Conto alla rovescia per la fine: 2 (Lady Lennon~Frankenstein)

Dopo aver squarciato il petto di Tosen, Kenpachi si chiede se i suoi sensi siano tornati perché ha afferrato il nemico o perché sta stringendo la spada avversaria, poi accantona la domanda e sfida Tosen a riprovarci, promettendo di afferrargli il braccio prima che il prossimo colpo vada a segno. Mentre Kenpachi lo lascia andare e torna cieco, un Tosen ferito barcolla all'indietro, con la percezione distorta dalla ferita, e carica di nuovo.

Il capitolo si sposta al passato di Tosen e a una donna di nome Kakyo, che trovava bellissima sebbene non ne avesse mai visto il volto. Amava il cielo notturno, paragonando le sue luci sparse nascoste dalle nuvole al mondo stesso, e giurò di spazzare via quelle nuvole affinché nessuna luce restasse nascosta. Tosen preferiva in silenzio le nuvole ma non lo disse mai. Quando Kakyo annunciò in seguito che avrebbe sposato uno Shinigami e si sarebbe iscritta all'Accademia Shin'o per combattere gli Hollow per la pace, dicendo a Tosen che era il primo a cui voleva farlo sapere, lui le augurò ogni bene. Lei gli chiese solo di rimanere com'era. Non fece mai ritorno, uccisa dal marito dopo averlo rimproverato per aver ucciso un compagno per una sciocchezza. Al suo funerale, Tosen estrasse la spada dalla sua bara e giurò di diventare la giustizia stessa affinché tutto il male si disperdesse come nuvole.

Tornati al presente, Kenpachi afferra la mano di Tosen e gli squarcia di nuovo il petto, spezzando la sua presa su Enma Korogi, che crolla attraverso il padiglione. Sanguinante copiosamente, Tosen non vuole ancora cedere e Kenpachi rifiuta di continuare a combattere un uomo mezzo morto. Quando Tosen cerca di pugnalarlo alle spalle, Kenpachi decide di concedergli la morte che sembra bramare, solo che Komamura appare e blocca il colpo con un braccio mentre trascina via Tosen con l'altro. La lama di Kenpachi spacca l'elmo di Komamura e, mentre cade, rivela un lupo umanoide. Indifferente all'aspetto dell'avversario, Kenpachi attende un vero combattimento e Komamura evoca il proprio Bankai, Kokujo Tengen Myo'o.

Un flashback rivela Kakyo, l'amica assassinata i cui ideali hanno plasmato la devozione di Tosen alla giustizia. Kenpachi ferisce Tosen abbastanza gravemente da far crollare il suo Bankai, e quando Tosen rifiuta di fermarsi, Komamura interviene. Il suo elmo frantumato espone il suo volto lupino, ed egli evoca il gigante del suo Bankai per affrontare Kenpachi.

Il capitolo fornisce il retroscena dietro il rigido credo di Tosen e segna la prima visione completa del vero aspetto di Komamura. È stato adattato nell'Episodio 53, Gin Ichimaru's Temptation, Resolution Shattered.