di unirsi a lui per una visita al Nest of Maggots.

L'episodio appartiene all'arco Turn Back the Pendulum e adatta il capitolo -107. Non ha luogo alcuno scontro e l'unica tecnica mostrata è un Kido senza nome lanciato da Aizen. Uno sketch conclusivo del Substitute Shinigami Work Diary vede Rukia illustrare il distintivo da sostituto prima che Ichigo si precipiti all'inseguimento di un Hollow e lasci Kon in balia dell'attacco di un insegnante.