La 9ª Divisione di Muguruma entra in azione

Molto prima dei giorni nostri, il capitano Shinji Hirako e il suo tenente Aizen si incontrano con Urahara, Hiyori e Mayuri per discutere di uno schema inquietante. Da un mese, anime in tutto il Rukongai stanno svanendo, eppure solo i loro corpi scompaiono mentre i vestiti rimangono, cosa che non dovrebbe mai accadere dopo una morte reale. La Nona Divisione è già stata inviata a indagare.

Fuori nei campi, il capitano Kensei Muguruma bisticcia con il suo tenente Mashiro finché grida di aiuto non attirano la squadra verso un Hollow che minaccia tre ragazzi. Kensei strappa il bambino catturato e distrugge la creatura con la sua lama rilasciata, Tachikaze. Ordina burberamente al ragazzo in singhiozzi di sorridere, ne apprende il nome, Shuhei Hisagi, e lo loda come forte, cosa che fa piangere il bambino ancora di più.

Mashiro trova poi dieci uniformi vuote tra i cespugli, il numero esatto di Shinigami inviati in avanscoperta per indagare. Allarmato, Kensei invia un messaggio alla Centrale 46 e alla Dodicesima Divisione, ordina di allestire il campo e rimanda Hisagi a casa prima di addentrarsi ulteriormente nell'area.

All'istituto di ricerca, Mayuri e Hiyori litigano sul grado mentre Urahara sfoggia un prototipo di Gigai appena costruito. Tōdō della Nona Divisione consegna i dati raccolti e viene rimandato da Kensei, e Urahara convince una riluttante Hiyori ad accettare di visitare più tardi il luogo dell'indagine.

Tornato all'accampamento, Kensei sente urla e si precipita fuori per trovare due dei suoi uomini morti, con Tōdō in piedi sopra di loro come apparente assassino. Poco dopo lo stesso Tōdō viene abbattuto, poi Kasaki, lasciando Kensei sconcertato mentre l'oscurità si stringe attorno a lui. Una lama gli trafigge improvvisamente il petto da dietro e lui si volta per trovare un aggressore di cui riconosce il volto.

Un segmento più leggero segue Rukia, Renji e Ichigo che setacciano Karakura Town alla ricerca di Rangiku, che ha lasciato indietro il suo comunicatore e sta facendo acquisti felice mentre il suo capitano è furioso.

L'episodio appartiene all'arco Turn Back the Pendulum, adattando porzioni dei capitoli -104 e -103, e offre uno sguardo alle origini di Hisagi e della condannata Nona Divisione. Il potere oscuro simile a viticci e il volto riconosciuto prefigurano il tradimento di Kaname Tōsen, suggerito dall'elenco delle tecniche che accredita il suo Bankai.

Nell'episodio non viene registrato alcuno scontro formale e la gag finale del diario contrasta volutamente la cupa storia principale con la spensierata commissione di Rangiku.