
Circa tre decenni dopo la scomparsa dell’eroe, Frieren e la sua apprendista si trovano di fronte a un ostacolo che un mago non può superare da solo. Un grimorio giace nella tana di un drago, e il guerriero di cui hanno bisogno per raggiungerlo si rivela essere una leggenda locale che nasconde un segreto umiliante.
Ventotto anni dopo la morte di Himmel, Frieren e Fern giungono al Canyon di Riegel alla ricerca di un grimorio nascosto nel nido di un Drago Solare. L’esplosione di Fern rimbalza contro la bestia senza alcun effetto e, quando questa appare proprio davanti a loro, i due fuggono. Ammettendo che uno stregone non ha alcuna possibilità di affrontare un drago in duello diretto, Frieren decide che serve un combattente e si dirige verso un insediamento vicino. Nella sua memoria riaffiora un precedente scambio con Eisen: l’anziano guerriero le aveva indicato il suo allievo Stark, limitandosi poi a rispondere alla domanda sulla bravura del ragazzo con uno sguardo cupo.
Il villaggio è così tranquillo da sembrare quasi privo di minacce. Un’anziana signora accoglie la coppia e li conduce da Stark, raccontando come tre anni prima il giovane avesse affrontato il drago attaccante senza indietreggiare finché questo non si era ritirato, e come da allora il luogo goda di pace. Lo trovano intento a chiacchierare con due bambini, preoccupato che degli estranei possano nuovamente provocare la creatura. Una volta saputo chi è Frieren e dopo aver mandato via gli abitanti, chiede se il suo maestro sia furioso perché lui è scappato per nascondersi qui.
Sollecitato sul motivo per cui il drago è ancora vivo, Stark finalmente confessa. In realtà non lo ha mai scacciato. Giunto anni fa, intendeva combattere ma fu paralizzato dalla paura, e la bestia semplicemente perse interesse. I grati abitanti lo proclamarono eroe, costruendogli una reputazione da cui non poteva sfuggire. Fern, apertamente disgustata, esorta Frieren a cercare altrove. L’elfa, invece, studia una strana fenditura scavata nella rupe, non ne dice nulla e concede a Stark una sola notte per decidere.
A cena la coppia viene a conoscenza di quanto profondamente il villaggio lo veneri. Frieren lo definisce una persona perbene; Fern lo chiama codardo, e l’elfa non replica, pur ricordando in silenzio il primo scontro di Fern con un mostro. Un forte rumore li interrompe, e Frieren ne intuisce la causa prima di ritirarsi nella locanda. Lì ricorda come Eisen le avesse spiegato che anche Stark, come lui, un tempo era fuggito da solo quando i demoni avevano raso al suolo la sua casa, ed è proprio per questo che il guerriero aveva riversato tutte le sue conoscenze sul ragazzo. Se ciò corrisponde al vero, conclude Frieren, Stark è davvero forte. Sulla rupe, Fern scopre l’origine del rumore e della fenditura: Stark sta forgiando il suo Colpo di Fulmine con l’ascia da battaglia.
Il capitolo introduce il terzo membro del gruppo di viaggio di Frieren e mette in scena la prova che ne dimostrerà il valore. Il merito di Stark non dipende dalla falsa leggenda creduta dal villaggio, bensì dalla riflessione di Eisen secondo cui un codardo addestrato a proteggere gli altri può comunque diventare un vero guerriero. La scommessa di Frieren, che potrà abbattere il Drago Solare se Stark riuscirà soltanto a immobilizzarlo per trenta secondi, prepara lo scontro imminente.
Il grimorio che anima tutta la missione contiene un incantesimo capace di rendere trasparenti gli indumenti, utile a Frieren solo perché permette di scoprire armi nascoste. La sua presenza nella tana riflette un’abitudine dei draghi, che costruiscono i propri nidi con oggetti carichi di magia.
Questo è il primo drago che Fern abbia mai visto. Stark sostiene che la cicatrice sulla fronte gli sia rimasta dopo uno scontro con un Drago Ombra, dettaglio che Frieren liquida come irrilevante. Durante tutta la visita lei sospetta la sua paura dei mostri molto prima che lui lo ammetta, e gli abitanti del villaggio vengono più volte descritti come eccezionalmente gentili. Il capitolo è stato adattato come quinto episodio dell’anime.

La trasformazione che tutti conoscono, la domanda successiva che nessuno voleva toccare. Perché abbiamo fatto un pezzo R&B morbido sul bagliore dorato di cui Dragon Ball non parla mai....

Cinque personaggi femminili di Bleach, classificati e decisi. Yoruichi è al numero cinque, il posto che nessuno si aspetta, e la nostra numero uno è un'Arrancar dal cuore tenero....
Nel Capitolo 10, Frieren conclude che uno stregone non ha alcun motivo di affrontare in duello un Drago Solare a viso aperto, così si rivolge a un combattente. La sua scommessa è che riuscirà a eliminare il drago se Stark riuscirà soltanto a immobilizzarlo per trenta secondi.
Nel Capitolo 10, ambientato ventotto anni dopo la morte di Himmel, Frieren e Fern raggiungono il Canyon di Riegel alla ricerca di un grimorio nascosto nel nido di un Drago Solare. Dopo che la bestia le mette in fuga, Frieren si rivolge a un villaggio vicino per reclutare Stark, allievo di Eisen, come il guerriero di cui hanno bisogno.
Il Capitolo 10 introduce Stark, l’allievo del vecchio compagno di Frieren, Eisen, che vive in un villaggio dove lo celebrano come l’eroe che un tempo affrontò un Drago Solare. È il terzo membro a unirsi al gruppo di viaggio di Frieren.
Gli abitanti del villaggio credono che Stark abbia scacciato il Drago Solare tre anni prima, ma lui confessa di non averlo mai affrontato. Era rimasto paralizzato dalla paura, la bestia aveva semplicemente perso interesse, e i grati abitanti del villaggio lo avevano proclamato un eroe che non era in grado di meritare.
Il grimorio nel nido del Drago Solare contiene un incantesimo che rende trasparenti gli indumenti, utile a Frieren solo perché può svelare armi nascoste. La sua presenza riflette un’abitudine dei draghi, che costruiscono i loro nidi con oggetti carichi di mana.
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