Hitsugaya si disperde! Lo Hyōrinmaru spezzato

Insanguinati e stremati, Renji e Hitsugaya lottano entrambi nel cielo notturno, uno brandendo Hihiō Zabimaru contro Yylfordt Granz, l'altro incalzando con Daiguren Hyōrinmaru l'impassibile Shawlong Koufang. Yylfordt scivola oltre il Bankai di Renji con facilità e lo taglia sul petto, deridendo il Gotei 13 per aver permesso a un perdente di guadagnare il grado di tenente. Osservando da lontano, le anime modificate intervengono: Ririn avvolge Renji in illusioni, Kurōdo lo imita e Noba teletrasporta l'esca per confondere Yylfordt, ma un'ondata di Reiatsu dell'Arrancar frantuma il trucco ed egli abbatte tutti e tre.

Ururu dagli occhi vacui, gettata nella sua Modalità Sterminio dallo strano Reiatsu, martella quindi Yylfordt con colpi brutali finché egli non attiva la sua Resurrección, Del Toro, assumendo una massiccia forma di toro e impalandola su un corno. Jinta la afferra e contrattacca senza effetto e, quando Renji blocca il corno con un segmento di Hihiō Zabimaru, Yylfordt lo spinge dritto attraverso il suo petto, ridendo mentre si definisce Arrancar N. 15.

Shawlong analizza il difetto del Bankai di Hitsugaya: il fiore di ghiaccio alle sue spalle sta perdendo petali, ciascuno dei quali segna l'energia calante di un potere troppo giovane per essere completo, ora ridotto a tre su dodici. Scegliendo di colpire mentre ne rimane ancora, rilascia Tijereta, ottenendo artigli affilati e una coda, squarcia il capitano stordito e si definisce Arrancar N. 11. Spiega che solo i numeri superiori al dieci seguono l'ordine di nascita, mentre i dieci Arrancar più forti formano gli Espada, classificati in base al Reiryoku con i numeri marchiati sui loro corpi, e avverte che l'Espada N. 6 Grimmjow Jaegerjaquez è tra gli invasori. Altrove Grimmjow afferra la lama di Ichigo a mani nude e lo respinge con un colpetto, provocandolo a usare il Bankai. La salvezza arriva quando l'Istituto di Ricerca e Sviluppo autorizza finalmente il Gentei Kaijo; Rangiku ferma il calpestio di Nakeem e lei, Renji e Hitsugaya rilasciano i loro limitatori mentre colonne di Reiatsu erompono verso il cielo.

Ambientato nell'arco degli Arrancar, l'episodio adatta le pagine finali del capitolo 206 fino al capitolo 209. La sua sigla di apertura è Rolling Star e quella di chiusura è Sakura Biyori. Un notevole errore di animazione emerge durante la lezione di Shawlong sugli Espada, dove una sagoma extra si intrufola nello schieramento e mostra undici figure invece delle dieci previste. Lo sketch bonus dello Shinigami Illustrated Picture Book mette Kon dentro il corpo di Hanatarō Yamada, dove scopre che la Zanpakutō sigillata Hisagomaru guarisce tutto ciò che taglia anziché ferirlo, con grande divertimento dei membri dell'Undicesima Divisione che lo picchiano.