Schiena contro schiena, una lotta all'ultimo sangue!

Ichigo Kurosaki rintraccia Uryū Ishida per il loro duello, ma il cielo si squarcia e gli Hollow iniziano a radunarsi attorno alla fenditura, attirati dall'esca di Uryū. Mentre Uryū si precipita a combatterli, Rukia Kuchiki racconta a Ichigo come gli Shinigami sterminarono i Quincy circa due secoli prima. Spiega che i due mondi devono mantenere un numero equilibrato di Anime e che i Quincy, distruggendo gli Hollow completamente invece di purificarli, interruppero quel ciclo e rischiarono il collasso dell'universo, provocando il loro sterminio una volta che si rifiutarono di desistere.

Uryū rivela che l'antico massacro non è ciò che lo spinge. Il suo vero dolore deriva dalla morte del suo maestro e nonno, Sōken Ishida, che implorò cooperazione tra Shinigami e Quincy eppure fu lasciato morire quando gli Shinigami arrivarono con ore di ritardo a un attacco Hollow. Ichigo gli dà un calcio e sostiene che Sōken voleva che le due parti collaborassero, non che Uryū dimostrasse la superiorità dei Quincy. I due combattono quindi l'orda di Hollow schiena contro schiena, completandosi con spada e arco.

Kisuke Urahara arriva con Ururu Tsumugiya, Jinta Hanakari e Tessai Tsukabishi per eliminare gli Hollow minori, liberando Ichigo per affrontare un Menos Grande che si fa strada attraverso il Kūmon. Quando Uryū afferra la Zanpakutō di Ichigo, il suo stesso arco si ingigantisce enormemente e capisce che il Reiryoku di Ichigo fuoriesce involontariamente ed è sempre al massimo. Lega la spada alla sua testa per scoccare una freccia gigante, ma Ichigo invece si lancia in avanti, blocca il Cero del Menos Grande e gli infligge un enorme squarcio lungo il corpo, costringendolo alla ritirata.

La vittoria quasi uccide Ichigo, la cui energia incontrollata destabilizza la sua Zanpakutō deformata. Uryū calpesta la lama, incanala il potere in eccesso e scocca freccia dopo freccia verso il cielo per drenarlo, lacerandosi la mano nel processo. Mentre Ichigo si stabilizza, Uryū chiede silenziosamente perdono a Sōken, che ora chiama nonno, per aver odiato gli Shinigami per nascondere il proprio fallimento nel salvarlo.

Rukia spiega lo sterminio dei Quincy da parte degli Shinigami per preservare l'equilibrio delle Anime. Uryū rivela che la morte di Sōken Ishida, causata dalla risposta tardiva degli Shinigami, ha forgiato la sua determinazione. Ichigo e Uryū combattono insieme l'orda di Hollow mentre arriva la squadra di Urahara. Emerge un Menos Grande e Ichigo lo respinge squarciandolo dopo averne bloccato il Cero. Uryū drena il Reiryoku sovraccarico di Ichigo per salvargli la vita.

Questo episodio adatta i capitoli dal 45 al 50 all'interno dell'arco Agent of the Shinigami e conclude lo scontro di Ichigo e Uryū contro il Menos Grande. L'adattamento taglia e riordina molti dialoghi e visualizza l'equilibrio delle Anime con una clessidra anziché con l'immagine dell'altalena e dei piatti del manga. La censura rimuove diversi dettagli cruenti, tra cui le unghie incrinate di Uryū e la caviglia tagliata del Menos Grande.