Inizia il capitolo del passato! La verità di 110 anni fa

Il tempo torna indietro di 110 anni per svelare segreti a lungo sepolti. Nella Seireitei, il tenente Sousuke Aizen saluta i suoi compagni Shinigami mentre si reca a parlare con il suo capitano, Shinji Hirako, e i due discutono i preparativi per il nuovo capitano in arrivo alla Dodicesima Divisione prima di dirigersi alla caserma della Prima Divisione. Lì incontrano il tenente Hiyori Sarugaki e il capitano Love Aikawa, e mentre si radunano altri capitani e tenenti, il discorso verte sulla situazione attuale e sui posti vacanti. Shunsui Kyōraku menziona inoltre ad Aizen che il capitano Kirio Hikifune è stato promosso alla Divisione Zero.

Una settimana prima, il capitano Yoruichi Shihōin si allena con il suo Terzo Ufficiale, Kisuke Urahara, nel loro campo di addestramento nascosto sotto il Sōkyoku. Lo informa di averlo raccomandato per il posto vacante di capitano e che lo attende un test di competenza. Tornata alla propria caserma, Yoruichi viene rimproverata da Suì-Fēng per essere troppo indulgente, spingendo la giovane ufficiale a pedinare Urahara per una settimana e a registrare ogni sua mossa. Il suo rapporto dettagliato non cambia nulla, poiché la spensierata Yoruichi rimane impassibile.

Quando un messaggero riferisce di aver localizzato "loro", Urahara parte per una foresta di bambù anche se il suo esame è previsto per quel pomeriggio, ignaro che Suì-Fēng lo stia di nuovo pedinando. Entra in una baracca e una violenta esplosione di Reiatsu rade al suolo la struttura e abbatte gli alberi circostanti, lasciando sconfitti diversi Shinigami all'interno. Lasciando la pulizia ad altri, Urahara torna per sostenere l'esame e si precipita in ritardo alla riunione dei capitani, indossando ora l'haori da capitano. Shinji lo etichetta come uno smemorato e Aizen concorda.

L'episodio avvia l'arco flashback Turn Back the Pendulum, mostrando il Gotei 13 com'era 110 anni prima. La promozione di Kirio Hikifune alla Divisione Zero crea il posto vacante di capitano che Yoruichi raccomanda a Urahara di occupare. La devota sorveglianza di Suì-Fēng su Urahara stabilisce il suo primo rapporto con Yoruichi, e Urahara supera il test di competenza per diventare un nuovo capitano, arrivando in ritardo alla riunione con il suo nuovo haori.

Parte dell'arco Turn Back the Pendulum, l'episodio adatta il capitolo prequel -108. È andato in onda in Giappone il 10 febbraio 2009 e in inglese il 29 maggio 2011, con l'apertura Velonica e la chiusura Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Nel doppiaggio inglese, Love Aikawa si riferisce erroneamente ai capitani dell'11ª Divisione come alla 12ª Divisione. Il segmento Shinigami Illustrated Picture Book vede Rukia presentare le illustrazioni per il suo rapporto sulla Soul Society e annunciare il Diario di Lavoro dello Shinigami Sostitutivo.