Il centoventinovesimo episodio di Bleach, una puntata originale dell'anime, contrappone il Team Hitsugaya a un Arrancar che si moltiplica senza fine. Mentre Rangiku Matsumoto protegge il ragazzo Shota Toyokawa, gli Shinigami scoprono che il loro nemico è una singola colonia di cloni, e la ricerca di Shota per sua sorella Yui nasconde un doloroso segreto.
La notte cala su Karakura Town mentre Rangiku Matsumoto segue la melodia fischiettata dell'Arrancar che ha combattuto in precedenza, con Shota Toyokawa che insiste per accompagnarla. La creatura divora un'Anima in fuga, si vanta della sua forza crescente, poi si divide in copie identiche. Toshiro Hitsugaya afferra Shota da una caduta e, sebbene lui e Rangiku abbattano clone dopo clone, i duplicati continuano a generarsi. Ikkaku Madarame e Yumichika Ayasegawa segnalano lo stesso sciame altrove. Attirando l'orda in un parco, Hitsugaya congela l'intera massa con Hyorinmaru.
In seguito Shota trova Yui Toyokawa seduta da sola su una panchina, e il gruppo trasporta la ragazza priva di sensi all'appartamento di Orihime Inoue. Shota racconta come una collisione con un camion abbia ucciso la sua intera famiglia, lasciando lui e Yui come Anime. Jushiro Ukitake e il ricercatore Akon contattano quindi la squadra con le loro scoperte: ogni clone condivide un'unica firma di Reiatsu, il che significa che sono una singola coscienza piuttosto che esseri separati, e un vero Arrancar nascosto li dirige a consumare quante più Anime possibile, le cui apparizioni sono sempre annunciate dalla melodia inquietante.
Gli Shinigami si sparpagliano per pattugliare. Yui scompare dall'appartamento mentre il vero Arrancar Clonante osserva invisibile da una nube di miasma nero e i suoi cloni tendono agguati ad altre Anime. Rangiku e Shota ritrovano Yui di nuovo al parco, dove lei afferma di aver semplicemente voluto tornare. Incalzato, Shota confessa infine che dopo la loro morte ha abbandonato Yui ed è fuggito, lasciando Rangiku sbalordita.
L'Arrancar dimostra di potersi duplicare all'infinito, complicando la caccia. Hitsugaya annienta un grande gruppo di cloni con Hyorinmaru. Shota si riunisce con sua sorella Yui e rivela che la loro famiglia è morta in un incidente stradale. Akon e l'Istituto di Ricerca stabiliscono che i cloni formano un'unica colonia con una mente condivisa, guidata da un vero Arrancar nascosto. La squadra si disperde per pattugliare Karakura Town, e Shota ammette di essere fuggito da Yui dopo la loro morte.
Questo episodio solo anime non ha base nei capitoli e appartiene all'arco degli Arrancar, trasmesso come centoventinovesimo episodio della serie con l'opening Alones e l'ending Tsumasaki. Un più leggero segmento dello Shinigami Illustrated Picture Book chiude l'episodio, con Hitsugaya che tiene lontani Ikkaku e Yumichika dalla sconcertante cucina di Orihime. La storia porta avanti la minaccia originale dell'anime dell'Arrancar Clonante e approfondisce il senso di colpa di Shota per aver abbandonato sua sorella.
L'Arrancar può duplicarsi all'infinito in cloni identici, complicando la caccia. Akon e il Research Institute stabiliscono in seguito che i cloni condividono un'unica firma di Reiatsu, il che significa che formano una singola colonia con una mente condivisa guidata da un vero Arrancar nascosto.
Toshiro Hitsugaya attira l'orda di cloni in un parco e congela l'intera massa con la sua Zanpakuto, Hyorinmaru. Ciononostante, il vero Arrancar nascosto continua a dirigere altri cloni per divorare Anime.
Shota e Yui Toyokawa sono due giovani Anime la cui intera famiglia è stata uccisa in una collisione con un camion, lasciandoli come Plus. Shota sta cercando sua sorella Yui e Rangiku Matsumoto lo protegge durante l'episodio.
Dopo che Rangiku e Shota trovano Yui al parco, Shota confessa finalmente che dopo la loro morte ha abbandonato Yui ed è scappato, cosa che lascia Rangiku sbalordita. Il suo senso di colpa per aver lasciato la sorella è centrale nell'episodio.
È un episodio esclusivamente anime senza base nei capitoli, trasmesso come 129º episodio della serie all'interno dell'arco Arrancar. Porta avanti la minaccia anime-original del Cloning Arrancar.
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